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HOCHDORF Holding AG: Die HOCHDORF Holding AG führt eine genehmigte Kapitalerhöhung unter Gewährung des Bezugsrechts an die bisherigen Aktionäre durch (deutsch)

HOCHDORF Holding AG: Die HOCHDORF Holding AG führt eine genehmigte Kapitalerhöhung unter Gewährung des Bezugsrechts an die bisherigen Aktionäre durch

HOCHDORF Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

20.10.2014 07:05

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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NOT FOR RELEASE, PUBLICATION, CIRCULATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED

STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN

Medienmitteilung zur Kapitalerhöhung der HOCHDORF-Gruppe

Hochdorf, 20. Oktober 2014 - Die HOCHDORF Holding AG führt eine

Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital durch Ausgabe von maximal 131'529

Namenaktien unter Wahrung des Bezugsrechts der bisherigen Aktionäre durch.

Mit dem erwarteten Mittelzufluss soll der bereits am 22. September 2014

kommunizierte Erwerb von 60% der Uckermärker Milch GmbH sowie je 26% der

Ostmilch Handels GmbH, der Ostmilch Handels GmbH & Co. Frischdienst

Oberlausitz KG und der Ostmilch Handels GmbH & Co. Frischdienst Magdeburg

KG finanziert sowie die finanzielle Flexibilität des Unternehmens erhöht

werden.

Die Kapitalerhöhung wird zu Marktbedingungen durchgeführt und ist durch

feste Zusagen von verschiedenen Investoren (Commitment Investoren)

gesichert. Die Commitment Investoren haben sich verpflichtet, allfällige

nicht von den bisherigen Aktionären bezogene neue Aktien im Umfang von

maximal 138'708 Stück zu erwerben, wobei sich diese Zusagen in einer

Preisspanne von CHF 130 bis CHF 143 pro Aktie befinden.

Das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre bleibt gewahrt. Den bisherigen

Aktionären wird je gehaltener Aktie ein Bezugsrecht zugeteilt, wobei 7

Bezugsrechte zum Bezug von 1 neuen Namenaktie gegen Bezahlung des

Bezugs-/Platzierungspreises berechtigen. Ein Bezugsrechtshandel findet

nicht statt. Von den Aktionären nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen nach

Ablauf der Ausübungsfrist voraussichtlich am Freitag, 31. Oktober 2014,

12.00 Uhr (MEZ), entschädigungslos.

Neue Aktien, die im Rahmen des Bezugsrechtsangebots nicht von den

bisherigen Aktionären bezogen werden, werden voraussichtlich am 3. November

2014 im Rahmen einer öffentlichen Platzierung in der Schweiz und im Rahmen

von Privatplatzierungen bei institutionellen Investoren in gewissen

ausländischen Staaten (mit Ausnahme insbesondere der USA) angeboten. Der

Bezugs-/Platzierungspreis wird voraussichtlich am gleichen Tag, basierend

auf der Anzahl ausgeübter Bezugsrechte, der Nachfrage von Investoren im

Rahmen der Platzierung, dem Börsenkurs der HOCHDORF Namenaktie sowie den

allgemeinen Marktbedingungen, festgelegt und entspricht mindestens dem

unteren Ende der Preisspanne der festen Zusagen der Commitment Investoren

von CHF 130 und maximal CHF 143. Der Bezugs-/Platzierungspreis wird

voraussichtlich am 3. November 2014 nach Börsenschluss zusammen mit der

endgültigen Anzahl neuer Aktien mittels Medienmitteilung publiziert.

Die Neue Helvetische Bank AG agiert für die Kapitalerhöhung als Lead

Manager und Bookrunner.

Indikativer Terminplan der Kapitalerhöhung

^

21. Letzter Handelstag der bisherigen Aktien mit Bezugsrecht

Oktober Zuteilung der Bezugsrechte nach Börsenschluss

2014

22. Erster Handelstag der bisherigen Aktien ohne Bezugsrecht

Oktober Beginn der Frist für die Ausübung der Bezugsrechte

2014

31. Oktober Ende der Frist für die Ausübung der Bezugsrechte

2014

12.00 Uhr

(MEZ)

3. Platzierung der nicht-bezogenen Aktien im Bookbuildingverfahren

November Festlegung und Publikation der endgültigen Anzahl neuer Aktien

2014 und des Bezugs-/Platzierungspreises

5. Kapitalerhöhung und Eintragung in das Handelsregister des

November Kantons Luzern

2014

6. Kotierung und Aufnahme des Handels der neuen Aktien an der SIX

November Swiss Exchange

2014

7. Lieferung der neuen Aktien gegen Bezahlung des Bezugs-/

November Platzierungspreises

2014

°

Rückfragen und weitere Auskünfte:

Marcel Gavillet, CFO, Tel. [phone],

[e-mail]

