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UNIWHEELS AG: ITF: UNIWHEELS AG BEABSICHTIGT BÖRSENGANG UND NOTIERUNG AN DER WARSCHAUER WERTPAPIERBÖRSE (News mit Zusatzmaterial)

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UNIWHEELS AG: ITF: UNIWHEELS AG BEABSICHTIGT BÖRSENGANG UND NOTIERUNG
AN DER WARSCHAUER WERTPAPIERBÖRSE (News mit Zusatzmaterial)

30.03.2015 / 08:30

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ITF: UNIWHEELS AG BEABSICHTIGT BÖRSENGANG UND NOTIERUNG AN DER WARSCHAUER
WERTPAPIERBÖRSE



Bad Dürkheim, 30. März 2015:

UNIWHEELS AG ("UNIWHEELS", oder die "Gesellschaft" und zusammen mit ihren
Tochtergesellschaften die "Gruppe" oder die "UNIWHEELS Gruppe"), einer der
größten Räderzulieferer für die Automobilindustrie Europas und der
marktführende europäische Hersteller von Leichtmetallrädern im
Zubehörmarkt, gibt heute bekannt, dass die Gesellschaft beabsichtigt, einen
Börsengang (öffentliches Angebot) durchzuführen sowie die Notierung und
den Handel von Aktien der Gesellschaft an der Warschauer Börse zu
beantragen.

Das Angebot

Der geplante Börsengang wird sich aus bis zu 2.400.000 neu ausgegebenen
Aktien der Gesellschaft sowie aus bis zu 2.400.000 Aktien, die vom
bestehenden Anteilseigner UNIWHEELS Holding (Malta) Ltd. angeboten werden,
zusammensetzen (diese Zahlen sind rein indikativ und die finale
Angebotsstruktur kann davon abweichen, abhängig insbesondere von der
Nachfrage). Derzeit ist UNIWHEELS Holding (Malta) Ltd. die alleinige
Gesellschafterin der Gesellschaft 10.000.000 Aktien und hält damit 100% des
Kapitals und 100% der Stimmrechte. Ralf Schmid, Gründer und
Vorstandsvorsitzender der Gruppe, hält 92% der Stimmrechte und Michael
Schmid hält 8% der Stimmrechte an der UNIWHEELS Holding (Malta) Ltd.

Das Angebot wird aus einem öffentlichen Angebot an private und
institutionelle Investoren in Polen und einer Privatplatzierung bei
institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten (Polen
ausgenommen), basierend auf Regulation S unter dem U.S. Securities Act von
1933, bestehen. Es erfolgt kein öffentliches Angebot außerhalb Polens. Die
Gesellschaft plant, die Nettoerlöse des Börsengangs für die teilweise
Finanzierung des Baus eines neuen Produktionswerkes in Polen zu verwenden.

Das Angebot wird voraussichtlich im 2. Quartal 2015 durchgeführt werden,
allerdings wird die endgültige Entscheidung über den Tag des Angebots von