DGAP-Adhoc

Börsengang der Sixt Leasing AG: Emissionspreis beträgt 20,00 Euro je Aktie und liegt damit in der oberen Hälfte der Preisspanne

Sixt SE / Schlagwort(e): Börsengang

07.05.2015 00:30

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Börsengang der Sixt Leasing AG: Emissionspreis beträgt 20,00 Euro je Aktie
und liegt damit in der oberen Hälfte der Preisspanne

Pullach, 6. Mai 2015 - Die Sixt Leasing AG ("Sixt Leasing"), eine
100-prozentige Tochtergesellschaft des internationalen
Mobilitätsdienstleisters Sixt SE, hat gemeinsam mit der Sixt SE und den
Konsortialbanken den Emissionspreis für die angebotenen Sixt Leasing-Aktien
auf 20,00 Euro je Aktie festgelegt. Der Emissionspreis liegt damit in der
oberen Hälfte der Preisspanne von 17,90 Euro bis 21,30 Euro je Aktie. Das
Angebot war zum Emissionspreis mehrfach überzeichnet.

Insgesamt wurden 12.366.955 Aktien der Sixt Leasing platziert, davon
5.586.593 neue Aktien aus einer Barkapitalerhöhung der Sixt Leasing,
5.167.281 Aktien aus dem Bestand der Sixt SE und 1.613.081 weitere Aktien
aus dem Bestand der Sixt SE im Rahmen einer Mehrzuteilung
("Mehrzuteilungsaktien"). Der Bruttoerlös aus der Platzierung der Aktien
aus dem Bestand der Sixt SE beträgt rund 103,3 Mio. Euro, der
Nettoemissionserlös rund 98,7 Mio. Euro (bzw. der Bruttoemissionserlös rund
135,6 Mio. Euro und der Nettoemissionserlös rund 130,6 Mio. Euro bei
vollständiger Ausübung der den Konsortialbanken eingeräumten
Greenshoe-Option in Bezug auf die Mehrzuteilungsaktien). Die Sixt SE hat,
wie bereits zuvor angekündigt und vorbehaltlich der vollumfänglichen
Ausübung der Greenshoe-Option in Bezug auf die Mehrzuteilungsaktien, ihre
Beteiligung an der Sixt Leasing im Rahmen des Börsengangs auf 40 %
reduziert.

Die Aktien der Sixt Leasing AG werden voraussichtlich ab dem 7. Mai 2015 im
regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter
dem Tickersymbol LNSX, der deutschen Wertpapiernummer (WKN) A0DPRE sowie
der internationalen Wertpapiernummer (ISIN) DE000A0DPRE6 gehandelt.

Berenberg und COMMERZBANK agierten als Joint Global Coordinators und Joint