DGAP-Adhoc

elumeo SE: Platzierungspreis auf 25 EUR pro Aktie und Anzahl der platzierten Aktien auf 1.725.000 Stück für elumeos Börsengang im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse festgesetzt

elumeo SE / Schlagwort(e): Börsengang

01.07.2015 19:31

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

elumeo SE: Platzierungspreis auf 25 EUR pro Aktie und Anzahl der
platzierten Aktien auf 1.725.000 Stück für elumeos Börsengang im Prime
Standard der Frankfurter Wertpapierbörse festgesetzt

Berlin, 1. Juli 2015 - Die elumeo SE ("elumeo" oder die "Gesellschaft"),
ein führender elektronischer Einzelhändler für Edelsteinschmuck in Europa
(ISIN: DE000A11Q059, WKN A11Q05) hat, gemeinsam mit der Société Générale
Corporate & Investment Banking und der Baader Bank AG als Joint Global
Coordinators und Joint Bookrunners, im Zusammenhang mit ihrem Börsegang
("IPO") den Platzierungspreis je Aktie auf 25 EUR je Aktie festgelegt.

Alle 1.500.000 neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung der Gesellschaft wurden
vollständig platziert. Die Altaktionäre haben sich dazu entschlossen, über
die Mehrzuteilung hinaus keine weiteren Aktien zu platzieren. Von insgesamt
1.725.000 Aktien werden 1.500.000 Aktien aus der Kapitalerhöhung der
Gesellschaft gegen Bareinlage stammen. Die Gesellschaft wird daher einen
Bruttoemissionserlös von rund 37,5 Mio. EUR und einen Nettoerlös von rund
32,1 Mio. EUR erhalten. Die Gesellschaft beabsichtigt mit dem Nettoerlös
aus der Platzierung der neuen Aktien ihr Produktangebot zu erweitern, ihre
Preisführerschaft zu verbessern und auch in die digitale und internationale
Expansion zu investieren. Die verbleibenden 225.000 platzierten Aktien
stammen aus dem Bestand der beiden größten Altaktionäre und wurden im Zuge
der Mehrzuteilung platziert.

Die Erstnotiz der elumeo SE Aktie im Prime Standard des regulierten Marktes
der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 3. Juli 2015
stattfinden.

< ENDE DER AD-HOC MITTEILUNG >



Kontakt:

elumeo SE
Public Relations
Helena Seidel
Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin
Tel.: [phone]
Fax: [phone]
E-mail: [e-mail]

cometis AG
Investor Relations
Henryk Deter | Mathias v. Gellhorn
Unter den Eichen 7, 65195 Wiesbaden
Tel.: [phone]
Fax: [phone]
E-mail: [e-mail]


01.07.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: elumeo SE
Erkelenzdamm 59/61
10999 Berlin
Deutschland
Telefon: [phone]
Fax: [phone]
E-Mail: [e-mail]
Internet: www.elumeo.com
ISIN: DE000A11Q059
WKN: A11Q05
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Notierung vorgesehen / intended to be listed (Frankfurt/Prime Standard)

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------