First Majestic Silver Corp. gibt Finanzierung auf Bought Deal-Basis in Höhe von 30 Millionen C$ bekannt

First Majestic Silver Corp. gibt Finanzierung auf Bought Deal-Basis in Höhe von 30 Millionen C$ bekannt

 

Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten oder an US-Nachrichtendienste bestimmt

 

Vancouver, British Columbia – 6. April 2015 – First Majestic Silver Corp. (TSX: FR / NYSE:AG) („First Majestic“ oder das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass es mit BMO Capital Markets („BMO“) eine Vereinbarung abgeschlossen hat, welcher zufolge BMO sich im Zuge einer Privatplatzierung auf Bought Deal-Basis zum Erwerb von 4.620.000 Stammaktien (die „Stammaktien“) des Unternehmens zum Preis von 6,50 C$ pro Stammaktie für einen Bruttoerlös von insgesamt 30.030.000 C$ verpflichtet hat (die „Finanzierung“).

 

Das Unternehmen wird den Nettoerlös aus dem Angebot als allgemeines Betriebskapital und für die Erschließung der Rampe bei der Silberproduktionsstätte La Guitarra einsetzen. Diese Rampe soll von der Mine Coloso zum Gebiet Nazareno führen, um bis zum Jahresende mit dem Erzabbau bei Nazareno beginnen zu können. Zudem soll der Erlös für die Ankurbelung der Genehmigungs- und Planungsverfahren zur Erschließung der Gebiete Mina de Agua und El Rincon bei La Guitarra verwendet werden. Das Unternehmen möchte darüber hinaus die Planungen für die Anfertigung einer zukünftigen wirtschaftlichen Erstbewertung (Preliminary Economic Assessment; „PEA“) für das Silberprojekt Plomosas in Sinaloa aufnehmen.

 

Die Finanzierung soll am oder um den 22. April 2015 abgeschlossen werden und ist bestimmten Bedingungen wie unter anderem auch dem Erhalt aller erforderlicher Genehmigungen der entsprechenden Behörden einschließlich der Zustimmung der Toronto Stock Exchange und der New York Stock Exchange vorbehalten.

 

Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht nicht in den USA zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Zudem dürfen diese Wertpapiere nicht in Rechtssystemen verkauft werden, in denen der Kauf, das Angebot oder der Verkauf solcher Wertpapiere rechtswidrig wäre.