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WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Kombinierte Bar- und Sachkapitalerhöhung im Volumen von über EUR 19 Mio. (deutsch)

WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Kombinierte Bar- und Sachkapitalerhöhung im Volumen von über EUR 19 Mio.

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Kapitalerhöhung

WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Kombinierte Bar- und

Sachkapitalerhöhung im Volumen von über EUR 19 Mio.

09.12.2014 / 14:35

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WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG plant Bar- und Sachkapitalerhöhung

- Bezugsfrist der Altaktionäre für die Barkapitalerhöhung 10. - 23.

Dezember 2014

- Bezugspreis der Barkapitalerhöhung mit EUR 1,30 deutlich unter

aktuellem Aktienkurs

- Kapital dient dem bereits vereinbarten Ankauf erster

Gewerbeimmobilienportfolios

- Umfangreiche Zeichnungs- und Finanzierungszusagen von Altaktionären

liegen vor

- Vorstand Efremidis wird bis zu 2,3 Mio. nicht bezogene Aktien zeichnen

Frankfurt, 9.12.2014 - Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (ISIN:

DE000A1X3X33) läutet mit einer kombinierten Bar- und Sachkapitalerhöhung

die Wiederaufnahme der operativen Geschäftstätigkeit und den Ankauf erster

Gewerbeimmobilienportfolios ein. Vorstand und Aufsichtsrat der WCM

Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (WCM AG) hatten gestern beschlossen, das

Grundkapital der Gesellschaft aus genehmigtem Kapital um bis zu 14.441.269

Aktien gegen Bareinlage mit Bezugsrecht der Altaktionäre zu erhöhen. Zudem

wurde beschlossen, das Grundkapital aus genehmigtem Kapital um weitere

4.900.000 Aktien gegen Sacheinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der

Altaktionäre zu erhöhen. Insgesamt erhöht sich das Grundkapital der

Gesellschaft somit auf bis zu EUR 33.782.538, eingeteilt in ebenso viele

nennwertlose Stückaktien. Der entsprechende Wertpapierprospekt wurde heute

von der BaFin gebilligt.

Altaktionäre der WCM AG können während der Bezugsfrist vom 10. Dezember

2014 bis zum 23. Dezember 2014 neue Aktien im Verhältnis 1:1 zu einem

Bezugspreis von EUR 1,30 beziehen. Dieser Bezugspreis liegt um rd. 30

Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs. Ein Überbezug ist möglich.

Ein Bezugsrechtshandel an der Frankfurter Wertpapierbörse ist vom 10.

Dezember bis zum 19. Dezember geplant. Während der Bezugsfrist nicht

bezogene Aktien sollen im Rahmen einer Privatplatzierung qualifizierten

Investoren zum gleichen Preis zur Zeichnung angeboten werden.

Die beiden Kapitalmaßnahmen dienen dem Erwerb von vier Gewerbeimmobilien

mit einer vermietbaren Fläche von insgesamt rund 90.100 qm und einem

Vermietungsstand von 89,7 Prozent (vgl. Ad hoc Mitteilung vom 8.12.2014).

Verkäufer der in Bonn, Düsseldorf und Frankfurt am Main befindlichen

Objekte sind die GE Real Estate Property GmbH bzw. mit ihr verbundene

Gesellschaften, ein Objekt in Bremerhaven wird aus Privatbesitz erworben.

Der Gesamtpreis beläuft sich auf EUR 80,9 Mio. Davon werden knapp 60

Prozent durch bereits fest vereinbarte Bankdarlehen finanziert, der

restliche Kaufpreis soll maßgeblich mit den Barmitteln aus der

Kapitalerhöhung und mit Aktien aus der Sachkapitalerhöhung, die zu EUR 2,70

ausgegeben werden, bezahlt. Die neuen Aktien aus der Sachkapitalerhöhung

unterliegen bis Ende 2015 einer Lock up-Periode und können vorher nicht

veräußert werden.

Stavros Efremidis, Vorstand der WCM AG, hat eine verbindliche

Zeichnungszusage für nicht bezogene Aktien im Umfang von bis zu 2,3 Mio.

Aktien abgegeben. Dies entspricht rund 16 Prozent der im Rahmen der

Kapitalerhöhung angebotenen Aktien. Um der WCM AG entsprechende

Planungssicherheit für die Umsetzung der Transaktionen zu verschaffen,

haben zudem Altaktionäre umfassende Übernahmeverpflichtungen für Aktien

sowie verbindliche Finanzierungszusagen abgegeben. Diese decken zusammen

mit den Bankdarlehen den Finanzierungsbedarf der Gesellschaft bezüglich des

Immobilienerwerbs vollständig ab.

Stavros Efremidis, Vorstand der WCM AG: "Durch die beiden Kapitalmaßnahmen

soll unser Unternehmen eine Finanzstruktur erhalten, die es solide für

unser operatives Immobiliengeschäft aufstellt. Für die WCM AG beginnt eine

neue Phase der Unternehmensgeschichte. Durch die umfassenden

Finanzierungszusagen ist die erfolgreiche Umsetzung der ersten

Transaktionen bereits gesichert. Ich freue mich über das Vertrauen der

Aktionäre, die uns auf unserem Weg begleiten."

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