EANS Adhoc

Casinos Austria International Holding GmbH (deutsch)

EANS-Adhoc: Casinos Austria International Holding GmbH: Angebot an

Anleihegläubiger der 2010-Teilschuldverschreibungen zum Umtausch in neu zu

emittierende Teilschuldverschreibungen

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Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer

europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

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Sonstiges

24.10.2014

Ad hoc Mitteilung, 24. Oktober 2014: Casinos Austria International Holding GmbH

beabsichtigt, Anleihegläubiger der 2010-Teilschuldverschreibungen einzuladen,

Angebote zum Umtausch in neu zu emittierende Teilschuldverschreibungen abzugeben

- Neuemission von bis zu EUR 50.000.000,00 fest verzinsliche

Teilschuldverschreibungen durch Umtausch der bestehenden, im Jahr 2010

begebenen, Teilschuldverschreibungen (Umtauschverhältnis 1:1)

- Umtauschfrist: Voraussichtlich vom 27. Oktober 2014 bis 17. November

2014

- Fixzinssatz 4,75% p.a. vom Nennbetrag, zahlbar jährlich im Nachhinein

zum 24. November

Die Casinos Austria International Holding GmbH (die "Emittentin") beabsichtigt,

Anleihegläubiger der im Jahr 2010 emittierten Teilschuldverschreibungen, ISIN

AT0000A0JE42 ("2010-Teilschuldverschreibungen") einzuladen, Angebote zum

Umtausch in neu zu begebende, 4,75% p.a. fix verzinsliche

Teilschuldverschreibungen im Nominale von bis zu EUR 50.000.000,00, ISIN

AT0000A195U8 mit Fälligkeit im Jahr 2021 abzugeben

("2014-Teilschuldverschreibungen"). Das Umtauschangebot wird sich ausschließlich

an bestehende Inhaber der 2010-Teilschuldverschreibungen richten.

Werden der Emittentin 2010-Teilschuldverschreibungen im Nominale von mehr als

EUR 50.000.000,00 gültig zum Umtausch in 2014-Teilschuldverschreibungen

angeboten, beabsichtigt die Emittentin die Angebote zum Umtausch möglichst

aliquot zu kürzen und bis zu einem Höchstbetrag von EUR 50.000.000,00

anzunehmen.

Im Fall des Umtausches werden den Inhabern von 2010-Teilschuldverschreibungen

die jeweiligen angefallenen Stückzinsen gemäß den Anleihebedingungen der

2010-Teilschuldverschreibungen abgegolten.

Details zum Umtauschangebot werden auf der Internetseite der Emittentin

(www.casinosaustriainternational.com/anleihe2014) ab dem Beginn des

Umtauschangebots ersichtlich sein. Die Umtauschfrist wird voraussichtlich vom

27. Oktober 2014 bis 17. November 2014 laufen. Valutatag ist voraussichtlich der

24. November 2014.

Die Emittentin beabsichtigt, mit dem Umtauschangebot das Nominale der am 8. Juli

2017 fälligen 2010-Teilschuldverschreibungen zu reduzieren, um die

Refinanzierungsspitze im Jahr 2017 zu verringern und die durchschnittlichen

Fälligkeiten zeitlich zu strecken.

Es ist vorgesehen, einen Antrag auf Zulassung der 2014-Teilschuldverschreibungen

zum Handel im Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse zu stellen.

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß § 48d Abs 1 und § 93 Abs 6

Börsegesetz. Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente

bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot zum Verkauf oder eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das öffentliche Angebot der

2014-Teilschuldverschreibungen wird ausschließlich durch und auf Grundlage des

von der österreichischen Finanzmarktaufsicht am 24. Oktober 2014 gebilligten und

veröffentlichten Prospekts (einschließlich aller seiner Nachträge sowie der

endgültigen Bedingungen) erfolgen, der auf der Internetseite der Emittentin

(www.casinosaustriainternational.com/anleihe2014) verfügbar ist. Diese

Information richtet sich ausschließlich an Personen, die diese Information

rechtmäßiger Weise erhalten dürfen. Sie richtet sich insbesondere nicht an U.S.

Personen oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika

(USA), dem Königreich Großbritannien und Nordirland, Belgien, Frankreich,

Italien, Japan oder Kanada oder einem anderen Staat, in dem die Verbreitung

dieser Information gesetzwidrig wäre. Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum

Kauf oder eine öffentliche Einladung oder Aufforderung zum Verkauf von

Wertpapieren in Jurisdiktionen dar, in der ein solches Angebot oder eine solche

Einladung gesetzwidrig wäre. Diese Mitteilung ist insbesondere nicht zur

Weitergabe in die oder Veröffentlichung in den USA bestimmt und darf nicht an

U.S. Personen sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA

weitergegeben oder verteilt oder in ein anderes Land, in dem ihr Vertrieb oder

ihre Veröffentlichung rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht

werden.

Rückfragehinweis:

Mag. Christoph Zurucker-Burda

[phone] - 22540

Ende der Mitteilung euro adhoc

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Emittent: Casinos Austria International Holding GmbH

Rennweg 44

A-1038 Wien

Telefon: [phone] - 22540

Email: [e-mail]

WWW: www.casinosaustriainternational.com

Branche: Holdinggesellschaften

ISIN: AT0000342886, AT0000A0JE42

Indizes:

Börsen: Geregelter Freiverkehr: Wien

Sprache: Deutsch