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WCM startet Privatplatzierung - Bezugsquote im Rahmen der Bezugsfrist von 67,9 Prozent (deutsch)

WCM startet Privatplatzierung - Bezugsquote im Rahmen der Bezugsfrist von 67,9 Prozent

WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

06.07.2015 18:18

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WCM startet Privatplatzierung - Bezugsquote im Rahmen der Bezugsfrist von

67,9 Prozent

Frankfurt, 6. Juli 2015 - Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (WCM AG,

ISIN: DE000A1X3X33) kann unmittelbar vor Ende der Bezugsfrist ihrer

Bezugsrechts-Barkapitalerhöhung am heutigen Abend über eine vorläufige

Bezugsquote von rund 67,9 Prozent berichten. Bislang wurden 22.930.304

Bezugsrechte ausgeübt, die zum Bezug von insgesamt 51.593.184 Aktien der

WCM AG zu einem Preis von je 2,05 Euro berechtigen. In diesen Daten sind

9.205.750 Aktien enthalten, zu deren Übernahme sich Altaktionäre bereits im

Vorfeld der Transaktion verbindlich verpflichtet haben. Insgesamt sollen im

Rahmen der Barkapitalerhöhung bis zu 76.010.706 Aktien ausgegeben werden.

Das Grundkapital der Gesellschaft würde sich dadurch auf bis zu 109.793.244

Euro erhöhen.

Die begleitenden Konsortialbanken Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

("Berenberg" agierend als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner) und

ODDO SEYDLER BANK (Joint Lead Manager) werden die nicht bezogenen Aktien

heute im Rahmen einer Privatplatzierung ("Rump Placement") institutionellen

Investoren anbieten.

Der Mittelzufluss aus der Barkapitalerhöhung soll der Finanzierung der in

den vergangenen Monaten vertraglich gesicherten Ausweitung des

Immobilienbestandes, der Rückzahlung von Darlehen sowie der weiteren

Unternehmensentwicklung der WCM AG dienen.

Über die WCM AG

Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (WCM AG) beabsichtigt, sich im

Zuge ihrer strategischen Neuausrichtung im Jahr 2014 als eines der

führenden Gewerbeimmobilien-Unternehmen in Deutschland zu positionieren.

Als Bestandshalter von Büro- und Einzelhandelsimmobilien mit Fokus auf die

großen Bürostandorte befindet sich die Gesellschaft auf einem dynamischen

Wachstumskurs. Mittelfristig wird der Aufbau eines Portfolios im Wert von

über EUR 1 Mrd. angestrebt. Die WCM AG setzt auf ein umfangreiches Netzwerk

für den Ankauf der Immobilien sowie auf die wertschaffende

Bestandsverwaltung, um langfristig attraktive Mieteinnahmen und einen

stetigen Cashflow zu generieren. Zudem sollen weitere Opportunitäten am

Immobilienmarkt genutzt werden. Das Management der Gesellschaft, mit

Stavros Efremidis als Vorstand, zeichnet sich durch umfangreiche Erfahrung

im deutschen Immobilienmarkt beim Erwerb und der Bewirtschaftung von

Immobilien und langjährige Kapitalmarkterfahrung aus. Die Gesellschaft

verfügt über umfangreiche Verlustvorträge bei der Körperschaft- und

Gewerbesteuer.

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