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Commerzbank: Vorläufiges Ergebnis erstes Quartal 2015 - Erhöhung Grundkapital um bis zu 10 % im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens (deutsch)
Commerzbank: Vorläufiges Ergebnis erstes Quartal 2015 - Erhöhung Grundkapital um bis zu 10 % im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens
Commerzbank AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Vorläufiges Ergebnis
27.04.2015 17:52
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Im ersten Quartal 2015 hat die Commerzbank auf Basis vorläufiger Zahlen ihr
Operatives Ergebnis auf 685 Millionen Euro mehr als verdoppelt (erstes
Quartal 2014: 324 Millionen Euro). Die Verbesserung fand im Wesentlichen in
der Kernbank, aber auch im Segment Non-Core Assets statt. Negative
Belastungen aus der erstmaligen Berücksichtigung der Europäischen
Bankenabgabe für das Geschäftsjahr 2015 sowie einer Wertberichigung auf
Heta konnten in der Kernbank durch positive Einmaleffekte und in NCA durch
positive Bewertungseffekte ausgeglichen werden.
Die Erträge vor Risikovorsorge stiegen auf 2,8 Milliarden Euro (erstes
Quartal 2014: 2,3 Milliarden Euro). Maßgeblich für die positive Abweichung
der Ergebnisse gegenüber den Markterwartungen sind in vergleichbarem Umfang
Erträge aus Kunden- und Kapitalmarktgeschäften, positive
Bewertungsergebnisse sowie positive Einmaleffekte.
Die Risikovorsorge verringerte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf
158 Millionen Euro (erstes Quartal 2014: 238 Millionen Euro). Die
Verwaltungsaufwendungen erhöhten sich leicht auf 1,9 Milliarden Euro
(erstes Quartal 2014: rund 1,7 Milliarden Euro). Das Konzernergebnis legte
auf 366 Millionen Euro zu (erstes Quartal 2014: 200 Millionen Euro).
Der erfolgreiche Portfolioabbau in den Bereichen Commercial Real Estate
(CRE) und Schiffsfinanzierung hat sich gegenüber dem Vorquartal, trotz
gegenläufiger Währungseffekte in Höhe von 1,4 Milliarden Euro, um 2,0
Milliarden Euro auf rund 30,1 Milliarden Euro zum Ende des ersten Quartals
2015 fortgesetzt. Die Kapitalquote CET 1 - inklusive Zwischengewinn des
ersten Quartals 2015 und einer Dividenden-Abgrenzung in Höhe von 57
Millionen Euro - verbesserte sich bei vollständiger Anwendung von Basel 3
im ersten Quartal 2015 auf Basis vorläufiger Zahlen auf 9,5 % (Ende
Dezember 2014: 9,3 %). Die Leverage Ratio stieg Ende März 2015 auf 3,7 %
(Ende Dezember 2014: 3,6 %)
Der Vorstand der Commerzbank AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates
beschlossen, das Grundkapital zu erhöhen, um die Kapitalausstattung der
Commerzbank weiter zu stärken. Dafür sollen bis zu 113,85 Millionen neue
Stückaktien aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts
ausgegeben werden. Die neuen Aktien sind für das laufende Geschäftsjahr
voll dividendenberechtigt und werden im Rahmen einer Privatplatzierung auf
dem Wege des so genannten beschleunigten Bookbuildingverfahrens
institutionellen Anlegern angeboten. Mit der Platzierung soll ein
Bruttoemissionserlös von bis zu 1,4 Milliarden Euro erzielt werden.
Commerzbank AG und Deutsche Bank AG sind Joint Global Coordinators der
Platzierung. Mit erfolgreichem Abschluss der heute bekannt gegebenen
Transaktion erwartet die Bank einen weiteren Anstieg der harten
Kernkapitalquote unter voller Anwendung von Basel 3 auf voraussichtlich
über 10 % (pro-forma Ende März 2015). Die Leverage-Ratio wird sich
voraussichtlich auf 3,9 % verbessern (pro-forma per Ende März 2015).
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Eckdaten vorläufiges Ergebnis 1. Quartal 2015
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in Mio. Euro Q1 2015 Q1 2014
Erträge vor Risikovorsorge 2.782 2.260
davon Zins- und Handelsergebnis 2.017 1.538
davon Provisionsüberschuss 900 815
davon Sonstiges Ergebnis -135 -93
Risikovorsorge -158 -238
Verwaltungsaufwendungen 1.939 1.698
Operatives Ergebnis 685 324
Ergebnis vor Steuern 619 324
Commerzbank-Aktionären zurechenbares Konzernergebnis 366 200
in % Q1 2015 Q4 2014
CET1 (vollständige Anwendung Basel 3) 9,5 9,3
Leverage Ratio (vollständige Anwendung Basel 3) 3,7 3,6
°
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unternommen.
Diese Ad-hoc-Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Dabei
handelt es sich um Aussagen, die keine Tatsachen der Vergangenheit
beschreiben. Solche Aussagen in dieser Ad-hoc-Mitteilung betreffen die
erwartete zukünftige Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete
Effizienzgewinne und Synergien, erwartete Wachstumsperspektiven und
sonstige Chancen für eine Wertsteigerung der Commerzbank sowie die
erwarteten zukünftigen finanziellen Ergebnisse, Restrukturierungskosten und
sonstige Finanzentwicklungen und -angaben. Diese in die Zukunft gerichteten
Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des
Vorstands. Sie sind von einer Reihe von Annahmen abhängig und unterliegen
bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die
dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen
wesentlich von jenen abweichen, die durch diese in die Zukunft gerichteten
Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Faktoren sind etwa die
Verfassung der Finanzmärkte in Deutschland, in Polen, im sonstigen Europa
und in anderen Regionen, in denen die Commerzbank einen erheblichen Teil
ihrer Erträge aus dem Wertpapierhandel erzielt und einen erheblichen Teil
ihrer Vermögenswerte hält, die Preisentwicklung von Vermögenswerten und
Entwicklung von Marktvolatilitäten, insbesondere aufgrund der andauernden
europäischen Schuldenkrise, der mögliche Ausfall von Kreditnehmern oder
Kontrahenten von Handelsgeschäften, die Umsetzung ihrer strategischen
Initiativen zur Verbesserung des Geschäftsmodells, insbesondere die
Reduzierung des Public-Finance-Portfolios im Segment Privatkunden, die
Verlässlichkeit ihrer Grundsätze, Verfahren und Methoden zum
Risikomanagement, Risiken aufgrund regulatorischer Änderungen sowie andere
Risiken. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag,
an dem sie gemacht werden. Die Commerzbank ist nicht verpflichtet, die in
dieser Ad-hoc-Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen
periodisch auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse
oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Ad-hoc- Mitteilung
eintreten.
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