INCA ONE schließt zweite Tranche der Wandelanleihe in Höhe von 1.500.000 USD

 

INCA ONE SCHLIESST ZWEITE TRANCHE DER WANDELANLEIHE IN HÖHE VON 1.500.000 USD

 

VANCOUVER, British Columbia – 25. Mai 2015 - INCA ONE GOLD CORP. - http://bit.ly/1HHnwtz - (TSX-V: IO) („Inca One“ oder das „Unternehmen“-) gibt mit Bezug auf ihre Pressemitteilungen vom 20. März 2015 und 27. April 2015 bekannt, dass das Unternehmen die zweite Tranche der früher angekündigten Wandelanleihe für einen Bruttoerlös von 500.000 USD (die „zweite Tranche“) geschlossen hat.

 

Jede Tranche der Wandelanleihe hat einen Zinssatz von 15 % pro Jahr, eine Laufzeit von 12 Monaten, kann vorbehaltlich bestimmter Konditionen um weitere 12 Monate verlängert werden und ist durch das Inventar und die damit verbundenen Assets der Tochtergesellschaft des Unternehmens, Chala One S.A.C. („Chala One“), gesichert.

 

Die Finanzierung der restlichen Tranche in Höhe von 400.000 USD ist nach Wahl von Inca One und unterliegt den Abschlusskonditionen.

 

Unter bestimmten Umständen werden bis zu 40 % der gemäß der Wandelanleihe ausstehenden Verschuldung auf Wunsch der Kreditgeber in Stammaktien der Inca One („Stammaktien“) zu einem Wandlungspreis von 0,25 CAD je Stammaktie umgewandelt. Der Wandlungsbetrag wird auf einem fixierten Wechselkurs basieren, was bei Umwandlung zu maximal 2.987.800 auszugebenden Stammaktien führen wird.

 

Die Wandelanleihe ist mit einem Konsortium von Kreditgebern unter der Leitung von Promerita Financial Corp. („Promerita“). Das Unternehmen wird eine Vermittlungsgebühr in höhe von 5 % des Bruttoerlöses der Wandelanleihe an Promerita für ihre Rolle bei der Vermittlung der Wandelanleihe zahlen.

 

Gleichzeitig mit der Unterzeichnung der Wandelanleihe änderte das Unternehmen die Absicherungskonditionen seiner am 20. Mai 2015 bekannt gegebenen Anleihenfinanzierung in Höhe von 5.500.000 CAD (die „Anleihenfinanzierung“), wonach die Kreditgeber der Anleihenfinanzierung ihre vorrangige Sicherung über das Inventar von Chala One für einen befristeten Anstieg des Jahreszinssatzes um 1 % von 10 % auf 11 % lockerten. Die Erhöhung des Zinssatzes um 1 % wird bis zur vollständigen Rückzahlung der Wandelanleihe bestehen.