UBM Realitätenentwicklung AG

Pre-Placement von 1.353.543 neuen Aktien erfolgreich abgeschlossen

Adhoc Mitteilung gemäß § 48d Abs. 1 BörseG

Wien (pta008/21.04.2015/09:40) - DIE IN DIESER AD HOC-MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT

UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft schließt das Pre-Placement ihrer Kapitalerhöhung erfolgreich ab * 1.353.543 im Pre-Placement angebotene neue Aktien zur Gänze platziert * Das Buch war zum Bezugs- und Angebotspreis klar überzeichnet * Bezugs- und Angebotspreis für die neuen Aktien mit EUR 40 festgelegt * Bruttoerlös von EUR 54,1 Mio. im Pre-Placement erzielt

Wien, 21.4.2015. UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft ("UBM" oder die "Gesellschaft") hat das gestern am Nachmittag gestartete Pre-Placement von 1.353.543 neuen Aktien (ISIN AT0000A1DWA6) heute erfolgreich abgeschlossen. Sämtliche im Pre-Placement angebotenen neuen Aktien wurden bei ausgewählten qualifizierten europäischen institutionellen Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika zu einem Preis von EUR 40 je neuer Aktie platziert und damit wurde ein Bruttoemissionserlös von EUR 54,1 Mio. erzielt. Das Orderbuch war zum Bezugs- und Angebotspreis klar überzeichnet. Die im Pre-Placement platzierten neuen Aktien werden voraussichtlich am 23.4.2015 gegen Bezahlung des Bezugs- und Angebotspreises geliefert.

Das Pre-Placement stellte den ersten Teil der gestern von UBM bekannt gegebenen Kapitalerhöhung von bis zu 2.000.000 neuen Aktien dar. Die verbleibenden 646.457 neuen Aktien aus der zweiten Tranche der Kapitalerhöhung werden in der Bezugs- und Angebotsfrist, die am 22.4.2015 startet und voraussichtlich bis einschließlich 6.5.2015 läuft, den bestehenden Aktionären der UBM zum Bezug (ISIN der Bezugsrechte: AT0000A1DW94) und - soweit neue Aktien nicht bezogen werden - interessierten Investoren zum Erwerb angeboten werden, jeweils zum Bezugs- und Angebotspreis von EUR 40 je neuer Aktie.

Auf Basis des Bezugs- und Angebotspreises und unter der Annahme, dass sämtliche 2.000.000 neuen Aktien im Rahmen des Angebots platziert werden können, würde UBM aus dieser Kapitalerhöhung einen Nettoemissionserlös von voraussichtlich rund EUR 76,3 Mio. erzielen.

Rechtlicher Hinweis/Disclaimer: Diese Mitteilung ist weder ein Prospekt noch ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von neuen Aktien oder Bezugsrechten noch eine Finanzanalyse oder eine auf Finanzierungsinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung. Ein öffentliches Angebot der UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft hat noch nicht stattgefunden. Etwaige derzeit erteilte Zeichnungsaufträge werden zurückgewiesen. Der durch die Finanzmarktaufsicht gebilligte und veröffentlichte Prospekt der Gesellschaft vom 20.4.2015 samt allfälliger Nachträge und Ergänzungen dazu ist in elektronischer Form auf der Internetseite der Gesellschaft (www.ubm.at) abrufbar und bei UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft, Floridsdorfer Hauptstraße 1, 1210 Wien, während üblicher Geschäftszeiten kostenfrei erhältlich. Außerhalb Österreichs wird kein öffentliches Angebot stattfinden.