DGAP-Adhoc

Lotto24 AG: Erfolgreiche Barkapitalerhöhung mit 20 % Aufschlag

Lotto24 AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

21.10.2014 08:49

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Ad-hoc-Mitteilung nach §15 WpHG

Lotto24 AG: Erfolgreiche Barkapitalerhöhung mit 20 % Aufschlag

Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA,
Kanada, Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte.

(Hamburg, 21. Oktober 2014) Die Lotto24 AG hat ihr Grundkapital unter
teilweiser Ausnutzung des auf der Hauptversammlung vom 21. Mai 2014
beschlossenen genehmigten Kapitals von 19.962.720 Euro um 1.996.271 Euro
auf 21.958.991 Euro gegen Bareinlagen und unter Ausschluss des Bezugsrechts
der Aktionäre erhöht. Die 1.996.271 neuen, auf den Namen lautenden
Stammaktien (Stückaktien) wurden vollständig bei zwei maßgeblichen
Aktionären der Lotto24 AG, der Othello Vier Beteiligungs GmbH & Co. KG,
einer Gesellschaft der Günther-Gruppe, sowie Herrn Jens Schumann, zu einem
Preis von 3,00 Euro je neuer Aktie platziert. Der Platzierungspreis
übersteigt den volumengewichteten Durchschnittskurs der Lotto24-Aktie am
Vortag der Kapitalerhöhung um knapp 20 %. Die genannten Aktionäre haben in
Aussicht gestellt, die Gesellschaft auch bei etwaigen zukünftigen
Kapitalmaßnahmen zu unterstützen.

Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in
Höhe von 5,99 Mio. Euro zu. Die Lotto24 AG beabsichtigt, den Nettoerlös aus
der Kapitalerhöhung zur Durchführung von Marketingmaßnahmen zur
Beschleunigung der Neukundengewinnung zu verwenden. Daneben soll der Erlös
der Erweiterung des Produktportfolios durch Aufnahme weiterer Lotterien in
das Vermittlungsangebot dienen.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Börsenhandel im regulierten Markt
(Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden.
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA hat die Kapitalerhöhung begleitet.

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada,
Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser
Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen
unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in
Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen