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Lotto24 AG: Erfolgreiche Barkapitalerhöhung mit 20 % Aufschlag (deutsch)

Lotto24 AG: Erfolgreiche Barkapitalerhöhung mit 20 % Aufschlag

Lotto24 AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

21.10.2014 08:49

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

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Ad-hoc-Mitteilung nach §15 WpHG

Lotto24 AG: Erfolgreiche Barkapitalerhöhung mit 20 % Aufschlag

Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA,

Kanada, Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche

Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte.

(Hamburg, 21. Oktober 2014) Die Lotto24 AG hat ihr Grundkapital unter

teilweiser Ausnutzung des auf der Hauptversammlung vom 21. Mai 2014

beschlossenen genehmigten Kapitals von 19.962.720 Euro um 1.996.271 Euro

auf 21.958.991 Euro gegen Bareinlagen und unter Ausschluss des Bezugsrechts

der Aktionäre erhöht. Die 1.996.271 neuen, auf den Namen lautenden

Stammaktien (Stückaktien) wurden vollständig bei zwei maßgeblichen

Aktionären der Lotto24 AG, der Othello Vier Beteiligungs GmbH & Co. KG,

einer Gesellschaft der Günther-Gruppe, sowie Herrn Jens Schumann, zu einem

Preis von 3,00 Euro je neuer Aktie platziert. Der Platzierungspreis

übersteigt den volumengewichteten Durchschnittskurs der Lotto24-Aktie am

Vortag der Kapitalerhöhung um knapp 20 %. Die genannten Aktionäre haben in

Aussicht gestellt, die Gesellschaft auch bei etwaigen zukünftigen

Kapitalmaßnahmen zu unterstützen.

Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in

Höhe von 5,99 Mio. Euro zu. Die Lotto24 AG beabsichtigt, den Nettoerlös aus

der Kapitalerhöhung zur Durchführung von Marketingmaßnahmen zur

Beschleunigung der Neukundengewinnung zu verwenden. Daneben soll der Erlös

der Erweiterung des Produktportfolios durch Aufnahme weiterer Lotterien in

das Vermittlungsangebot dienen.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Börsenhandel im regulierten Markt

(Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden.

M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA hat die Kapitalerhöhung begleitet.

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von

Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada,

Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche

Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser

Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen

unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in

Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen

informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher

Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher

Länder darstellen.

Haftungsausschluss

Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten

von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese

Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem

Land zu Grunde gelegt werden. Die Wertpapiere der Lotto24 AG dürfen in den

Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden,

solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom

Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933

in zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities Act') besteht. Die

Wertpapiere der Lotto24 AG wurden und werden nicht nach dem Securities Act

registriert.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)

professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen

Fassung (nachfolgend 'Order') fallen und (ii) Personen, die unter Artikel

49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,

Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die 'Relevanten

Personen'). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet

und darf nur an diese verteilt werden. Andere Personen dürfen darauf nicht

Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder

Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht

ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten

Personen eingegangen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ('EWR'), die die

Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die 'Relevanten Mitgliedsstaaten')

richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot

ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie

('Qualifizierte Anleger'). Für diese Zwecke meint 'Prospektrichtlinie' die

Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der

Prospektrichtlinie-Änderungsrichtlinie 2010/73/EU, sofern im jeweiligen

Relevanten Mitgliedstaat umgesetzt).

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren

Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies

nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese

Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst

informieren und diese beachten.

21.10.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Lotto24 AG

Straßenbahnring 11

20251 Hamburg

Deutschland

Telefon: [phone]

Fax: [phone]

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.lotto24-ag.de

ISIN: DE000LTT0243

WKN: LTT024

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart

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