Dr. Christoph Hug, Head of Corporate Communications, Tel. [phone]

62 / [phone], [e-mail]

LEGAL NOTE

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von

Aktien oder Bezugsrechten der HOCHDORF Holding AG noch ein

Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a oder Art. 1156 des Schweizerischen

Obligationenrechts oder ein Kotierungsprospekt im Sinne von Art. 27 ff. des

Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange dar. Anleger sollten ihre

Entscheidung zum Kauf oder zur Ausübung von Bezugsrechten oder zum Kauf

oder zur Zeichnung von Aktien der HOCHDORF Holding AG allein aufgrund des

Emissionsprospekts vom 17. Oktober 2014 treffen. Der Emissionsprospekt kann

kostenlos bei der Neue Helvetische Bank AG, Zürich, Schweiz per E-Mail

unter [e-mail] oder Tel. Nr. [phone] sowie bei der

HOCHDORF Holding AG per E-Mail unter [e-mail] oder Tel. Nr. +41

(0)41 914 65 65 bezogen werden. Anlegern wird des Weiteren empfohlen, sich

vor einer Anlageentscheidung von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater

beraten zu lassen.

Dieses Dokument kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen

enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung der Worte "glaubt", "geht davon

aus", "erwartet", "prognostiziert", "plant", "können", "könnten",

"dürften", "werden" oder vergleichbare Begriffe. Solche in die Zukunft

gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,

Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder

Leistungen des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten

Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund

dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft

gerichteten Aussagen verlassen. HOCHDORF Holding AG übernimmt keine

Verantwortung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder

diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Die hierin enthaltene Information stellt kein Verkaufsangebot oder eine

Aufforderung zu einem Kaufangebot in Ländern dar, in welchen ein solches

Angebot oder eine solche Aufforderung ohne entsprechende Genehmigung,

Registrierung, Ausnahme von einer Registrierung oder Genehmigung oder

weitere Handlungen unrechtmässig wäre.

This communication is not for distribution in the United States, Canada,

Australia or Japan and it does not constitute an offer or invitation to

subscribe for or to purchase any securities in such countries or in any

other jurisdiction. In particular, this document and the information

contained herein is not for publication or distribution into the United

States of America and should not be distributed or otherwise transmitted

into the United States or to U.S. persons (as defined in the U.S.

Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act")) or publications

with a general circulation in the United States. The securities referred to

herein have not been and will not be registered under the Securities Act,

or the laws of any state and may not be offered or sold in the United

States of America absent registration or an exemption from registration

under Securities Act. There will be no public offering of the securities in

the United States of America.

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in the United Kingdom. No prospectus offering securities to the public will

be published in the United Kingdom. This document is only being distributed

to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom

or (ii) to investment professionals falling within article 19(5) of the

Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005

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it may lawfully be communicated, falling within article 49(2)(a) to (d) of

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persons").

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public" within the meaning of Directive 2003/71/EC of the European Union

(the "Prospectus Directive") of the securities referred to in it (the

"Securities") in any member state of the European Economic Area (the

"EEA"). Any offers of the Securities to persons in the EEA will be made

pursuant to an exemption under the Prospectus Directive, as implemented in

member states of the EEA, from the requirement to produce a prospectus for

offers of the Securities.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Die HOCHDORF-Gruppe mit Hauptsitz in Hochdorf erzielte im Jahre 2013 einen

konsolidierten Brutto-Verkaufserlös von CHF 376.1 Mio. Sie gehört zu den

Schweizer Marktleadern im Bereich Entwicklung, Herstellung und Vermarktung

wertvoller Nahrungsmittel und Ingredienzen aus Milch, Molke und Getreide

und verfügte per 31.12.2013 über 362 Mitarbeitende. Die HOCHDORF-Gruppe ist

in den Bereichen Milchderivate, Baby Care sowie Cereals & Ingredients tätig

und bedient weltweit über 70 Länder mit ihren Produkten. Zu den Kunden

zählen die Lebensmittelindustrie sowie der Gross- und Detailhandel.

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Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.equitystory.com/c/fncls.ssp?u=VKOYMGRCAB

Dokumenttitel: Medienmitteilung Kapitalerhöhung

20.10.2014 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

EQS veröffentlicht regulatorische Mitteilungen, Medienmitteilungen

mit Kapitalmarktbezug und Pressemitteilungen.

Die EQS Gruppe verbreitet Finanznachrichten für über 1'300

börsenkotierte Unternehmen im Original und in Echtzeit.

Das Schweizer Nachrichtenarchiv ist abrufbar unter http://switzerland.eqs.com/de/News

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: HOCHDORF Holding AG

Siedereistrasse 9

6281 Hochdorf

Schweiz

Telefon: [phone]

Fax: [phone]

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.hochdorf.com

ISIN: CH0024666528

Valorennummer:

Börsen: SIX

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

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