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S IMMO AG / S IMMO AG beschließt Umtauschangebot in Anleihe mit Bar-Alternative für S IMMO INVEST Genussscheine

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Kapitalmaßnahmen
02.03.2015

S IMMO AG beschließt Umtauschangebot in Anleihe mit Bar-Alternative
für S IMMO INVEST Genussscheine

Der Vorstand der S IMMO AG (Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI;
ISIN: AT0000652250, AT0000795737, AT0000630694, AT0000A19SB5,
AT0000A177D2) hat mit Ermächtigung des Aufsichtsrats heute
beschlossen, dass die SIMMO AG den Inhabern der 1.130.681 Stück
ausstehenden S IMMO INVEST Genussscheine (ISIN: AT0000795737 und
ISIN: AT0000630694) ein freiwilliges öffentliches Angebot zum Erwerb
ihrer S IMMO INVEST Genussscheine durch Umtausch in eine Anleihe
("Umtauschangebot") oder gegen Zahlung eines Bar-Kaufpreises
("Bar-Alternative") stellen wird. Das öffentliche Angebot wird auf
den Erwerb von bis zu 705.882 Stück S IMMO Genussscheine (ISIN:
AT0000795737/AT0000630694) gerichtet sein (Teilangebot). Das
entspricht circa 62,43 % des ausstehenden S IMMO
Genussscheinkapitals. Das Angebot wird nach Freigabe durch die
zuständigen Aufsichtsbehörden voraussichtlich Mitte März 2015
veröffentlicht werden.

Auf Grundlage des beabsichtigten Teilangebots werden die
Angebotsadressaten ihre S IMMO Genussscheine (i) entweder zu einem
Umtauschkurs von EUR 85,00 je S IMMO Genussschein in
Teilschuldverschreibungen im Nominalbetrag von EUR 500 mit einem
fixen Kupon von 3,25 % p.a. und einer fixen Laufzeit von 10 Jahren
tauschen ("Umtauschangebot") oder (ii) zu einem Bar-Kaufpreis von EUR
85,00 je S IMMO Genussschein an die S IMMO verkaufen
("Bar-Alternative") können. Die Angebotsadressaten sollen im Rahmen
dieses geplanten Teilangebots auch eine Mischung aus beiden
Angebotsalternativen wählen können. Die zum Umtausch angebotenen
Teilschuldverschreibungen sollen zum geregelten Freiverkehr der
Wiener Börse zugelassen werden.

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