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    DGAP-Adhoc  834  0 Kommentare Commerzbank: Vorläufiges Ergebnis erstes Quartal 2015 - Erhöhung Grundkapital um bis zu 10 % im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens (deutsch)

    Commerzbank: Vorläufiges Ergebnis erstes Quartal 2015 - Erhöhung Grundkapital um bis zu 10 % im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens

    Commerzbank AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Vorläufiges Ergebnis

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    27.04.2015 17:52

    Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

    DGAP - ein Service der EQS Group AG.

    Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

    ---------------------------------------------------------------------------

    DIESE AD-HOC-MITTEILUNG BZW. DIE IN DIESER AD-HOC-MITTEILUNG ENTHALTENEN

    INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR WEITERGABE IN BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN

    STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN BESTIMMT.

    Im ersten Quartal 2015 hat die Commerzbank auf Basis vorläufiger Zahlen ihr

    Operatives Ergebnis auf 685 Millionen Euro mehr als verdoppelt (erstes

    Quartal 2014: 324 Millionen Euro). Die Verbesserung fand im Wesentlichen in

    der Kernbank, aber auch im Segment Non-Core Assets statt. Negative

    Belastungen aus der erstmaligen Berücksichtigung der Europäischen

    Bankenabgabe für das Geschäftsjahr 2015 sowie einer Wertberichigung auf

    Heta konnten in der Kernbank durch positive Einmaleffekte und in NCA durch

    positive Bewertungseffekte ausgeglichen werden.

    Die Erträge vor Risikovorsorge stiegen auf 2,8 Milliarden Euro (erstes

    Quartal 2014: 2,3 Milliarden Euro). Maßgeblich für die positive Abweichung

    der Ergebnisse gegenüber den Markterwartungen sind in vergleichbarem Umfang

    Erträge aus Kunden- und Kapitalmarktgeschäften, positive

    Bewertungsergebnisse sowie positive Einmaleffekte.

    Die Risikovorsorge verringerte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf

    158 Millionen Euro (erstes Quartal 2014: 238 Millionen Euro). Die

    Verwaltungsaufwendungen erhöhten sich leicht auf 1,9 Milliarden Euro

    (erstes Quartal 2014: rund 1,7 Milliarden Euro). Das Konzernergebnis legte

    auf 366 Millionen Euro zu (erstes Quartal 2014: 200 Millionen Euro).

    Der erfolgreiche Portfolioabbau in den Bereichen Commercial Real Estate

    (CRE) und Schiffsfinanzierung hat sich gegenüber dem Vorquartal, trotz

    gegenläufiger Währungseffekte in Höhe von 1,4 Milliarden Euro, um 2,0

    Milliarden Euro auf rund 30,1 Milliarden Euro zum Ende des ersten Quartals

    2015 fortgesetzt. Die Kapitalquote CET 1 - inklusive Zwischengewinn des

    ersten Quartals 2015 und einer Dividenden-Abgrenzung in Höhe von 57

    Millionen Euro - verbesserte sich bei vollständiger Anwendung von Basel 3

    im ersten Quartal 2015 auf Basis vorläufiger Zahlen auf 9,5 % (Ende

    Dezember 2014: 9,3 %). Die Leverage Ratio stieg Ende März 2015 auf 3,7 %

    (Ende Dezember 2014: 3,6 %)

    Der Vorstand der Commerzbank AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates

    beschlossen, das Grundkapital zu erhöhen, um die Kapitalausstattung der

    Commerzbank weiter zu stärken. Dafür sollen bis zu 113,85 Millionen neue

    Stückaktien aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts

    ausgegeben werden. Die neuen Aktien sind für das laufende Geschäftsjahr

    voll dividendenberechtigt und werden im Rahmen einer Privatplatzierung auf

    dem Wege des so genannten beschleunigten Bookbuildingverfahrens

    institutionellen Anlegern angeboten. Mit der Platzierung soll ein

    Bruttoemissionserlös von bis zu 1,4 Milliarden Euro erzielt werden.

    Commerzbank AG und Deutsche Bank AG sind Joint Global Coordinators der

    Platzierung. Mit erfolgreichem Abschluss der heute bekannt gegebenen

    Transaktion erwartet die Bank einen weiteren Anstieg der harten

    Kernkapitalquote unter voller Anwendung von Basel 3 auf voraussichtlich

    über 10 % (pro-forma Ende März 2015). Die Leverage-Ratio wird sich

    voraussichtlich auf 3,9 % verbessern (pro-forma per Ende März 2015).

    ****

    Eckdaten vorläufiges Ergebnis 1. Quartal 2015

    ^

    in Mio. Euro Q1 2015 Q1 2014

    Erträge vor Risikovorsorge 2.782 2.260

    davon Zins- und Handelsergebnis 2.017 1.538

    davon Provisionsüberschuss 900 815

    davon Sonstiges Ergebnis -135 -93

    Risikovorsorge -158 -238

    Verwaltungsaufwendungen 1.939 1.698

    Operatives Ergebnis 685 324

    Ergebnis vor Steuern 619 324

    Commerzbank-Aktionären zurechenbares Konzernergebnis 366 200

    in % Q1 2015 Q4 2014

    CET1 (vollständige Anwendung Basel 3) 9,5 9,3

    Leverage Ratio (vollständige Anwendung Basel 3) 3,7 3,6

    °

    ****

    Disclaimer

    Diese Ad-hoc-Mitteilung dient Informationszwecken und stellt weder einen

    Prospekt noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf oder

    zur Zeichnung von Wertpapieren im Sinne der EU-Richtlinie 2003/71/EG dar.

