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    DGAP-News  9098  0 Kommentare Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co.KG / Korrekturmeldung: Anleiheemission erfolgreich abgeschlossen (deutsch)

    Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co.KG / Korrekturmeldung: Anleiheemission erfolgreich abgeschlossen

    DGAP-News: Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co.KG /

    Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

    Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co.KG / Korrekturmeldung:

    Anleiheemission erfolgreich abgeschlossen

    19.09.2014 / 19:17

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    Steilmann-Boecker / Korrekturmeldung: Anleiheemission erfolgreich

    abgeschlossen

    Die heute veröffentlichte Corporate News enthielt eine fehlerhafte

    Datumsangabe bezüglich der Einbeziehung der Anleihe in den

    Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse. Das korrekte Datum

    ist der 22. September 2014 (Handel per Erscheinen). Die vollständig

    korrigierte Meldung lautet wie folgt:

    Herne/Bergkamen, 19. September 2014 - Die Steilmann-Boecker Fashion Point

    GmbH & Co. KG hat im Wege einer reinen Privatplatzierung eine

    Unternehmensanleihe (ISIN DE000A12UAE0 / WKN A12UAE) erfolgreich platziert.

    Insgesamt konnte ein Emissionsvolumen von EUR 33 Millionen bei Investoren

    in der Bundesrepublik Deutschland und in bestimmten weiteren Staaten mit

    Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika sowie von Kanada, Australien

    und Japan platziert werden.

    Die Unternehmensanleihe verfügt über eine Laufzeit von vier Jahren und wird

    mit einem Kupon in Höhe von 7,00 % p.a. verzinst, der jährlich nachträglich

    an die Investoren ausgezahlt wird. Aufgrund der starken Nachfrage und

    deutlicher Überzeichnung des Emissionsvolumens von EUR 33 Millionen wurde

    die am 18. September angelaufene Zeichnungsfrist bereits am selben Tag um

    09:30 Uhr vorzeitig beendet. Ursprünglich war die Zeichnung bis zum 19.

    September 2014 um 12:00 Uhr vorgesehen. Die Einbeziehung der Anleihe in den

    Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse ist für Montag, 22.

    September 2014, vorgesehen.

    Der Nettoemissionserlös soll vornehmlich in weiteres Wachstum fließen.

    Steilmann-Boecker hatte im Jahr 2013 bei einem Konzernumsatz von EUR 440

    Millionen einen Jahresüberschuss von rund EUR 21 Millionen erwirtschaftet.

    Mit den zusätzlichen Mitteln sollen vor allem die weitere Expansion sowie

    die Vertikalisierung von Steilmann-Boecker vorangetrieben werden.

    Begleitet wurde die Emission von Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt

    am Main, als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner sowie von der

    KIMED Investments & Management AG als Kapitalmarktberater.

    Über Steilmann-Boecker:

    Die Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG mit Sitz in Herne ist ein

    traditionsreiches deutsches Modeunternehmen mit 11 Boecker-Filialen

    schwerpunktmäßig in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Das Sortiment

    besteht aus den konzerneigenen Brands wie Steilmann, Apanage und Kapalua

    sowie Fremdlabels namhafter Hersteller, die über High Street Stores und

    Shop-in-Shop-Konzepte für Premiummarken angeboten werden.

    Im Fokus steht die finanzstarke, qualitätsbewusste Zielgruppe 35+, die auf

    Markenvielfalt und hohe Servicequalität setzt. Steilmann-Boecker ist Teil

    der Steilmann Holding AG, ein europäischer Modekonzern mit rund EUR 700

    Millionen Jahresumsatz. Im Mai 2013 hat Steilmann-Boecker, gemeinsam mit

    dem Private Equity-Haus Equinox, die Mehrheit an Adler Modemärkte

    übernommen. Über die Beteiligungsgesellschaft S&E Kapital hielten

    Steilmann-Boecker und Equinox Ende 2013 55,47 % an dem zu den führenden

    Textileinzelhandelsketten in Deutschland gehöhrenden Unternehmen. Im

    Geschäftsjahr 2013 erzielt Steilmann-Boecker einen Umsatz von EUR 440,5

    Millionen und ein operatives Ergebnis (EBIT) von EUR 35,9 Millionen.

    Weitere Informationen unter www.steilmann-boecker.de.

    Medienkontakt:

    Dariusch Manssuri

    IR.on AG

    T: +49 (0) 221 9140 975

    E: dariusch.manssuri@ir-on.com

    Disclaimer:

    Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

    Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

    Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen der

    Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG findet nicht statt.

    Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen

    gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieser

    Mitteilung gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen

    zu informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcher

    Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der

    jeweiligen Rechtsordnung darstellen.

    Diese Mitteilung ist nicht zur Verbreitung in oder innerhalb der

    Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder in

    anderen Rechtsordnungen bestimmt, in der ein Angebot oder eine Aufforderung

    zur Abgabe eines Angebots gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Diese

    Mitteilung stellt kein öffentliches Angebot für Wertpapiere in den

    Vereinigten Staaten dar. Die Schuldverschreibung sind und werden nicht

    gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung

    (der "Securities Act") registriert und dürfen nur auf Grundlage einer

    Registrierung oder einer anwendbaren Ausnahme vom Registrierungserfordernis

    gemäß dem Securities Act in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten

    oder verkauft werden.

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    19.09.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

    übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

    Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

    verantwortlich.

    Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

    Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

    Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und

    http://www.dgap.de

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    287884 19.09.2014




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