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    DGAP-News  344  0 Kommentare conVISUAL AG: Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen


    conVISUAL AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

    22.10.2014 10:58

    Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch DGAP - ein Service
    der EQS Group AG.
    Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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    - Platzierung von 570.000 neuen Aktien war überzeichnet
    - Bezugspreis von 1,15 Euro je Stückaktie
    - Neues Grundkapital erhöht sich auf bis zu 6.354.849,00 Euro

    Die Oberhausener conVISUAL AG (ISIN/WKN: DE0006204589/620458) hat die Mitte
    September angekündigte Kapitalerhöhung in sehr anspruchsvollem Marktumfeld
    erfolgreich abgeschlossen. Die neuen Aktien werden zu einem Bezugspreis von
    Euro 1,15 je Stückaktie ausgegeben. Die Platzierung ist unter Ausschluss
    des Bezugsrechts erfolgt und bereits abgeschlossen. Die zufließenden Mittel
    sollen der Finanzierung des weiteren Wachstums der Gesellschaft im Rahmen
    der Strategie 2015+ dienen.

    Ziel der Strategie 2015+ der conVISUAL ist mittelfristig über 50% der
    Umsätze aus Produkterlösen zu erzielen, durch die neuen Bereiche Consulting
    und SaaS Produkte eine starke Beschleunigung des Umsatzwachstums zu
    erreichen und die Ergebnismarge deutlich zu steigern.

    Die conVISUAL AG hatte am 13.10.2014 einen Vertrag über den Erwerb von
    33,4% der Geschäftsanteile der Just Intelligence GmbH, Hamburg
    unterzeichnet und hat weiterhin eine unbedingte Option erhalten, bis zum
    31.12. 2016 jederzeit 100% zu übernehmen. conVISUAL geht davon aus, im
    Laufe des nächsten Jahres eine konsolidierungsfähige Mehrheit zu halten.
    Die Just Intelligence ist spezialisiert auf Workforce Management-Systeme
    und intelligente Datenanalyse.

    "Mit diesen Schritten im Rahmen der Strategie 2015+ hat conVISUAL endgültig
    die Basis gelegt, um in Zukunft mit einem erweiterten Lösungsportfolio und
    einer SaaS- Produktpalette aus der Cloud ein starkes Wachstum in Umsatz und
    Ergebnis zu erzielen. Der bestehende steuerliche Verlustvortrag der
    conVISUAL von deutlich über 12.5 Mio. EUR wird uns helfen, auch den Cash-
    Flow zu verbessern", erläutern die Vorstände Ulrich Trinkaus und Peter
    Hofbauer.

    An der Finanzierung beteiligten sich sowohl bisherige als auch neue
    Investoren. Die Nachfrage von neuen Investoren war gut, die Kapitalerhöhung
    war überzeichnet.

    Die auf mittelständische Unternehmen fokussierte Close Brothers Seydler
    Bank AG, Frankfurt/Main, hat die Transaktion begleitet.

    Mit der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das
    Handelsregister erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft von EUR
    5.784.849,00 auf EUR 6.354.849,00.


    Kontakt:
    Ulrich Trinkaus
    Telefon: +49 (208) 97695 - 100
    E-Mail: ulrich.trinkaus@convisual.de


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    Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

    Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
    Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
    Wertpapieren dar. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar.
    Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur
    direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten
    Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Die neuen
    Aktien der conVISUAL AG und die entsprechenden Bezugsrechte sind und werden
    insbesondere weder nach den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933
    noch bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der Vereinigten
    Staaten von Amerika registriert. Sie dürfen demzufolge innerhalb der
    Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft noch direkt
    oder indirekt dorthin geliefert werden.

    22.10.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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    DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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    Sprache: Deutsch
    Unternehmen: conVISUAL AG
    Essener Straße 99
    46047 Oberhausen
    Deutschland
    Telefon: +49 (208) 97695-100
    Fax: +49 (208) 97695-134
    E-Mail: info@convisual.com
    Internet: www.convisual.de
    ISIN: DE0006204589
    WKN: 620458
    Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart; Frankfurt in
    Open Market (Entry Standard)

    Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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