DGAP-Adhoc
SENATOR Entertainment AG: Umsetzung der von der Hauptversammlung beschlossenen Kapitalmaßnahmen: Bezugsangebot für Aktionäre und Inhaber von Optionsscheinen sowie Umtauschangebot für Inhaber von Schuldverschreibungen aus Optionsanleihe 2011/2016
SENATOR Entertainment AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung
27.10.2014 16:08
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN DEN USA,
KANADA, JAPAN UND AUSTRALIEN
Berlin, 27. Oktober 2014 - Die Restrukturierung der SENATOR Entertainment
AG schreitet weiter planmäßig voran. Vorstand und Aufsichtsrat haben
nunmehr die Umsetzung der auf der außerordentlichen Hauptversammlung vom
12. September 2014 beschlossenen Kapitalmaßnahmen beschlossen.
Dazu werden den Aktionären und Inhabern von Optionsscheinen aus der
Optionsanleihe 2011/2016 im Rahmen der Barkapitalerhöhung 6.908.671 Aktien
zu einem Preis von EUR 2,36 je neuer Aktie zum Bezug angeboten
("Bezugsangebot"). Dabei berechtigen jeweils 52 Aktien (vor
Kapitalherabsetzung) zum Bezug von 9 neuen Aktien. Die 14-tägige
Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 29. Oktober 2014 und endet
voraussichtlich am 12. November 2014.
Darüber hinaus wird Inhabern von Schuldverschreibungen der Optionsanleihe
2011/2016 angeboten, diese gegen insgesamt bis zu 4.229.237 Aktien der
Gesellschaft zum rechnerischen Bezugspreis von ebenfalls EUR 2,36 je neuer
Aktie zu tauschen ("Umtauschangebot"). Die ebenfalls 14 Tage dauernde
Annahmefrist des Umtauschangebots beginnt voraussichtlich am 31. Oktober
2014 und endet voraussichtlich am 14. November 2014.
Das vollständige Bezugsangebot und das vollständige Umtauschangebot werden
voraussichtlich am 28. Oktober 2014 im Bundesanzeiger veröffentlicht.
Ebenfalls voraussichtlich am 28. Oktober 2014 werden Einzelheiten zur
Durchführung der von der außerordentlichen Hauptversammlung am 12.
September 2014 beschlossenen Kapitalherabsetzung veröffentlicht.
Die SENATOR Entertainment AG beabsichtigt, den aus der Barkapitalerhöhung
geplanten Nettoemissionserlös in Höhe von ca. EUR 13,6 Mio. zur Rückführung
der in zwei Tranchen begebenen Anleihe von nominal insgesamt EUR 10 Mio.
einschließlich der endfälligen Zinsen zu verwenden. Die restlichen Mittel
sollen verwendet werden, um Verpflichtungen aus Filmrechteakquisitionen zu
erfüllen.
Die Zulassung der neuen Aktien, die im Rahmen des Bezugsangebots gezeichnet
werden, zum Börsenhandel im Regulierten Markt (General Standard) an der
Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 25. November 2014
KANADA, JAPAN UND AUSTRALIEN
Berlin, 27. Oktober 2014 - Die Restrukturierung der SENATOR Entertainment
AG schreitet weiter planmäßig voran. Vorstand und Aufsichtsrat haben
nunmehr die Umsetzung der auf der außerordentlichen Hauptversammlung vom
12. September 2014 beschlossenen Kapitalmaßnahmen beschlossen.
Dazu werden den Aktionären und Inhabern von Optionsscheinen aus der
Optionsanleihe 2011/2016 im Rahmen der Barkapitalerhöhung 6.908.671 Aktien
zu einem Preis von EUR 2,36 je neuer Aktie zum Bezug angeboten
("Bezugsangebot"). Dabei berechtigen jeweils 52 Aktien (vor
Kapitalherabsetzung) zum Bezug von 9 neuen Aktien. Die 14-tägige
Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 29. Oktober 2014 und endet
voraussichtlich am 12. November 2014.
Darüber hinaus wird Inhabern von Schuldverschreibungen der Optionsanleihe
2011/2016 angeboten, diese gegen insgesamt bis zu 4.229.237 Aktien der
Gesellschaft zum rechnerischen Bezugspreis von ebenfalls EUR 2,36 je neuer
Aktie zu tauschen ("Umtauschangebot"). Die ebenfalls 14 Tage dauernde
Annahmefrist des Umtauschangebots beginnt voraussichtlich am 31. Oktober
2014 und endet voraussichtlich am 14. November 2014.
Das vollständige Bezugsangebot und das vollständige Umtauschangebot werden
voraussichtlich am 28. Oktober 2014 im Bundesanzeiger veröffentlicht.
Ebenfalls voraussichtlich am 28. Oktober 2014 werden Einzelheiten zur
Durchführung der von der außerordentlichen Hauptversammlung am 12.
September 2014 beschlossenen Kapitalherabsetzung veröffentlicht.
Die SENATOR Entertainment AG beabsichtigt, den aus der Barkapitalerhöhung
geplanten Nettoemissionserlös in Höhe von ca. EUR 13,6 Mio. zur Rückführung
der in zwei Tranchen begebenen Anleihe von nominal insgesamt EUR 10 Mio.
einschließlich der endfälligen Zinsen zu verwenden. Die restlichen Mittel
sollen verwendet werden, um Verpflichtungen aus Filmrechteakquisitionen zu
erfüllen.
Die Zulassung der neuen Aktien, die im Rahmen des Bezugsangebots gezeichnet
werden, zum Börsenhandel im Regulierten Markt (General Standard) an der
Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 25. November 2014
Aktuelle Themen
Weitere Artikel des Autors
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte