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Aareal Bank AG: Aareal Bank platziert erfolgreich zusätzliches Kernkapital (News mit Zusatzmaterial)

DGAP-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
Aareal Bank AG: Aareal Bank platziert erfolgreich zusätzliches
Kernkapital (News mit Zusatzmaterial)

13.11.2014 / 17:00

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Aareal Bank platziert erfolgreich zusätzliches Kernkapital

Wiesbaden, 13. November 2014 - Die Aareal Bank AG hat heute zusätzliches
Kernkapital (Additional Tier 1 - AT1) in Form von Schuldverschreibungen mit
unbefristeter Laufzeit in einem Volumen von 300 Mio. EUR und mit einem
Kupon von 7,625 Prozent begeben. Die ausgegebenen AT1-Wertpapiere genügen
den aktuellen regulatorischen Anforderungen der Capital Requirements
Regulation (CRR) an sogenannte AT1-Instrumente und sind somit als
zusätzliches Kernkapital voll anrechenbar. Die Emission dient der weiteren
Stärkung der regulatorischen Kapitalbasis der Aareal Bank.

Die AT1-Instrumente wurden als Schuldverschreibungen mit einer Stückelung
von 200.000 EUR begeben. Der Kapitalbetrag der Schuldverschreibungen wird
herabgeschrieben (temporary write down), wenn die Common Equity Tier 1
(CET1) Quote (phase-in) unter eine Schwelle von 7,0 Prozent fällt. Per 30.
September 2014 hatte diese Quote bei der Aareal Bank - ohne
Berücksichtigung der Ende Oktober 2014 vollständig zurückgeführten Stillen
Einlage des SoFFin - bei 12,3 Prozent gelegen. Die AT1-Wertpapiere wurden
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und auf der Grundlage einer
entsprechenden Ermächtigung der Hauptversammlung vom 21. Mai 2014
emittiert.

Die Emission wurde am Kapitalmarkt sehr gut aufgenommen. Über 180
Investoren nahmen an der Transaktion teil. Es wurden Orders mit einem
Gesamtvolumen von mehr als 1,5 Mrd. Euro abgegeben. Joint-Lead Manager bei
der Transaktion waren BNP Paribas, Deutsche Bank und HSBC, Co-Lead Manager
war Bankhaus Lampe.

Aareal Bank
Die im MDAX gelistete Aareal Bank AG ist ein führender internationaler
Immobilienspezialist. Sie konzentriert ihre Geschäftsaktivitäten in den
beiden Geschäftssegmenten Strukturierte Immobilienfinanzierungen und
Consulting/Dienstleistungen. Das Segment Strukturierte
Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und
Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im
Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden
bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment