DGAP-Adhoc

TUI AG: TUI AG kündigt Rückzahlung der EUR 300 Mio. Hybridanleihe an (ISIN DE000TUAG059) (deutsch)

TUI AG: TUI AG kündigt Rückzahlung der EUR 300 Mio. Hybridanleihe an (ISIN DE000TUAG059)

TUI AG / Schlagwort(e): Anleihe

24.03.2015 18:56

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Der Vorstand der TUI AG hat in seiner heutigen Sitzung die Ausübung des

Kündigungsrechts für die EUR 300 Mio. nachrangigen Schuldverschreibungen

ohne Fälligkeitstag ("Hybridanleihe") mit einem Zinssatz von derzeitig

7,353% beschlossen. TUI AG beabsichtigt die gesamte Hybridanleihe zum

Nominalwert zu kündigen und inklusive aufgelaufener Zinsvergütung zum 30.

April 2015 zurückzuzahlen.

Der Beschluss wurde im Zusammenhang mit den kürzlich vollzogenen Wandlungen

aus der TUI AG EUR 339 Mio. Wandelanleihe 2011/2016 (ISIN DE000TUAG158)

gefasst. Bis zum 20. März 2015 wurden insgesamt EUR 336,6 Mio. Nominalwert

der Wandelanleihe in neue TUI AG Aktien gewandelt.

Die Rückzahlung der Hybridanleihe vereinfacht die Kapitalstruktur und

stärkt die Finanzkennzahlen der TUI Group. Im Hinblick auf die deutlich

reduzierten Rückzahlungsverpflichtungen aufgrund der Wandlungen aus der TUI

AG Wandelanleihe 2011/2016 lässt die Liquiditätsausstattung der TUI eine

Rückzahlung der Hybridanleihe ohne Weiteres zu.

TUI's langfristige Finanzierungsstruktur umfasst externe Bankkredite

(Revolving Credit Facilities) in Höhe von EUR 1,75 Mrd., fällig im Juni

2018, sowie einen High Yield Bond in Höhe von EUR 300 Mio., fällig im

Oktober 2019.

Kontakt für Analysten und Investoren

Andy Long, Director Investor Relations, Tel: [phone]

Kontakt für Analysten und Investoren in UK, Irland und Amerika

Sarah Coomes, Head of Investor Relations, Tel: [phone]

Tej Randhawa, Senior Investor Relations Manager, Tel: [phone]

Kontakt für Analysten und Investoren in Kontinentaleuropa, Mittlerer Osten

und Asien

Nicola Gehrt, Head of Investor Relations, Tel: [phone]

Ina Klose, Investor Relations Manager, Tel: [phone]

24.03.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: TUI AG

Karl-Wiechert-Allee 4

30625 Hannover

Deutschland

Telefon: [phone]

Fax: [phone]

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.tui-group.com

ISIN: DE000TUAG000, DE000TUAG059,, DE000TUAG117,, DE000TUAG158

WKN: TUAG00 , TUAG05,, TUAG11,, TUAG15

Indizes: M-DAX

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime

Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------