QIAGEN gibt Angebot zum Rückkauf bestehender 2024 Wandelschuldverschreibungen bekannt

Venlo, Niederlande (ots/PRNewswire) -

DIESES DOKUMENT IST NICHT ZUR WEITERGABE IN DIE ODER INNERHALB DER
VEREINIGTEN STAATEN, IHREN BZW. IHRER TERRITORIEN UND BESITZUNGEN
(EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DER U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN
SAMOA, DER WAKE ISLANDS UND DER NORTHERN MARIANA ISLANDS), EINEN
US-BUNDESSTAAT BZW. EINES BUNDESSTAATS ODER DEM BZW. DES DISTRICT VON
COLUMBIA ODER AN DORT ANSÄSSIGE ODER WOHNHAFTE PERSONEN ODER AN
US-PERSONEN ODER IN LÄNDERN, IN DENEN DIE WEITERGABE DIESES DOKUMENTS
RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT

QIAGEN N.V. hat heute das Angebot zum Rückkauf sämtlicher
ausstehender 2024 fälliger Wandelschuldverschreibungen (die "2024
fälligen Wandelschuldverschreibungen") durch seine
Tochtergesellschaft QIAGEN Finance (Luxembourg) S.A. bekannt gegeben.
Der Rückkauf erfolgt im Rahmen einer Initiative zur Bilanzoptimierung
im Wege einer Verringerung der möglicherweise auftretenden
Verwässerung.

Das Barabfindungsangebot richtet sich an Inhaber der 2024 fälligen
Wandelschuldverschreibungen, mit Ausnahme von in den USA ansässigen
oder wohnhaften Inhabern. Darüber hinaus ist das Angebot in
bestimmten anderen Ländern Beschränkungen unterworfen.

Von den ursprünglich ausgegebenen USD 150 Mio. 1,5 % 2024 fälligen
Wandelschuldverschreibungen (ISIN XS0198529116) stehen noch
Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag in Höhe von
ca. USD 130 Mio. aus. Der ausmachende Betrag für den Rückkauf aller
ausstehenden 2024 fälligen Wandelschuldverschreibungen wird auf rund
USD 235 Mio. geschätzt. Rund 10,3 Mio. Aktien beziehen sich auf die
2024 fälligen Wandelschuldverschreibungen, wovon rund 4,5 Mio. Aktien
bereits in der Zahl verwässerter Aktien (basierend auf dem
NASDAQ-Schlusskurs vom 9. Januar 2015 in Höhe von USD 22,65)
berücksichtigt sind.

Inhaber, die ihre 2024 fälligen Wandelschuldverschreibungen zum
Rückkauf anbieten, werden aus bestehenden Barmittelrücklagen der
Gesellschaft bezahlt. Alle zum Rückkauf angebotenen 2024 fälligen
Wandelschuldverschreibungen werden zum 20. Januar 2015 entwertet. Im
Zusammenhang mit dieser Transaktion ist keine gleichzeitige Ausgabe
neuer Schuldverschreibungen vorgesehen.

Nach erfolgreichem Abschluss dieser Transaktion wird QIAGEN
weiterhin eine gesunde Finanzlage aufweisen und ihre Verpflichtung zu
einer disziplinierten Kapitalallokation aufrechterhalten. Dies
beinhaltet die Förderung der Geschäftsentwicklung durch gezielte
Zukäufe sowie die Steigerung der Aktionärsrendite durch