Nachhaltiger Mischfonds

FC Bayern München - Burghausen - ACATIS Fair Value Modulor

Mit „ihrem“ vermögensverwaltenden Fonds ACATIS Fair Value Modulor (wkn A0LHCM) zeigt ACATIS seit mittlerweile fast drei Jahren wie ein flexibler sachwert-orientierter Investmentansatz auch unter nachhaltigen Aspekten erfolgreich umgesetzt werden kann. Von der für das Fondsmanagement verantwortlichen ACATIS Investment GmbH von Herrn Dr. Leber werden dabei mögliche Wertschwankungen der Investments nie aus den Augen verloren, sondern orientieren sich bei der Portfoliozusammenstellung stets an der ausgewählten Zielvolatilität von 6 % p.a. Durch den bewusst sehr breit ausgerichteten Ansatz auf 30 verschiedene Anlageklassen gelingt es immer wieder, möglichst unkorrelierte Anlagethemen wie z.B. Waldaktien, Income Trusts, Volatilität, Listed Private Equity ertragreich zu kombinieren und die Wertschwankungen des Fonds deutlich unter seiner Zielmarke zu halten. Für das Titeluniversum verwendet Rainer Unterstaller mit der ACATIS Fair Value Investment AG konsequent Ausschluss- sowie Positivkriterien und honoriert auch positive nachhaltige Entwicklungen in kritischen Branchen/Einzeltiteln.

Ähnlich wie bei Wacker Burghausen vor seinem großen Pokal-Auftritt hat sich der Erfolg bzw. das Potential des ACATIS Fair Value Modulor noch nicht überall herumgesprochen. Das Fondsvolumen liegt derzeit bei knapp 10 Mio. Euro. Aber vielleicht kommt ja bald die große Überraschung? Die bisherige Performance von über 11 % pro Jahr und Wertschwankungen von unter 5 % seit Umstellung des Fonds auf sein Nachhaltigkeitskonzept im Mai 2012 sind jedenfalls beachtlich.