DGAP-Adhoc

HOCHDORF Holding AG: Die HOCHDORF Holding AG führt eine genehmigte Kapitalerhöhung unter Gewährung des Bezugsrechts an die bisherigen Aktionäre durch

HOCHDORF Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

20.10.2014 07:05

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
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STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN

Medienmitteilung zur Kapitalerhöhung der HOCHDORF-Gruppe

Hochdorf, 20. Oktober 2014 - Die HOCHDORF Holding AG führt eine
Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital durch Ausgabe von maximal 131'529
Namenaktien unter Wahrung des Bezugsrechts der bisherigen Aktionäre durch.
Mit dem erwarteten Mittelzufluss soll der bereits am 22. September 2014
kommunizierte Erwerb von 60% der Uckermärker Milch GmbH sowie je 26% der
Ostmilch Handels GmbH, der Ostmilch Handels GmbH & Co. Frischdienst
Oberlausitz KG und der Ostmilch Handels GmbH & Co. Frischdienst Magdeburg
KG finanziert sowie die finanzielle Flexibilität des Unternehmens erhöht
werden.

Die Kapitalerhöhung wird zu Marktbedingungen durchgeführt und ist durch
feste Zusagen von verschiedenen Investoren (Commitment Investoren)
gesichert. Die Commitment Investoren haben sich verpflichtet, allfällige
nicht von den bisherigen Aktionären bezogene neue Aktien im Umfang von
maximal 138'708 Stück zu erwerben, wobei sich diese Zusagen in einer
Preisspanne von CHF 130 bis CHF 143 pro Aktie befinden.

Das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre bleibt gewahrt. Den bisherigen
Aktionären wird je gehaltener Aktie ein Bezugsrecht zugeteilt, wobei 7
Bezugsrechte zum Bezug von 1 neuen Namenaktie gegen Bezahlung des
Bezugs-/Platzierungspreises berechtigen. Ein Bezugsrechtshandel findet
nicht statt. Von den Aktionären nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen nach
Ablauf der Ausübungsfrist voraussichtlich am Freitag, 31. Oktober 2014,
12.00 Uhr (MEZ), entschädigungslos.

Neue Aktien, die im Rahmen des Bezugsrechtsangebots nicht von den
bisherigen Aktionären bezogen werden, werden voraussichtlich am 3. November
2014 im Rahmen einer öffentlichen Platzierung in der Schweiz und im Rahmen
von Privatplatzierungen bei institutionellen Investoren in gewissen
ausländischen Staaten (mit Ausnahme insbesondere der USA) angeboten. Der
Bezugs-/Platzierungspreis wird voraussichtlich am gleichen Tag, basierend
auf der Anzahl ausgeübter Bezugsrechte, der Nachfrage von Investoren im
Rahmen der Platzierung, dem Börsenkurs der HOCHDORF Namenaktie sowie den
allgemeinen Marktbedingungen, festgelegt und entspricht mindestens dem
unteren Ende der Preisspanne der festen Zusagen der Commitment Investoren
von CHF 130 und maximal CHF 143. Der Bezugs-/Platzierungspreis wird
voraussichtlich am 3. November 2014 nach Börsenschluss zusammen mit der