DGAP-Adhoc

Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft (Heidelberg) beschließt Begebung einer Hochzinsanleihe (High Yield Bond) über 200 Mio. EUR (deutsch)

Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft (Heidelberg) beschließt Begebung einer Hochzinsanleihe (High Yield Bond) über 200 Mio. EUR

Heidelberger Druckmaschinen AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

13.04.2015 18:13

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Diese Information ist weder mittelbar noch unmittelbar für die

Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder

Australien bestimmt.

Der Vorstand der Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) hat mit

Zustimmung des Aufsichtsrats vom heutigen Tag beschlossen, eine

hochverzinsliche Anleihe ("High Yield Bond") in Höhe von 200 Mio. EUR mit

einer Laufzeit bis 2022 zu begeben. Mit der geplanten Begebung

beabsichtigt Heidelberg, das Fristigkeitenprofil der Finanzierungsstruktur

zu verlängern und das derzeit attraktive Kapitalmarktumfeld zu nutzen. Der

High Yield Bond soll ab dem 13. April 2015 unter Führung eines

Bankenkonsortiums angeboten werden.

Der Emissionserlös soll zur teilweisen Rückführung der bereits bestehenden

Hochzinsanleihe mit Laufzeit bis 2018 (mit einem Zins von 9,25 %) verwendet

werden. Die Kosten der Rückzahlung, einschließlich der Prämie für die

vorzeitige Rückzahlung sowie aktivierte Transaktionskosten im Zusammenhang

mit der Emission der bestehenden Hochzinsanleihe, werden voraussichtlich

anteilig im Geschäftsjahr 2014/2015 zu Aufwand führen.

Der High Yield Bond wird ausschließlich qualifizierten institutionellen

Investoren angeboten; die Mindestzuteilung beläuft sich auf einen

Nominalbetrag von 100.000 EUR. Die Anleihe soll im amtlichen Kursblatt der

Luxemburger Wertpapierbörse gelistet und zum Handel am Euro MTF-Segment der

Luxemburger Wertpapierbörse zugelassen werden.

Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe

oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und

Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt

und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities

Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert)

oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten

Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese

Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere sind nicht und werden

nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in

den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach

den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne

vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder

zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot

von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von

Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten

Staaten von Amerika durchzuführen.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren im

Vereinigten Königreich, Kanada, Japan oder Australien.

Kontakt:

Heidelberger Druckmaschinen AG

Corporate Public Relations

Thomas Fichtl

Tel: [phone]

Fax: [phone]

E-Mail: [e-mail]

Investor Relations

Robin Karpp

Tel: [phone]

Fax: [phone] 67120

E-Mail: [e-mail]

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Diese Information ist weder mittelbar noch unmittelbar für die

Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder

Australien bestimmt.

Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft (Heidelberg) beschließt

Begebung einer Hochzinsanleihe (High Yield Bond) über 200 Mio. EUR

Der Vorstand der Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) hat mit

Zustimmung des Aufsichtsrats vom heutigen Tag beschlossen, eine

hochverzinsliche Anleihe ('High Yield Bond') in Höhe von 200 Mio. EUR mit

einer Laufzeit bis 2022 zu begeben. Mit der geplanten Begebung

beabsichtigt Heidelberg, das Fristigkeitenprofil der Finanzierungsstruktur

zu verlängern und das derzeit attraktive Kapitalmarktumfeld zu nutzen. Der

High Yield Bond soll ab dem 13. April 2015 unter Führung eines

Bankenkonsortiums angeboten werden.

Der Emissionserlös soll zur teilweisen Rückführung der bereits bestehenden

Hochzinsanleihe mit Laufzeit bis 2018 (mit einem Zins von 9,25 %) verwendet

werden. Die Kosten der Rückzahlung, einschließlich der Prämie für die

vorzeitige Rückzahlung sowie aktivierte Transaktionskosten im Zusammenhang

mit der Emission der bestehenden Hochzinsanleihe, werden voraussichtlich

anteilig im Geschäftsjahr 2014/2015 zu Aufwand führen.

Der High Yield Bond wird ausschließlich qualifizierten institutionellen

Investoren angeboten; die Mindestzuteilung beläuft sich auf einen

Nominalbetrag von 100.000 EUR. Die Anleihe soll im amtlichen Kursblatt der

Luxemburger Wertpapierbörse gelistet und zum Handel am Euro MTF-Segment der

Luxemburger Wertpapierbörse zugelassen werden.

'Mit der teilweisen Refinanzierung unserer bestehenden Hochzinsanleihe

werden wir unsere Finanzierungsstruktur nochmals optimieren', erläutert

Dirk Kaliebe, Finanzvorstand von Heidelberg. 'Dadurch können wir unsere

Finanzierungskosten weiter senken und das Fristigkeitenprofil verlängern.'

Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe

oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und

Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt

und darf nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. Securities

Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert)

oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten

Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese

Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere sind nicht und werden

nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in

den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach

den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne

vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder

zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot

von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von

Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten

Staaten von Amerika durchzuführen.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren im

Vereinigten Königreich, Kanada, Japan oder Australien.

Kontakt:

Heidelberger Druckmaschinen AG

Corporate Public Relations

Thomas Fichtl

Tel: [phone]

Fax: [phone]

E-Mail: [e-mail]

Investor Relations

Robin Karpp

Tel: [phone]

Fax: [phone] 67120

E-Mail: [e-mail]

13.04.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Heidelberger Druckmaschinen AG

Kurfürsten-Anlage 52-60

69115 Heidelberg

Deutschland

Telefon: [phone]

Fax: [phone]

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.heidelberg.com

ISIN: DE0007314007

WKN: 731400

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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