    Ein Angebot wird ausschließlich auf Basis eines von der COMMERZBANK AG im

    Zusammenhang mit diesem Angebot zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts

    erfolgen. Vorbehaltlich der Billigung durch die Bundesanstalt für

    Finanzdienstleistungsaufsicht wird ein solcher Wertpapierprospekt bei der

    COMMERZBANK AG (Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311 Frankfurt am Main) und

    auf der Webseite der COMMERZBANK AG unter www.commerzbank.com kostenfrei

    erhältlich sein. Die Wertpapiere werden ausschließlich auf Grundlage des

    von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten

    Prospekts angeboten.

    Diese Ad-hoc-Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung

    zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika.

    Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nur nach vorheriger

    Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in

    derzeit gültiger Fassung (der "Securities Act") oder ohne vorherige

    Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf

    angeboten werden. Hierin erwähnte Wertpapiere der COMMERZBANK AG sind nicht

    und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities

    Act oder den Gesetzen des jeweiligen Bundesstaates registriert und dürfen

    daher nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft

    werden, es sei denn sie werden gemäß einer Ausnahme von den

    Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act oder den Gesetzen des

    jeweiligen Bundesstaates oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht

    Gegenstand dieser Gesetze ist, angeboten und verkauft. Die COMMERZBANK AG

    beabsichtigt nicht, das Angebot oder einen Teil davon in den Vereinigten

    Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den

    Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen. Diese Ad-hoc-Mitteilung ist

    nur gerichtet an (I) Personen außerhalb des Vereinigten Königreichs oder

    (II) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services

    and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in derzeit gültiger

    Fassung (die "Verordnung") fallen oder (III) "high net worth companies" und

    andere Personen, die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Verordnung erfasst

    sind und an die sie rechtmäßig gerichtet werden kann (alle solche Personen

    im Folgenden "Relevante Personen" genannt). Jede Person, die keine

    Relevante Person ist, darf nicht aufgrund dieser Ad-hoc-Mitteilung oder

    ihres Inhalts tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder

    Investitionstätigkeit, auf die sich diese Ad-hoc-Mitteilung bezieht, steht

    nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen

    unternommen.

    Diese Ad-hoc-Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Dabei

    handelt es sich um Aussagen, die keine Tatsachen der Vergangenheit

    beschreiben. Solche Aussagen in dieser Ad-hoc-Mitteilung betreffen die

    erwartete zukünftige Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete

    Effizienzgewinne und Synergien, erwartete Wachstumsperspektiven und

    sonstige Chancen für eine Wertsteigerung der Commerzbank sowie die

    erwarteten zukünftigen finanziellen Ergebnisse, Restrukturierungskosten und

    sonstige Finanzentwicklungen und -angaben. Diese in die Zukunft gerichteten

    Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des

    Vorstands. Sie sind von einer Reihe von Annahmen abhängig und unterliegen

    bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die

    dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen

    wesentlich von jenen abweichen, die durch diese in die Zukunft gerichteten

    Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Faktoren sind etwa die

    Verfassung der Finanzmärkte in Deutschland, in Polen, im sonstigen Europa

    und in anderen Regionen, in denen die Commerzbank einen erheblichen Teil

    ihrer Erträge aus dem Wertpapierhandel erzielt und einen erheblichen Teil

    ihrer Vermögenswerte hält, die Preisentwicklung von Vermögenswerten und

    Entwicklung von Marktvolatilitäten, insbesondere aufgrund der andauernden

    europäischen Schuldenkrise, der mögliche Ausfall von Kreditnehmern oder

    Kontrahenten von Handelsgeschäften, die Umsetzung ihrer strategischen

    Initiativen zur Verbesserung des Geschäftsmodells, insbesondere die

    Reduzierung des Public-Finance-Portfolios im Segment Privatkunden, die

    Verlässlichkeit ihrer Grundsätze, Verfahren und Methoden zum

    Risikomanagement, Risiken aufgrund regulatorischer Änderungen sowie andere

    Risiken. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag,

    an dem sie gemacht werden. Die Commerzbank ist nicht verpflichtet, die in

    dieser Ad-hoc-Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen

    periodisch auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse

    oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Ad-hoc- Mitteilung

    eintreten.

    Kontakt:

    Commerzbank AG

    Pressestelle

    Tel.: +49 69 136 - 22830

    Email: pressestelle@commerzbank.com

    27.04.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

    Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

    DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

    ---------------------------------------------------------------------------

    Sprache: Deutsch

    Unternehmen: Commerzbank AG

    Kaiserplatz

    60311 Frankfurt am Main

    Deutschland

    Telefon: +49 (069) 136 20

    Fax: -

    E-Mail: ir@commerzbank.com

    Internet: www.commerzbank.de

    ISIN: DE000CBK1001

    WKN: CBK100

    Indizes: DAX, CDAX, HDAX, PRIMEALL

    Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime

    Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Terminbörse

    EUREX; London, SIX

    Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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