FÜRST FUGGER Privatbank führt innovatives Beratungsmodul ein

Das neue FFPB Beratungsmodul vereinfacht die Beratung und macht sie für Berater und Kunden erlebbar. 
Das Bankhaus mit langer Tradition bietet Beratern professionelle Lösungen.

Regulierungsdruck, neue rechtliche Rahmenbedingungen und steigende Anforderungen bei der Beratungsdokumentation überfordern nicht nur Berater, sondern verunsichern auch vermehrt die Kunden. Diese zögern wichtige oder gar notwendige Anlageentscheidungen zu oft hinaus. Folgerichtig suchen Berater nach neuen Lösungen.

Eine einfache, umfassende und zugleich transparente Beratungslösung bietet die FÜRST FUGGER Privatbank (FFPB) ihren Partnern im FFPB Haftungsdach und  in der  NÜRNBERGER Investment Services GmbH (§ 34f GewO). Mit dem neuen FFPB Beratungsmodul, das bereits erfolgreich im Einsatz ist, setzt die FÜRST FUGGER Privatbank neue Maßstäbe.

Für die Neuentwicklung dieser modernen Beratungstechnologie hatte die FÜRST FUGGER Privatbank eine klare Zielsetzung. Das neue FFPB Beratungsmodul sollte nicht nur dem aktuellsten Stand der Technik entsprechen, sondern vor allem zukunftsfähig sein. Schnell merkte die Bank, dass dieses Ziel mit den vorhandenen Standardlösungen nicht gelingen konnte. Zugleich sollte das FFPB Beratungsmodul auch die jeweils individuellen Anforderungen für das FFPB Haftungsdach und die NÜRNBERGER Investment Services GmbH erfüllen. Unverzichtbar war daher die Zusammenarbeit mit Dienstleistungsunternehmen, die bereits über ein langjähriges Know-how verfügen, wie die namhaften Qualitätsanbieter vwd group, BETAX-systems GmbH und Edisoft GmbH. „Mit diesem Schritt hat jeder unserer drei Partner sein fachliches Wissen und handwerkliches Können in die Projektentwicklung eingebracht“, so Björn Bambey, Produktmanager der FÜRST FUGGER Privatbank.

„Im Vordergrund steht eine für den Berater einfach und intuitiv zu bedienende Anwendung“, erklärt  Björn Bambey. „Auf der einen Seite erleichtern wir unseren Partnern dadurch das Arbeiten im Tagesgeschäft, auf der anderen Seite dient der klar strukturierte Prozess mithilfe des neuen FFPB Beratungsmoduls der rechtssicheren und für Kunden transparenten Beratungsdokumentation.“ Erfolgreich umgesetzt hat dies die Bank durch die optisch sehr ansprechende Benutzeroberfläche.  „Durch die interaktive Beratung mit dem FFPB Beratungsmodul inklusive der verschiedenen Werkzeuge profitieren unsere Partner und schaffen Kundenvertrauen“, ergänzt Björn Bambey.

Kundenberatung im Wertpapiergeschäft ist immer sehr individuell und persönlich. Damit Kundenwünsche bedarfsorientiert in der Beratung umgesetzt werden können, hat sich die FFPB viel Neues für die moderne Beratungstechnologie einfallen lassen.

Nach individueller Kundensituation können die Berater für ihre Kunden die bereits mehrfach ausgezeichneten FFPB Strategien im Beratungsprozess auswählen, die sich als ganzheitliche, maßgeschneiderte Kerninvestition bewährt haben. Zusätzlichen Mehrwert bietet die FÜRST FUGGER Privatbank ihren Partnern mit der FFPB Fondsmasterliste. „Berater und Anleger profitieren von der langjährigen Expertise unseres Hauses in der unabhängigen Zielfondsauswahl. Unser Research identifiziert und selektiert die aussichtsreichsten Zielfonds für alle wichtigen Anlageklassen inkl. spezieller Themenfonds“, lobt Björn Bambey. „Dabei schauen unsere Experten nicht nur nach den Chancen, sie durchleuchten die einzelnen Fonds auch im Hinblick auf potenzielle Risiken.“ Diese fachliche Zusatzleistung gibt Beratern der FFPB zusätzliche Sicherheit in der individuellen Produktauswahl. Zukunftsorientiert ist auch der dritte Beratungsansatz der FÜRST FUGGER Privatbank nach der Nobelpreis-gekrönten Markowitz-Theorie. „Mit der Portfolio-Optimierung erfüllen wir auch die Ansprüche der Berater, die z.B. für Kunden in besonderen Lebenssituationen die Depots analysieren und neu ausrichten möchten“.

Die FÜRST FUGGER Privatbank vereint in der neuen Anwendung tagesaktuelle Marktdaten und wichtige Produktinformationen. Ein eigens für die FFPB entwickeltes Formularcenter vereinfacht die Antragserstellung.