EANS Adhoc

Atrium European Real Estate Limited (deutsch)

EANS-Adhoc: Atrium European Real Estate Limited / ATRIUM SCHLIESST PRICING FÜR

EINE WEITERE IM OKTOBER 2022 FÄLLIGE EUR 50 MILLIONEN 3,625% ANLEIHE AB

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Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer

europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

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Sonstiges

24.04.2015

**NICHT ZUR GÄNZLICHEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER

VERSENDUNG INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,

AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER DER RUSSISCHEN FÖDERATION**

Atrium European Real Estate Limited

("Atrium")

ATRIUM SCHLIESST PRICING FÜR EINE WEITERE IM OKTOBER 2022 FÄLLIGE EUR 50

MILLIONEN 3,625% ANLEIHE AB

Ad hoc Mitteilung - Jersey, 24. April 2015. Atrium European Real Estate Limited

(VSE/Euronext: ATRS), ein führender Eigentümer, Betreiber und Entwickler von

Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentral- und Osteuropa, gibt

bekannt, dass es nach dem Pricing einer EUR 100 Millionen 3,625% Anleihe, fällig

im Oktober 2022, die mit der von Atrium im Oktober 2014 begebenen EUR 350

Millionen 3,625% Anleihe, fällig im Oktober 2022, konsolidiert und mit dieser

eine einheitliche Serie bilden wird, nach zusätzlichem heutigen

Investoreninteresse das Pricing für eine weitere EUR 50 Millionen 3,625%

Anleihe, fällig im Oktober 2022, abgeschlossen hat.

Analysten:

Ljudmila Popova

[e-mail]

Presse & Aktionäre:

FTI Consulting Inc

[phone]

Richard Sunderland / Claire Turvey

[e-mail]

Atrium ist ein führendes Immobilienunternehmen mit Fokus auf Investition in,

Management und Entwicklung von Einkaufszentren in Zentral- und Osteuropa. Mit

31. Dezember 2014 besaß die Gruppe 153 Einkaufszentren und Handelsimmobilien,

mit einem Marktwert von EUR 2,6 Milliarden, diversifiziert auf sieben Länder und

einer Gesamtbruttomietfläche von 1,4 Millionen m². Im Geschäftsjahr endend zum

31. Dezember 2014 erzielte die Atrium Gruppe Bruttomieteinnahmen von EUR 214,5

Millionen.

Im Jänner 2015 hat Atrium den Verkauf von 72 kleineren Einzelhandelsimmobilien

in der Tschechischen Republik, die zum 31. Dezember 2014 als zu

Veräußerungszwecken gehaltene Vermögenwerte klassifiziert wurden, als Teil der

laufenden Anpassung des Portfolios der Gesellschaft mit dem Fokus auf größere

und gut etablierte Einkaufszentren, abgeschlossen.

Die Gesellschaft mit Sitz in Jersey verfügt über ein Dual-Listing an der Wiener

Börse und der Euronext Amsterdam Stock Exchange unter dem Börsenkürzel ATRS.

Atrium ist eine geschlossene Investmentgesellschaft errichtet in und mit Sitz

auf Jersey und wird als zertifizierter, in Jersey zugelassener, Fonds durch die

Finanzmarkaufsicht Jersey beaufsichtigt. Atrium ist sowohl zum Handel an der

Wiener Börse, als auch zum NYSE Euronext Amsterdam Stock Exchange zugelassen.

Angemessene Beratung sollte in Anspruch genommen werden, im Fall, dass

Unsicherheiten über den Geltungsbereich der regulatorischen Anforderungen, die

aufgrund der vorstehenden Bestimmung oder Registrierung besteht, vorhanden sind.

Alle Investitionen unterliegen einem Risiko. Eine vergangene Wertentwicklung ist

keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Investitionen kann

schwanken. In der Vergangenheit erzielte Resultate sind keine Garantie für

zukünftige Resultate.

