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    DGAP-News  494  0 Kommentare Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co.KG: Anleiheemission erfolgreich abgeschlossen


    DGAP-News: Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co.KG /
    Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
    Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co.KG: Anleiheemission
    erfolgreich abgeschlossen

    19.09.2014 / 17:59

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    Steilmann-Boecker: Anleiheemission erfolgreich abgeschlossen

    Herne/Bergkamen, 19. September 2014 - Die Steilmann-Boecker Fashion Point
    GmbH & Co. KG hat im Wege einer reinen Privatplatzierung eine
    Unternehmensanleihe (ISIN DE000A12UAE0 / WKN A12UAE) erfolgreich platziert.
    Insgesamt konnte ein Emissionsvolumen von EUR 33 Millionen bei Investoren
    in der Bundesrepublik Deutschland und in bestimmten weiteren Staaten mit
    Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika sowie von Kanada, Australien
    und Japan platziert werden.

    Die Unternehmensanleihe verfügt über eine Laufzeit von vier Jahren und wird
    mit einem Kupon in Höhe von 7,00 % p.a. verzinst, der jährlich nachträglich
    an die Investoren ausgezahlt wird. Aufgrund der starken Nachfrage und
    deutlicher Überzeichnung des Emissionsvolumens von EUR 33 Millionen wurde
    die am 18. September angelaufene Zeichnungsfrist bereits am selben Tag um
    09:30 Uhr vorzeitig beendet. Ursprünglich war die Zeichnung bis zum 19.
    September 2014 um 12:00 Uhr vorgesehen. Die Einbeziehung der Anleihe in den
    Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 23.
    September 2014 vorgesehen.

    Der Nettoemissionserlös soll vornehmlich in weiteres Wachstum fließen.
    Steilmann-Boecker hatte im Jahr 2013 bei einem Konzernumsatz von EUR 440
    Millionen einen Jahresüberschuss von rund EUR 21 Millionen erwirtschaftet.
    Mit den zusätzlichen Mitteln sollen vor allem die weitere Expansion sowie
    die Vertikalisierung von Steilmann-Boecker vorangetrieben werden.

    Begleitet wurde die Emission von Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt
    am Main, als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner sowie von der
    KIMED Investments & Management AG als Kapitalmarktberater.


    Über Steilmann-Boecker:

    Die Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG mit Sitz in Herne ist ein
    traditionsreiches deutsches Modeunternehmen mit 11 Boecker-Filialen
    schwerpunktmäßig in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Das Sortiment
    besteht aus den konzerneigenen Brands wie Steilmann, Apanage und Kapalua
    sowie Fremdlabels namhafter Hersteller, die über High Street Stores und
    Shop-in-Shop-Konzepte für Premiummarken angeboten werden. Im Fokus steht
    die finanzstarke, qualitätsbewusste Zielgruppe 35+, die auf Markenvielfalt
    und hohe Servicequalität setzt. Steilmann-Boecker ist Teil der Steilmann
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