Zimtu Capital Corp. gibt Privatplatzierung bekannt

Zimtu Capital Corp. gibt Privatplatzierung bekannt

 

 

29. April 2015 - Zimtu Capital Corp. (TSXv: ZC; FWB: ZCT1) (das „Unternehmen“ oder „Zimtu“) gibt bekannt, dass Secutor Capital Management Corporation und Marquest Capital Markets (die „Agenten“) in Verbindung mit einer Privatplatzierung (die „Platzierung“) zu Skontroführern (Lead Agents) bestellt wurden. Im Rahmen dieser Platzierung werden Flow-Through-Stammaktien (die „FT-Aktien“) zum Preis von 0,325 $ pro FT-Aktie sowie Einheiten (die „Einheiten“) zum Preis von 0,30 $ pro Einheit begeben, um einen Bruttoerlös von insgesamt bis zu 1.000.000 $ zu erzielen.

 

Jede Einheit besteht aus einer Non-Flow-Through-Stammaktie (jeweils eine „Aktie“) und einem Warrant (ein „Warrant“). Ein Warrant kann innerhalb von 24 Monaten nach Abschluss der Platzierung in eine zusätzliche Non-Flow-Through-Stammaktie (die „Warrant-Aktie“) eingetauscht werden. In den ersten 18 Monaten nach Ausgabe ist dies zum Preis von 0,40 $ pro Warrant-Aktie möglich, ab dem 19. Monat bis zur Endfälligkeit der Warrants zum Preis von 0,30 $ pro Warrant.

 

Bei Abschluss wird das Unternehmen den Agenten eine Option auf Überzuteilung gewähren (die „Überzuteilungsoption“), um das Volumen der Platzierung um 20 % der Einheiten, die im Rahmen der Privatplatzierung gekauft wurden, zu vergrößern. Die Überzuteilungsoption kann nach Abschluss 30 Tage lang entweder zur Gänze oder zum Teil zu den gleichen Bedingungen wie oben angeführt ausgeübt werden, und dient lediglich zur Abdeckung der Überzuteilung. Die Überzuteilungsoption gilt nicht für FT-Aktien.

 

Das Unternehmen wird den Agenten eine Barprovision in Höhe von 8 % des Bruttoerlöses aus den im Rahmen der Platzierung angebotenen Einheiten und FT-Aktien bezahlen und 8 % der Anzahl an Einheiten und FT-Aktien, die in Form von Agentenoptionen verkauft wurden, auf die Agenten übertragen. Jede Agentenoption kann zu den gleichen Bedingungen wie die Warrants in Warrant-Aktien eingetauscht werden, wobei die Agenten berechtigt sind, jene Anzahl von Einheiten des Emittenten zu zeichnen, die 8 % der Gesamtzahl an platzierten Flow-Through-Aktien und Einheiten entspricht. Eine Ausübung erfolgt zum entsprechenden Ausgabepreis.