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Dokumentationszwecken und die hierin

enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch ist

beabsichtigt die Wertpapiere, welche hierin genannt werden, in einer

Jurisdiktion zum Verkauf anzubieten, in welcher ein solches Angebot, eine solche

Aufforderung zum Kauf oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung, einer

Ausnahme von der Registrierung bzw. Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen

der jeweiligen Jurisdiktion rechtswidrig wäre.

Jedes Angebot von Wertpapieren, das gemäß dieser Mitteilung in einem

EWR-Mitgliedsstaat, welcher die EU-Richtlinie 2003/71/EC (gemeinsam mit

jeglicher Änderung und entsprechenden Durchführungsmaßnahmen im jeweiligen

Mitgliedstaat unter dieser Richtlinie, die "Prospekt-Richtlinie") umgesetzt hat,

als öffentliches Angebot qualifiziert werden sollte, ist ausschließlich an

qualifizierte Investoren (gemäß der Definition der Prospekt-Richtlinie) in

diesem Mitgliedsstaat gerichtet.

Diese Mitteilung ist eine Werbung und kein Prospekt im Sinne der

Prospekt-Richtlinie und stellt als solche kein Angebot zum Verkauf oder eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein gemäß der Prospekt-Richtlinie

erstellter Prospekt wird veröffentlicht werden und kann nach seiner

Veröffentlichung auf der Webseite der Luxemburger Börse abgerufen werden.

Investoren sollten die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere ausschließlich

auf Grundlage der Informationen im Prospekt zeichnen oder erwerben.

Diese Mitteilung ist ausschließlich an (i) Personen außerhalb des Vereinigten

Königreichs von Großbritannien, oder (ii) professionelle Investoren (Investment

Professionals), die unter Artikel 19 (5) des Financial Services and Markets Act

2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Order") fallen, und (iii) vermögende

Gesellschaften (High Net Worth Entities), und andere Personen an die die

Informationen rechtmäßig gerichtet werden dürfen und die unter Artikel 49 (2)

(a) bis (d) der Order fallen, adressiert und gerichtet (wobei all diese Personen

in (i), (ii) und (iii) zusammen als "relevante Personen" bezeichnet werden).

Jegliche Investmentaktivitäten, auf die sich diese Mitteilung bezieht, dürfen

nur relevanten Personen zugänglich gemacht werden, und werden jegliche

Investmentaktivitäten nur mit relevanten Personen eingegangen werden. Jede

Person, die keine relevante Person ist, sollte in keinem Fall im Hinblick oder

im Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.

Diese Mitteilung ist nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung,

Verbreitung oder Versendung innerhalb der oder in die Vereinigten Staaten von

Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, jedem Bundesstaat und

dem District of Columbia) bestimmt. Diese Mitteilung ist weder, noch begründet

sie oder ist sie Teil eines Angebots zum Verkauf, bzw. einer Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Kauf oder der Zeichnung von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere sind nicht unter dem

US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der

"Securities Act") registriert worden und werden zukünftig nicht registriert

werden. Die Wertpapiere dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder

an, bzw. für Rechnung oder zugunsten von, US-Bürgern (wie in der Regulation S

des Securities Act definiert) angeboten oder verkauft werden, außer auf

Grundlage einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des Securities

Act. Es erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten

Staaten von Amerika.

Rückfragehinweis:

For further information:

FTI Consulting Inc.:

[phone]

Richard Sunderland

Nick Taylor

[e-mail]

Ende der Mitteilung euro adhoc

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Emittent: Atrium European Real Estate Limited

Seaton Place 11-15

UK-JE4 0QH St Helier Jersey / Channel Islands

Telefon: [phone]

Email: [e-mail]

WWW: http://www.aere.com

Branche: Immobilien

ISIN: JE00B3DCF752

Indizes: Standard Market Continuous

Börsen: Amtlicher Handel: Wien, Börse: Luxembourg Stock Exchange

Sprache: Deutsch