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Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft (Heidelberg) beschließt Begebung einer Hochzinsanleihe (High Yield Bond) über 200 Mio. EUR

Heidelberger Druckmaschinen AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

13.04.2015 18:13

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Der Vorstand der Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) hat mit
Zustimmung des Aufsichtsrats vom heutigen Tag beschlossen, eine
hochverzinsliche Anleihe ("High Yield Bond") in Höhe von 200 Mio. EUR mit
einer Laufzeit bis 2022 zu begeben. Mit der geplanten Begebung
beabsichtigt Heidelberg, das Fristigkeitenprofil der Finanzierungsstruktur
zu verlängern und das derzeit attraktive Kapitalmarktumfeld zu nutzen. Der
High Yield Bond soll ab dem 13. April 2015 unter Führung eines
Bankenkonsortiums angeboten werden.

Der Emissionserlös soll zur teilweisen Rückführung der bereits bestehenden
Hochzinsanleihe mit Laufzeit bis 2018 (mit einem Zins von 9,25 %) verwendet
werden. Die Kosten der Rückzahlung, einschließlich der Prämie für die
vorzeitige Rückzahlung sowie aktivierte Transaktionskosten im Zusammenhang
mit der Emission der bestehenden Hochzinsanleihe, werden voraussichtlich
anteilig im Geschäftsjahr 2014/2015 zu Aufwand führen.

Der High Yield Bond wird ausschließlich qualifizierten institutionellen
Investoren angeboten; die Mindestzuteilung beläuft sich auf einen
Nominalbetrag von 100.000 EUR. Die Anleihe soll im amtlichen Kursblatt der
Luxemburger Wertpapierbörse gelistet und zum Handel am Euro MTF-Segment der
Luxemburger Wertpapierbörse zugelassen werden.

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