EANS-Adhoc

Telekom Austria AG / Telekom Austria Group schließt ihre Kapitalerhöhung erfolgreich ab (Ad-hoc)

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Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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Kapitalmaßnahmen/Aktienbewegung
24.11.2014

NICHT ZUR UNMITTELBAREN ODER MITTELBAREN VERBREITUNG IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA UND JAPAN.

Wien, 24. November 2014: Die Telekom Austria Group verlautbart heute
das Ende der Bezugsfrist und den Abschluss der am 7. November 2014
angekündigten Kapitalerhöhung. Die Anzahl der Aktien der Telekom
Austria Group wird sich somit um 221,5 Millionen, von 443,0 Millionen
auf 664,5 Millionen, erhöhen. Die Nettoerlöse der Transaktion werden
sich auf ca. 997 Mio. EUR belaufen.

Basierend auf den vorläufigen Ergebnissen der Bezugsfrist, die heute
um 24.00h MEZ endet, wurden rund 25,5 Millionen Neue Aktien zu einem
Preis von 4,57 EUR je Neuer Aktie durch Investoren des Streubesitzes
gezeichnet. Inklusive der Verpflichtungen der Kernaktionäre América
Móvil (inklusive Carso Telecom) und ÖIAG liegt die Beteiligung bei
rund 99,7%. Aufgrund der hohen Beteiligung während der Bezugsfrist
wird es kein Rump Placement geben. Die rund 0,3% verbleibenden
Aktien, die in der Bezugsfrist nicht bezogen wurden und nicht von den
Kernaktionären gezeichnet werden, werden von der Deutschen Bank
übernommen und im Markt verkauft.

América Móvil (inklusive Carso Telecom) wird ca. 132,2 Millionen Neue
Aktien entsprechend ihrer rund 264,5 Millionen Bezugsrechte zeichnen.
ÖIAG wird ca. 63,0 Millionen Neue Aktien zeichnen, sodass ihre
Beteiligung am Grundkapital der Telekom Austria nach Abschluss der
Kapitalerhöhung möglichst exakt ihrer derzeitigen prozentuellen
Beteiligung an der Telekom Austria (rund 28,42%) entspricht.

Der Handel mit den Neuen Aktien an der Wiener Börse wird
voraussichtlich am 27. November 2014 beginnen. Telekom Austria,
América Móvil (inklusive Carso Telecom) und ÖIAG haben sich jeweils
zu einer 6-monatigen Lock-up-Frist verpflichtet, die nach dem ersten
Handelstag der Neuen Aktien an der Wiener Börse beginnt.

Telekom Austria beabsichtigt, die Nettoerlöse zur Neuaufstellung
ihrer angestrebten Kapitalstruktur zur Aufrechterhaltung ihres
Kreditratings von mindestens BBB (stabil) von Standard & Poor's zu
verwenden. Dies wird die Telekom Austria Group in die Lage versetzen,
strategische Investitionsvorhaben mit hoher Priorität zu verfolgen,
durch die die operative Leistungsfähigkeit der Gruppe verstärkt und