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    LBBW Asset Management Medienservice: 'Mischfonds-Anteil am deutschen Fondsmarkt wird weiter steigen'

    DGAP-News: LBBW Asset Management / Schlagwort(e): Fonds/Sonstiges

    LBBW Asset Management Medienservice: 'Mischfonds-Anteil am deutschen

    Fondsmarkt wird weiter steigen'

    29.09.2014 / 10:15

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    Im aktuellen Marktumfeld aus dauerhaft niedrigen Zinsen und Unsicherheit am

    Aktienmarkt zählen Mischfonds zu den großen Gewinnern in der Anlegergunst.

    "Wir erwarten, dass der Anteil von Mischfonds am gesamten deutschen

    Fondsmarkt auch in den nächsten Jahren weiter steigen wird", prognostiziert

    Jürgen Zirn, Geschäftsführer der LBBW Asset Management in Stuttgart. Schon

    immer seien Mischfonds ein attraktives Investment gewesen, doch mit

    Ausbruch der Finanzkrise vor rund sechs Jahren sei die Beliebtheit von

    Mischfonds nochmals markant gestiegen. So kletterte das Fondsvolumen in

    Deutschland von knapp 55 Milliarden Euro im Jahr 2008 auf mehr als 140

    Milliarden Euro.

    "Mischfonds sind auf dem besten Weg, zu einem festen Bestandteil in der

    Geldanlage der Deutschen zu werden", sagt Zirn. Denn Mischfonds bieten im

    aktuellen Kapitalmarktumfeld eine gute Investmentalternative. Vieles

    spricht nach Einschätzung der LBBW Asset Management dafür, dass das

    Kapitalmarktumfeld bis auf weiteres herausfordernd bleibt. "Aus unserer

    Sicht wird sich in Europa an den Leitzinsen auf absehbare Zeit überhaupt

    nichts verändern", sagt Christoph Groß, Co-Fondsmanager des Mischfonds LBBW

    Multi Global. Groß ist verantwortlich für den Anleihebereich des

    Fondsportfolios.

    Auf der einen Seite habe die ultra-lockere Geldpolitik der Europäischen

    Zentralbank dazu geführt, dass die Zinsen für sichere Anlagen wie

    Bankeinlagen oder Staatsanleihen auf historische Tiefstände gefallen sind.

    Auf der anderen Seite hätten viele Anleger im Augenblick Angst davor, zu

    einseitig in riskantere Asset-Klassen wie Aktien zu investieren. Da dieser

    Zustand mit Blick auf die Notenbankpolitik in Europa noch lange andauern

    dürfte, vertraut eine steigende Zahl Anleger auf Mischfonds, denn bei einer

    klugen Aufteilung des Portfolios zwischen Aktien und Anleihen wirken sich

    die Schwankungen der Aktienmärkte nicht voll auf das Portfolio aus.

    Mischfonds bieten "Aktienanlage light"

    "Viele Investoren finden in defensiven Mischfonds quasi eine ,Aktienanlage

    light', die ihnen zudem zumindest die Kaufkraft des Ersparten sichert",

    erklärt Steffen Merker, der als Co-Fondsmanager für den Aktienteil des

    Fondsportfolios verantwortlich zeichnet. So erzielte der Fonds LBBW Multi

    Global R seit seiner Auflage im September 1995 durchschnittlich eine

    Rendite von 4,7 Prozent per anno, bei einer annualisierten Volatilität von

    nicht einmal vier Prozent. Der Fonds gehört aufgrund seines sehr guten

    Chance-Risiko-Profils und seiner schon fast zwei Jahrzehnte andauernden

    Historie zu den führenden Multi-Asset-Anlagen in Deutschland. Die

    Rating-Agentur Morningstar bewertet den LBBW Multi Global R derzeit mit den

    maximal fünf möglichen Sternen.

