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Deutsche Wohnen beschließt Barkapitalerhöhung im Zusammenhang mit erfolgreicher Unterzeichnung von Portfolio-Ankäufen und geplanter Refinanzierung (deutsch)

Deutsche Wohnen beschließt Barkapitalerhöhung im Zusammenhang mit erfolgreicher Unterzeichnung von Portfolio-Ankäufen und geplanter Refinanzierung

DGAP-News: Deutsche Wohnen AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Deutsche Wohnen beschließt Barkapitalerhöhung im Zusammenhang mit

erfolgreicher Unterzeichnung von Portfolio-Ankäufen und geplanter

Refinanzierung

20.05.2015 / 08:18

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Deutsche Wohnen beschließt Barkapitalerhöhung im Zusammenhang mit

erfolgreicher Unterzeichnung von Portfolio-Ankäufen und geplanter

Refinanzierung

- Bezugsrechtskapitalerhöhung in Höhe von EUR 875 Mio. bis EUR 950 Mio.

u.a. zur Finanzierung von rund 6.500 Wohneinheiten mit einem

Ankaufswert von rund EUR 500 Mio.

- Geplante Refinanzierung von rund EUR 1,5 Mrd.

- Bezugsverhältnis 7:1 zu einem noch festzusetzenden Bezugspreis je neuer

Aktie

Frankfurt am Main / Berlin, 20. Mai 2015. Der Vorstand der Deutsche Wohnen

AG ("Deutsche Wohnen") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine

Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrechten für die Aktionäre der

Deutsche Wohnen aus genehmigtem Kapital beschlossen. Hierzu sollen von der

Deutsche Wohnen bis zu 42,2 Millionen neue, auf den Inhaber lautende

Stammaktien (Stückaktien) ausgegeben werden. Die neuen Aktien sind ab dem

1. Januar 2015 voll gewinnanteilberechtigt.

Die Kapitalerhöhung dient insbesondere der Finanzierung des Kaufs von rund

6.500 Wohneinheiten, die sich mehrheitlich in Berlin befinden und im

Wesentlichen zum Ende des ersten Halbjahres 2015 übernommen werden sollen.

Das Gesamtportfolio hat einen Ankaufswert von rund EUR 500 Mio. Insgesamt

erwirtschaften die Ankäufe jährlich rund EUR 25,6 Mio. Nettokaltmiete bei

einer aktuellen Leerstandsquote von rund 2,6 %. Ein jährlicher

EBITDA-Beitrag von mehr als EUR 20 Mio. wird erwartet.

Zudem beabsichtigt die Deutsche Wohnen Finanzverbindlichkeiten mit einem

Volumen von rund EUR 1,2 Mrd., die überwiegend in den Jahren 2018 und 2019

auslaufen werden, durch neue Bankkredite und die potenzielle Ausgabe von

Anleihen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 10 Jahren zu

refinanzieren. Die bestehenden zu refinanzierenden Finanzverbindlichkeiten

haben einen durchschnittlichen Zinssatz von 3,4 %. Darüber hinaus sollen

ausgewählte höherverzinsliche Bankverbindlichkeiten im Umfang von rund EUR

0,3 Mrd. aus Barmitteln zurückgeführt werden. Insgesamt beabsichtigt die

Deutsche Wohnen Finanzverbindlichkeiten von bis zu EUR 1,5 Mrd. zu

refinanzieren und somit den pro forma LTV (Verschuldungsgrad) der Deutsche

Wohnen auf unter 45 % zu reduzieren sowie den durchschnittlichen Zinssatz

auf unter 2 % zu senken.

Andreas Segal, CFO der Deutsche Wohnen: "Mit dem erfolgreichen Ankauf von

attraktiven Wohnungsportfolios in Berlin führen wir konsequent unsere

Ankaufsstrategie fort. Darüber hinaus sehen wir im Markt attraktive

Möglichkeiten, unsere Wachstumsstrategie durch selektive Akquisitionen

fortzuführen und werden einen Teil der Kapitalerhöhung für weiteres

wertschaffendes Wachstum verwenden. Mit der Kapitalerhöhung und der

geplanten Refinanzierung werden wir zudem unsere Kapitalstruktur weiter

optimieren und gleichzeitig unser FFO- und Cash-Flow-Profil ab dem Jahr

2015 stärken."

Die neuen Aktien werden den Aktionären mit einem Bezugsverhältnis von 7:1

zu einem noch festzusetzenden Bezugspreis je neuer Aktie im Wege eines

mittelbaren Bezugsrechts angeboten. Die Aktionäre können damit für je 7

gehaltene Aktien der Deutsche Wohnen 1 neue Aktie erwerben. Die Bezugsfrist

soll, vorbehaltlich der Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Veröffentlichung des

gebilligten Prospekts, am 21. Mai 2015 beginnen und voraussichtlich am 3.

