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Fair Value REIT-AG beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht

Fair Value REIT-AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

17.04.2015 19:19

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER
WEITERGABE IN, INNERHALB ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE
VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER
RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DIESER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE,
INSBESONDERE NICHT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IN AUSTRALIEN,
IN KANADA ODER IN JAPAN.


Ad hoc-Mitteilung nach §15 WpHG
(veröffentlicht am 17. April 2015)

Fair Value REIT-AG
Leopoldstraße 244
80807 München
WKN: A0MW97
ISIN: DE000A0MW975


Fair Value REIT-AG beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht

München, 17. April 2015 - Der Vorstand der Fair Value REIT-AG hat mit
Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, das Grundkapital
der Gesellschaft um bis zu EUR 9.406.822,00 gegen Bareinlagen unter
vollständiger Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2014 mit Bezugsrecht der
Aktionäre zu erhöhen. Vom Bezugsrecht ausgenommen sind die 81.310 von der
Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien. Es werden bis zu 4.703.441 neue,
auf den Inhaber lautende Stückaktien ohne Nennbetrag, jeweils mit einem
anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 2,00 und voller
Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2015, (die "Jungen Aktien") ausgegeben
und im Rahmen eines öffentlichen Angebotes in Deutschland und Luxemburg den
Aktionären innerhalb der Bezugsfrist zum Bezug und Investoren angeboten.

Dazu hat die Gesellschaft einen Wertpapierprospekt erstellt, der am
heutigen Tag von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
gebilligt wurde.

Um ein Bezugsverhältnis von 2:1 (d.h. zwei alte Aktien berechtigen zum
Bezug einer Jungen Aktie aus der Kapitalerhöhung) zu erreichen, wurden die
Bezugsrechte auf 40.655 Junge Aktien ausgeschlossen. Als Teil des
öffentlichen Angebotes werden daher 4.662.786 Junge Aktien (die
"Bezugsaktien") von der ODDO SEYDLER BANK AG, welche die Kapitalerhöhung
als Global Coordinator und Bookrunner begleitet, übernommen und den
Aktionären im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts angeboten. Grundlage
hierfür ist ein Bezugsangebot zu einem innerhalb einer Preisspanne von EUR