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Airbus Group N.V.: Airbus Group verkauft Teil des Anteilspakets an Dassault Aviation

Airbus Group N.V. / Schlagwort(e): Verkauf

28.11.2014 19:49

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Ad-hoc Mitteilung, 28. November 2014

Airbus Group verkauft Teil des Anteilspakets an Dassault Aviation

- Verkauf von 810.072 Anteilen zu 980 Euro je Aktie in außerbörslichem
Pakethandel

- Transaktion reduziert Beteiligung der Airbus Group an Dassault Aviation
von 46 auf
42 Prozent

- Verkauf von bis zu 10 Prozent weiterer Anteile bis 30. Juni 2015
geplant, vorbehaltlich vorherrschender Marktbedingungen

Die Airbus Group (Börsenkürzel: AIR) hat in einem außerbörslichen
Pakethandel 810.072 Anteile an Dassault Aviation zu 980 Euro je Aktie
verkauft. Das Gesamtvolumen der Transaktion liegt bei rund 794 Millionen
Euro vor Transaktionskosten.

Der französische Staat verzichtet bei diesem Pakethandel auf seine Rechte,
die ihm im Rahmen des Gesellschaftsvertrages mit der Airbus Group zustehen
und insbesondere ein Vorrecht des Staates zur Erstellung eines Angebotes
beinhalten. Der Pakethandel umfasst rund 8 Prozent des gesamten
Aktienkapitals von Dassault Aviation.

Nach Abschluss der Transaktion wird die Airbus Group 38,32 Prozent des
Aktienkapitals von Dassault Aviation sowie die damit verbundenen
Stimmrechte halten. Nach der Einziehung von
9 Prozent eigener Aktien durch Dassault Aviation hält die Airbus Group noch
eine Beteiligung von 42,11 Prozent an Dassault mit den damit verbundenen
Stimmrechten. In diesem Zusammenhang wird die Airbus Group die französische
Börsenaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) bitten, von der
Pflicht zur Auflage eines öffentlichen Angebots freigestellt zu werden.

Über den heutigen Pakethandel hinaus hat die Airbus Group eine Zusage zu
den bestmöglichen Bedingungen abgegeben, bis zu 10 Prozent ihrer Anteile an
Dassault Aviation bis 30. Juni 2015 zu verkaufen, vorbehaltlich der
vorherrschenden Marktbedingungen.
Diese weitere Transaktion wird auf dem Wege eines beschleunigten
Bookbuilding-Verfahrens ("accelerated bookbuilding") durch eine oder
mehrere Platzierungen erfolgen. Die Airbus Group hat dabei die Möglichkeit,
den Umfang der Platzierungen auf mehr als 10 Prozent des Grundkapitals von
Dassault Aviation zu erhöhen.

Dassault Aviation verpflichtet sich, die geplante Transaktion zu
unterstützen und wird eine Kauforder in Höhe von 50 Prozent des Umfangs
dieser Platzierungen mit einem globalen Limit von 5 Prozent des
Grundkapitals von Dassault Aviation zu einem Maximalpreis von 980 Euro je
Aktie erteilen. Die Airbus Group verpflichtet sich ihrerseits, Dassault
Aviation 50 Prozent der zu verkaufenden Anteile im Umfang von maximal 5
Prozent des Grundkapitals von Dassault Aviation zum jeweiligen Ausgabepreis
zu verkaufen. Liegt der Ausgabepreis über 980 Euro, verringert sich der
Preis der an Dassault Aviation verkauften Anteile entsprechend, während er
für Anteile, die an Dritte verkauft werden, gleich bleibt.

"Diese Transaktion stellt einen wichtigen Schritt in unserem erklärten
Vorhaben dar, unseren Anteil an Dassault Aviation gewinnbringend zu
veräußern. Darüber hinaus bleiben wir dank der Unterstützung von Dassault
Aviation mit Blick auf den Markt und den Zeitpunkt der weiteren Schritte
flexibel. Dies sollte es uns ermöglichen, 2015 weitere Veräußerungen
möglichst profitabel zu realisieren", sagte Marwan Lahoud, Chief Strategy
and Marketing Officer der Airbus Group.

Über Airbus Group

Die Airbus Group ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Luft-
und Raumfahrt sowie den dazugehörigen Dienstleistungen. Der Umsatz betrug
EUR 57,6 Mrd. (angepasst) im Jahr 2013, die Anzahl der Mitarbeiter rund
138.000 (angepasst). Zum Konzern gehören die Divisionen Airbus, Airbus
Defence and Space sowie Airbus Helicopters.

Kontakte:
Martin Agüera + 49 (0)175 227 4369
Gregor von Kursell + 49 (0)89 607 34255
Rod Stone + 33 (0)6 30 52 19 93


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