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DIC Asset AG stockt Unternehmensanleihe aus 2014 auf

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DIC Asset AG stockt Unternehmensanleihe aus 2014 auf

21.04.2015 / 08:25

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Presseinformation

Frankfurt, 21. April 2015

DIC Asset AG stockt Unternehmensanleihe aus 2014 auf

Die im SDAX notierte Immobiliengesellschaft DIC Asset AG (WKN A1X3XX / ISIN
DE000A1X3XX4) stockt ihre am 8. September 2014 begebene Unternehmensanleihe
14/19 (WKN A12T64 / ISIN DE000A12T648) im Rahmen einer Privatplatzierung
heute um bis zu 50 Mio. Euro auf bis zu 175 Mio. Euro auf.

Die Anleihebedingungen einschließlich des Fälligkeitstermins 8. September
2019 gelten unverändert auch für die neuen Schuldverschreibungen.
Emissions- und Valutatag ist voraussichtlich der 27. April 2015.

Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich ab dem 27. April 2015
unter der vorläufigen ISIN/WKN DE000A14J694 / A14J69 in den (Open Market)
Entry Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse mit Teilnahme am Prime
Standard für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG einbezogen werden.
Voraussichtlich am 8. Juni 2015 werden die Schuldverschreibungen in die
bestehende Notierung der Schuldverschreibungen mit der ISIN / WKN
DE000A12T648 / A12T64 in den (Open Market) Entry Standard an der
Frankfurter Wertpapierbörse mit Teilnahme am Prime Standard für
Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG überführt werden. Die
Nettoerlöse aus der Aufstockung beabsichtigt die DIC Asset AG für die
weitere Refinanzierung bestehender Bankverbindlichkeiten auf Portfolio- und
Immobilienebene sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Bankhaus Lampe begleitet die Transaktion als Sole Bookrunner.

Disclaimer

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der
DIC Asset AG dar.

Dieses Dokument ist nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder
Weiterleitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien
und Japan sowie in Rechtsordnungen, in denen das Angebot oder der Verkauf
von Wertpapieren der DIC Asset AG unzulässig sind, bestimmt.

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