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    DGAP-News  504  0 Kommentare DIC Asset AG: Unternehmensanleihe erfolgreich auf 175 Mio. Euro aufgestockt (deutsch)

    DIC Asset AG: Unternehmensanleihe erfolgreich auf 175 Mio. Euro aufgestockt

    DGAP-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Anleihe

    DIC Asset AG: Unternehmensanleihe erfolgreich auf 175 Mio. Euro

    aufgestockt

    21.04.2015 / 13:30

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    Presseinformation

    Lesen Sie auch

    Frankfurt, 21. April 2015

    DIC Asset AG: Unternehmensanleihe erfolgreich auf 175 Mio. Euro aufgestockt

    Die im SDAX notierte Immobiliengesellschaft DIC Asset AG (WKN A1X3XX / ISIN

    DE000A1X3XX4) hat heute die am 8. September 2014 begebene

    Unternehmensanleihe 14/19 (WKN A12T64 / ISIN DE000A12T648) im Rahmen einer

    Privatplatzierung um 50 Mio. Euro erfolgreich auf 175 Mio. Euro

    aufgestockt. Die neuen Schuldverschreibungen wurden bei institutionellen

    Investoren platziert. Der Ausgabepreis wurde am oberen Ende der

    Vermarktungsspanne bei 103 Prozent festgelegt.

    Emissions- und Valutatag der im Rahmen der Aufstockung zu begebenden

    Schuldverschreibungen ist voraussichtlich der 27. April 2015.

    Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich ab dem 27. April 2015

    unter der vorläufigen ISIN/WKN DE000A14J694 / A14J69 in den (Open Market)

    Entry Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse mit Teilnahme am Prime

    Standard für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG einbezogen werden.

    Voraussichtlich am 8. Juni 2015 werden die Schuldverschreibungen in die

    bestehende Notierung der Schuldverschreibungen mit der ISIN / WKN

    DE000A12T648 / A12T64 in den (Open Market) Entry Standard an der

    Frankfurter Wertpapierbörse mit Teilnahme am Prime Standard für

    Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG überführt werden.

    Bankhaus Lampe begleitete die Transaktion als Sole Bookrunner.

    Disclaimer

    Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

    zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der

    DIC Asset AG dar.

    Dieses Dokument ist nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder

    Weiterleitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien

    und Japan sowie in Rechtsordnungen, in denen das Angebot oder der Verkauf

    von Wertpapieren der DIC Asset AG unzulässig sind, bestimmt.

    Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

    Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den

    Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Teil eines solchen

    Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und

    werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und

    dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger

    Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in der derzeit

    gültigen Fassung oder nur auf Grund einer Ausnahmeregelung vom

    Registrierungserfordernis verkauft oder zum Kauf angeboten werden.

    Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, basieren alle in diesem

    Dokument enthaltenen Informationen, Daten, Ansichten und zukunftsbezogenen

    Aussagen auf Informationen, Daten und Prognosen, die der DIC Asset AG zum

    Zeitpunkt der Publikation zur Verfügung standen. Die DIC Asset AG

    unterliegt gemäß der entsprechenden geltenden Gesetzgebung keiner

    Verpflichtung, dieses Dokument zu aktualisieren und wird daher keine

    Aktualisierung dieses Dokuments in irgendeiner Form vornehmen.

    Über die DIC Asset AG:

    Die 2002 etablierte DIC Asset AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein

    Immobilienunternehmen mit ausschließlichem Anlagefokus auf

    Gewerbeimmobilien in Deutschland und renditeorientierter

    Investitionspolitik. Das betreute Immobilienvermögen beläuft sich auf rund

    3,4 Mrd. EUR mit rund 230 Objekten. Die Investitionsstrategie der DIC Asset

    AG zielt auf die Weiterentwicklung eines qualitätsorientierten,

    ertragsstarken und regional diversifizierten Portfolios. Das

    Immobilienportfolio ist in zwei Segmente gegliedert: Das "Commercial

    Portfolio" (2,2 Mrd. EUR) umfasst Bestandsimmobilien mit langfristigen

    Mietverträgen und attraktiven Mietrenditen. Das Segment "Co-Investments"

    (anteilig 0,2 Mrd. EUR) führt Fondsbeteiligungen, Joint Venture-Investments

    und Beteiligungen bei Projektentwicklungen zusammen. Eigene

    Immobilienmanagement-Teams in sechs Niederlassungen an regionalen

    Portfolio-Schwerpunkten betreuen die Mieter direkt. Diese Marktpräsenz und

    -expertise schafft die Basis für den Erhalt und die Steigerung von Erträgen

    und Immobilienwerten. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert

    und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten

    Immobilienunternehmen in Europa vertreten.

    Weitere Informationen über die DIC Asset AG finden Sie im Internet unter

    www.dic-asset.de

    Pressekontakt:

    Thomas Pfaff Kommunikation

    Höchlstraße 2

    81675 München

    Fon +49-89-992496-50

    Fax +49-89-992496-52

    Mobil +49-172-8312923

    kontakt@pfaff-kommunikation.de

    Investor Relations

    Peer Schlinkmann

    Neue Mainzer Straße 20 - MainTor

    60311 Frankfurt am Main

    Fon +49-69-274033-1221

    Fax +49-69-274033-9399

    P.Schlinkmann@dic-asset.de

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    21.04.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

    übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

    Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

    verantwortlich.

    Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

    Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

    Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und

    http://www.dgap.de

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    Sprache: Deutsch

    Unternehmen: DIC Asset AG

    Neue Mainzer Straße 20 * MainTor

    60311 Frankfurt

    Deutschland

    Telefon: +49 69 9454858-1221

    Fax: +49 69 9454858-9399

    E-Mail: ir@dic-asset.de

    Internet: www.dic-asset.de

    ISIN: DE000A1X3XX4, DE000A1TNJ22, DE000A12T648

    WKN: A1X3XX, A1TNJ2, A12T64

    Indizes: S-DAX

    Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

    Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

    München, Stuttgart

    Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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    346639 21.04.2015




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