EANS Adhoc

Kapsch TrafficCom AG (deutsch)

EANS-Adhoc: Kapsch TrafficCom AG veröffentlicht Einladung zur Legung von

Angeboten zum Rückkauf von Schuldverschreibungen der Anleihe 2010-2017

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Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer

europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

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Kapitalmaßnahmen

28.04.2015

**DIE IN DIESER AD HOC-MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR

VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN BZW INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN

VON AMERIKA, AUSTRALIEN, BELGIEN, FRANKREICH, GROSSBRITANNIEN, ITALIEN, JAPAN

ODER KANADA BESTIMMT**

- Rückkaufkurs 105,75%

- Angebotsfrist vom 29. April 2015 bis voraussichtlich 19. Mai 2015

Die im Prime Market der Wiener Börse notierte Kapsch TrafficCom AG (ISIN

AT000KAPSCH9) veröffentlicht eine Einladung, Angebote zum Rückkauf durch Kapsch

TrafficCom AG von im Rahmen der Anleihe 2010-2017 begebene Schuldverschreibungen

(ISIN AT0000A0KQ52) zu einem Rückkaufkurs von 105,75% zu stellen. Die

Gesellschaft beabsichtigt aus heutiger Sicht, zum Rückkauf angebotene

Schuldverschreibungen bis zu einem maximalen gesamten Nominalbetrag von EUR 40

Millionen zu erwerben. Die Annahme von Angeboten zum Rückkauf steht im freien

Ermessen der Gesellschaft.

Die Einladung, Schuldverschreibungen zum Rückkauf anzubieten, wird morgen

Mittwoch 29. April 2015 auf der Website der Kapsch TrafficCom AG

(http://www.kapsch.net/ktc/investor_relations) veröffentlicht. Die Annahmefrist

läuft vom 29. April 2015 (einschließlich) bis voraussichtlich 19. Mai 2015,

15:00 Uhr Wiener Zeit. Eine Verkürzung oder Verlängerung der Angebotsfrist sowie

ein Abbruch sind vorbehalten.

Die Gesellschaft beabsichtigt, mit dem Rückkauf von Schuldverschreibungen ihre

Kapitalstruktur zu optimieren und ihre laufende Zinsbelastung zu senken. Die

Gesellschaft beabsichtigt die Einziehung und Entwertung erworbener

Schuldverschreibungen.

In Zusammenhang mit der Einladung zur Legung von Angeboten zum Rückkauf von

Schuldverschreibungen fungiert Erste Group Bank AG als Tender Agent und Dealer

Manager.

Rückfragenhinweis:

Investorenkontakt

Mag. Marcus Handl

Investor Relations

Kapsch TrafficCom AG

Am Europlatz 2, 1120 Wien, Österreich

Tel.: [phone]

E-Mail: [e-mail]

Emittent: Kapsch TrafficCom AG

Am Europlatz 2

A-1121 Wien

Telefon: [phone]

FAX: [phone]

Email: [e-mail]

WWW: www.kapschtraffic.com

Branche: Technologie

ISIN: AT000KAPSCH9 (Aktie), AT0000A0KQ52 (Anleihe)

Indizes: Prime Market (Aktie)

Börsen: Amtlicher Handel, Wien (Aktie); Geregelter Freiverkehr, Wien (Anleihe)

Sprache: Deutsch

Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot für den Erwerb von

Schuldverschreibungen noch eine Einladung dar, Schuldverschreibungen in einer

Rechtsordnung oder von einer Rechtsordnung aus zum Verkauf an die Gesellschaft

anzubieten, in der die Stellung eines solchen Angebots oder einer solchen

Einladung zur Angebotsstellung oder in der das Stellen eines Angebots durch oder

an bestimmte Personen untersagt ist. Die Einladung, auf die sich diese

Veröffentlichung bezieht, wird insbesondere weder direkt noch indirekt in den

Vereinigten Staaten von Amerika, deren Territorien oder anderen Gebieten unter

deren Hoheitsgewalt abgegeben, noch darf diese in oder von den Vereinigten

Staaten von Amerika aus angenommen werden. Die Einladung, auf die sich diese

Veröffentlichung bezieht, richtet sich weiters weder direkt noch indirekt an

Personen, die sich in der Republik Italien aufhalten oder dort wohnhaft sind,

noch an die Öffentlichkeit in Australien, Belgien, Frankreich, Großbritannien,

Italien, Japan oder Kanada, noch darf es in oder von Australien, Belgien,

Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan oder Kanada aus angenommen werden.

Rückfragehinweis:

Investor Contact:

Marcus Handl

Investor Relations Officer

Kapsch TrafficCom AG

Am Europlatz 2

1120 Vienna, Austria

Phone.: [phone]

E-mail: [e-mail]

Ende der Mitteilung euro adhoc

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Emittent: Kapsch TrafficCom AG

Am Europlatz 2

A-1121 Wien

Telefon: [phone]

FAX: [phone]

Email: [e-mail]

WWW: www.kapschtraffic.com

Branche: Technologie

ISIN: AT000KAPSCH9

Indizes: Prime Market

Börsen: Amtlicher Handel: Wien

Sprache: Deutsch