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ADLER Real Estate AG: ADLER Real Estate AG erhöht Kapital um rund 10 Prozent (deutsch)

ADLER Real Estate AG: ADLER Real Estate AG erhöht Kapital um rund 10 Prozent

ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

29.10.2014 11:02

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

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ADLER Real Estate AG erhöht Kapital um rund 10 Prozent

- 2.850.000 neue Aktien zum Preis von 7,40 Euro je Aktie platziert

- Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre wurde ausgeschlossen

- Erlös dient der Finanzierung der Akquisition weiterer

Immobilienportfolien

Hamburg, den 29. Oktober 2014. Die ADLER Real Estate AG, Frankfurt/M.,

(ISIN DE0005008007), hat die am 28. Oktober 2014 beschlossene

Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital erfolgreich abgeschlossen. Damit

wurden Stück 2,85 Mio. neue Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der

bestehenden Aktionäre nach Durchführung eines Accelerated

Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Investoren im Inland sowie im

europäischen Ausland platziert. Der Platzierungspreis je Aktie betrug 7,40

Euro. Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beläuft sich somit

auf rund 21,09 Mio. EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft wird nach

Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister rund 31,42 Mio. EUR

betragen. Die neuen Aktien werden voraussichtlich zum 31. Oktober 2014

prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter

Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Markts mit weiteren

Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter

Wertpapierbörse zugelassen sein und sind ab dem 1. Januar 2014

dividendenberechtigt.

Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung sollen der Finanzierung des

Eigenkapitalanteils bei der Akquisition weiterer Immobilienportfolien durch

ADLER dienen, was insgesamt auch die Eigenkapitalausstattung der

Gesellschaft stärken soll. Am vergangenen Donnerstag hatte sich ADLER den

Erwerb einer mehrheitlichen Beteiligung an der Wohnungsbaugesellschaft Jade

GmbH, die rund 6.750 Einheiten hält, vertraglich gesichert. Nach Vollzug

dieser jüngsten Transaktion wird ADLER über einen Bestand von

Wohnimmobilienportfolien mit insgesamt über 32.000 Wohnungen verfügen.

Die Transaktion wurde von Berenberg und der Close Brother Seydler Bank AG

als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners begleitet.

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: ADLER Real Estate AG

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20095 Hamburg

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Fax: +49 (0)40 - 29 8130-35

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.adler-ag.com

ISIN: DE0005008007, DE000A1R1A42, DE000A11QF02

WKN: 500800, A1R1A4, A11QF0

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in Berlin, Düsseldorf, Hamburg

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