Juni 2015 enden. Der Bezugspreis der neuen Aktien im Rahmen des

Bezugsangebots sowie das endgültige Emissionsvolumen werden vom Vorstand

mit Zustimmung des Aufsichtsrats noch durch gesonderte Beschlüsse

festgelegt. Nicht bezogene Aktien sollen direkt nach Ablauf der Bezugsfrist

im Rahmen einer Privatplatzierung zu einem Preis, der zumindest dem

Bezugspreis entspricht, platziert werden.

Der Bezugspreis je neuer Aktie wird voraussichtlich am oder um den 27. Mai

2015 nach Handelsschluss, unter Berücksichtigung des volumengewichteten

Durchschnittskurses für die Inhaberaktie der Deutsche Wohnen AG im

elektronischen Handelssystem XETRA der Frankfurter Wertpapierbörse vom

Beginn der Bezugsfrist am 21. Mai 2015 bis zum Handelsschluss am oder um

den 27. Mai 2015 - abzüglich eines vom Vorstand der Deutsche Wohnen mit

Zustimmung des Aufsichtsrats festzusetzenden Abschlags - festgelegt werden.

Die Festsetzung der Höhe des Abschlags wird unter Berücksichtigung eines

Abschlags für die Dividende für das Geschäftsjahr 2014, an der die neuen

Aktien nicht teilnehmen, einer zum Zeitpunkt der Preisfestsetzung

vorzunehmenden Einschätzung der Volatilität des Kurses der Inhaberaktien

der Deutsche Wohnen sowie der für die Deutsche Wohnen spezifischen

Marktrisiken erfolgen. Die Deutsche Wohnen behält sich vor, das

Bezugsangebot insbesondere bei negativen Marktentwicklungen nicht

durchzuführen.

Die Deutsche Wohnen strebt aus der Kapitalerhöhung einen

Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 875 Mio. bis EUR 950 Mio. an. Der

Nettoemissionserlös soll primär für die Refinanzierung des unterzeichneten

Erwerbs von Portfolios verwendet werden. Der verbleibende Teil soll

vornehmlich für weitere potenzielle Akquisitionen sowie der geplanten

Rückführung von hochverzinslichen Krediten genutzt werden. Die

verbleibenden Mittel sollen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet

werden.

Die Bezugsrechte (ISIN DE000A14KDW3/ WKN A14KDW) für die neuen Aktien

sollen, vorbehaltlich der Billigung und Veröffentlichung des Prospekts, in

der Zeit vom 21. Mai 2015 bis einschließlich 1. Juni 2015 bis

voraussichtlich 12:00 Uhr MESZ im regulierten Markt (XETRA und XETRA

Frankfurt Specialist) an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.

Alle von der Deutsche Wohnen bereits ausgegebenen Aktien sollen

voraussichtlich ab dem 21. Mai 2015 am regulierten Markt der Frankfurter

Wertpapierbörse "ex Bezugsrecht" notiert werden. Der Handel mit den neuen

Aktien im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse wird

voraussichtlich am 8. Juni 2015 aufgenommen werden. Des Weiteren werden die

neuen Aktien voraussichtlich nach der Hauptversammlung, d.h. ab dem 15.

Juni 2015, in die bestehende Notierung für die Inhaberaktien der

Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

Goldman Sachs, UBS Investment Bank und Deutsche Bank werden die

Kapitalerhöhung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners

begleiten. Als Co-Lead Manager wurden Berenberg, DZ BANK, Kempen & Co und

UniCredit mandatiert.

Die Deutsche Wohnen

Die Deutsche Wohnen ist eine der führenden börsennotierten

Immobiliengesellschaften in Deutschland und Europa, deren operativer Fokus

auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Portfolios, mit dem

Schwerpunkt auf Wohnimmobilien, liegt. Der Bestand umfasst zum 31. März

2015 insgesamt 148.935 Einheiten, davon 146.850 Wohneinheiten und 2.085

Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im MDAX der Deutschen Börse

gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indizes EPRA/NAREIT und GPR 100

geführt.

Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt

ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden

Wertpapierprospektes. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich

angebotenen Wertpapiere der Deutsche Wohnen AG sollte nur auf der Grundlage

des zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts erfolgen. Der zu

veröffentlichende Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach Billigung durch

die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht

werden und spätestens einen Werktag vor Beginn der Angebotsfrist bei der

Deutsche Wohnen AG, Pfaffenwiese 300, 65929 Frankfurt am Main oder auf der

Website der Deutsche Wohnen AG www.deutsche-wohnen.com kostenfrei

erhältlich sein.

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,

Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch

die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die

"Aktien") der Deutsche Wohnen AG in den Vereinigten Staaten von Amerika,

Deutschland oder sonstigen Staaten dar. Die Aktien der Deutsche Wohnen AG

dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger

Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer

Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften

des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der

"Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der

Deutsche Wohnen AG sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act

registriert.

In dem Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung nur verteilt und es

richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter

Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen

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fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations", etc.)

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Deutsche Wohnen und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck.

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