DGAP-Adhoc

windeln.de platziert erfolgreich zu 18,50 Euro je Aktie

windeln.de AG / Schlagwort(e): Börsengang

05.05.2015 21:30

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windeln.de platziert erfolgreich zu 18,50 Euro je Aktie

München, 5. Mai 2015. Die windeln.de AG ("windeln.de" oder "das
Unternehmen") hat den Ausgabepreis für die im Rahmen ihres Börsengangs
("IPO") angebotenen Aktien auf 18,50 Euro je Aktie festgelegt. Der
Ausgabepreis liegt damit in der Mitte der Preisspanne von 16,50 Euro bis
20,50 Euro je Aktie. Das Angebot war zum Ausgabepreis deutlich
überzeichnet.

Insgesamt wurden 11.404.899 Aktien platziert, davon 5.400.000 neu
ausgegebene, auf den Inhaber lautende Stammaktien aus einer
Kapitalerhöhung, 4.517.304 auf den Inhaber lautende Stammaktien aus den
Beteiligungen abgebender Aktionäre und 1.487.595 auf den Inhaber lautende
Stammaktien im Zuge einer Mehrzuteilung. Im Zusammenhang mit der
Mehrzuteilung werden bestehende Aktien von bestimmten abgebenden Aktionären
geliehen, welche durch neu auszugegebene Aktien des Unternehmens beglichen
werden können ("Greenshoe-Option").

Basierend auf dem Ausgabepreis beträgt das Angebotsvolumen der Emission
rund 211 Millionen Euro (inklusive Mehrzuteilung). Dem Unternehmen fließen
Bruttoerlöse aus dem Verkauf der neu ausgegebenen Aktien von rund 100
Millionen Euro zu. Im Falle einer Ausübung der Greenshoe-Option und damit
verbundener Ausgabe zusätzlicher neuer Aktien liegen die Gesamtbruttoerlöse
für das Unternehmen bei rund 127 Millionen Euro. Alle wesentlichen
Altaktionäre der Gesellschaft bleiben im Unternehmen investiert. Unter der
Voraussetzung, dass die Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wird, werden
ca. 42 Prozent des Aktienkapitals des Unternehmens nach dem Börsengang
platziert sein.

Die Aktien der windeln.de AG werden ab dem 6. Mai 2015 unter dem
Börsenkürzel WDL im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter
Wertpapierbörse gehandelt (WKN: WNDL11, ISIN: DE000WNDL110).