    Attraktives Chance-Risiko-Profil

    Bei der Wahl von Mischfonds sollten Anleger auf zwei kritische

    Erfolgsfaktoren achten: Zum einen auf eine klar definierte und

    nachvollziehbare Strategie und zum anderen auf ein langjährig erfahrenes

    Fondsmanagement. Beide Kriterien haben unmittelbaren Einfluss auf die

    Qualität des Fonds. Interessant ist ein näherer Blick auf den

    Selektionsprozess des LBBW Multi-Global, da er die Qualität des

    Fondsmanagements unterstreicht. Beim Rentenportfolio des LBBW Multi Global

    bildet der Fondsmanager nicht den breiten Markt oder einen Index ab,

    sondern agiert als Bondpicker. Er ist also nicht an eine Benchmark

    gebunden. Im Fokus stehen dabei Unternehmensanleihen, da diese einen

    deutlichen Beitrag zur Mehrrendite darstellen können. Um Klumpenrisiken zu

    vermeiden, strebt das Fondsmanagement ein breit diversifiziertes Portfolio

    an, in dem kein einzelner Titel mehr als vier Prozent Gewicht hat. "Am Ende

    soll das Rentenportfolio eine der aktuellen Markteinschätzung entsprechende

    optimale Zusammensetzung der verschiedenen Unterbereiche des Rentenmarktes

    haben", betont Groß. Analog geschieht dies auch im Aktienportfolio des LBBW

    Multi Global, wobei die Fondsmanager grundsätzlich nur einen Spielraum

    zwischen null Prozent und 30 Prozent bei der Aktienquote ausnutzen. "Der

    Investitionsschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die dauerhaft ihre

    Kapitalkosten verdienen können und die von bestimmten Megatrends

    profitieren", erklärt Merker. Die Mischung aus ausgewogenen Renten- und

    Aktieninvestments ermöglicht die stabile, schwankungsarme Performance des

    LBBW Multi Global.

    Über den Fonds LBBW Multi Global

    Den überwiegenden Portfolioteil des Fonds investiert das Fondsmanagement in

    verzinsliche Wertpapiere, dazu zählen neben Pfandbriefen auch Staats- und

    Unternehmensanleihen. Vorzugsweise erwirbt der Fonds Anleihen von

    Emittenten mit starker Marktposition, hoher Finanzkraft und gesicherten

    Zahlungsströmen (Investment Grade). Emittenten geringerer Bonitäten können

    beigemischt werden. Es wird eine flexibel gesteuerte Aktienquote zwischen

    null Prozent und 30 Prozent angestrebt. Die Titelauswahl zielt auf

    substanzstarke Unternehmen mit stabiler Gewinnentwicklung. Den

    Anlageschwerpunkt bildet der europäische Wirtschaftsraum.

    LBBW Multi Global R

    ISIN: DE0009766881

    WKN: 976688

    Ausgabeaufschlag: 3,0 %

    Verwaltungsvergütung: 1,25 % p. a.

    Aufgelegt am: 1. September 1995

    Geschäftsjahr: 1. Februar bis 31. Januar

    Ertragsverwendung: Ausschüttung

    Fondswährung: EUR

    KVG: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

    Verwahrstelle: Landesbank Baden-Württemberg

    Inst. Anteilklasse (WKN): I (A1H725)

    Verwaltungsvergütung: 0,60 % p. a.

    Fondsvolumen: 222 Mio.Euro

    Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.LBBW-MultiGlobal.de

    Kontakt

    Oliver Männel

    Leiter Marketing

    LBBW Asset Management

    Telefon: (+49) 711 22910 3100

    E-Mail: oliver.maennel@lbbw-am.de

    Klaus Spanke

    Senior-Berater

    ergo Unternehmenskommunikation

    Telefon: (+49) 221 912887-28

    E-Mail: klaus.spanke@ergo-komm.de

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    29.09.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

    übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

    Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

    verantwortlich.

    Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

    Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

    Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und

    http://www.dgap.de

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    289072 29.09.2014




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