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    DGAP-News  638  0 Kommentare Deutsche Pfandbriefbank AG: pbb Deutsche Pfandbriefbank startet Börsengang (deutsch)

    Deutsche Pfandbriefbank AG: pbb Deutsche Pfandbriefbank startet Börsengang

    DGAP-News: Deutsche Pfandbriefbank AG / Schlagwort(e): Börsengang

    Deutsche Pfandbriefbank AG: pbb Deutsche Pfandbriefbank startet

    Börsengang

    07.07.2015 / 18:27

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    DIE HIERIN ENTHALTENE INFORMATION IST NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER

    WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,

    KANADA, JAPAN UND AUSTRALIEN GEDACHT ODER FREIGEGEBEN

    pbb Deutsche Pfandbriefbank startet Börsengang

    - Preisspanne beträgt 10,75 EUR bis 12,75 EUR je Aktie

    - Angebotszeitraum vom 8. Juli bis voraussichtlich 15. Juli 2015

    - Anteilige Dividende bereits 2015 vorgesehen

    - Stille Einlage in Höhe von 1 Mrd. EUR zurückgeführt

    München, 7. Juli 2015 - Die Aktien der Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb),

    einer führenden europäischen Spezialbank für gewerbliche

    Immobilienfinanzierung und öffentliche Investitionsfinanzierung, werden

    Investoren ab dem 8. Juli 2015 bis voraussichtlich 15. Juli 2015 zu einem

    Preis zwischen 10,75 EUR und 12,75 EUR je Aktie angeboten. Diese

    Preisspanne wurde von der Hypo Real Estate Holding AG (HRE) als

    Eigentümerin gemeinsam mit den Konsortialbanken und der Bundesanstalt für

    Finanzmarktstabilisierung (FMSA) festgelegt. Die Aktien werden in

    Deutschland und Luxemburg öffentlich und in weiteren

    Jurisdiktionen (einschließlich den USA nach Rule 144A des U.S. Securities

    Act von 1933) im Rahmen von Privatplatzierungen zur Zeichnung angeboten.

    Der Emissionspreis wird auf Basis eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt.

    Das Angebot umfasst maximal 100.990.956 (75,1% des Aktienkapitals) auf den

    Inhaber lautende Stammaktien in Form von Stückaktien zuzüglich einer

    Mehrzuteilungsoption von 6.589.289 Aktien (4,9% des Aktienkapitals). Die

    Bundesrepublik Deutschland wird über den Finanzmarktstabilisierungsfonds

    und die HRE indirekt für zwei Jahre mindestens 20% und maximal 24,9% der

    Aktien der pbb halten.

    Der Wertpapierprospekt für das Angebot wurde am 7. Juli 2015 von der

    Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und steht

    auf der Website der pbb (www.pfandbriefbank.com) zur Verfügung.

    Die pbb-Aktien sollen ab dem 16. Juli 2015 unter dem Börsenkürzel "PBB" und

    der ISIN DE0008019001 im Prime Standard des Regulierten Marktes an der FWB

    Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Die pbb strebt zukünftig eine

    Dividende in Höhe von 40 bis 50 Prozent des IFRS-Konzernergebnisses an.

    Bereits für das Geschäftsjahr 2015 ist eine zeitanteilige

    Dividendenausschüttung beabsichtigt. Die Dividendenzahlung erfordert einen

    entsprechenden Bilanzgewinn nach dem Handelsgesetzbuch sowie die Einhaltung

    aufsichtsrechtlicher Vorgaben.

    Stille Einlage zurückgeführt - Sehr gute Kapitalausstattung

    Die pbb hat wie geplant die stille Einlage des

    Finanzmarktstabilisierungsfonds in voller Höhe von 1 Mrd. EUR

    zurückgezahlt. Sie führt damit einen großen Teil ihrer von der

    Bundesrepublik Deutschland erhaltenen Kapitalunterstützung zurück.

    Die Kapitalausstattung der pbb ist auch ohne stille Einlage sehr gut. Zum

    31. März 2015 betrug die CET 1 Ratio 14,8% - unter voller Umsetzung der

    Basel III Regelungen, und damit ohne die stille Einlage.

    Gute Positionierung an den Kredit- und Kapitalmärkten

    Die pbb sieht sich an den Kredit- und Kapitalmärkten gut positioniert: Sie

    hat in ihren europäischen Kernmärkten eine hohe Marktdurchdringung

    erreicht, betreut Kunden sowohl lokal als auch bei grenzüberschreitenden

    Transaktionen und realisiert anspruchsvolle Finanzierungen. Als größter

    Pfandbriefemittent ist sie außerdem ein wichtiger Akteur am europäischen

    Markt für gedeckte Anleihen, sogenannte Covered Bonds. Die pbb legt strenge

    Maßstäbe beim Risikomanagement an, refinanziert sich weitestgehend

    fristenkongruent über verschiedene Quellen und verfügt über eine sehr gute

    Kapitalausstattung. Diesen konservativen Kurs will die Bank beibehalten und

    die Profitabilität durch attraktives Neugeschäft weiter verbessern. Nach

    Ansicht der pbb werden Investoren von diesem nachhaltigen Geschäftsmodell

    in einem wachsenden Markt und von einem attraktiven Risiko-Rendite-Profil

    profitieren.

    Den Börsengang der pbb begleiten Citigroup Global Markets Limited und

    Deutsche Bank AG als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. J.P.

    Morgan Securities plc, Commerzbank AG und Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

    fungieren als weitere Joint Bookrunners.

    Zahlen und Fakten zum geplanten Börsengang der pbb

    ^

    Preisspanne 10,75 EUR bis 12,75 EUR pro Aktie

    Angebotszeitraum 8. Juli -15. Juli 2015

    Erstnotiz 16. Juli 2015

    Börsenplatz Frankfurt, regulierter Markt (Prime Standard)

    Börsenkürzel PBB

    ISIN DE0008019001

    Anzahl Stammaktien 134.475.308

    °

    Ansprechpartner für die Medien:

    Walter Allwicher, +49 89 2880 28787, walter.allwicher@pfandbriefbank.com

    Oliver Gruß, +49 89 2880 28781, oliver.gruss@pfandbriefbank.com

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    erfolgen ausschließlich zu Informationszwecken und sind weder ein Angebot

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    Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder anderen

    Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist. Hierin

    erwähnte Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den

    Bestimmungen des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen

    Fassung ("U.S. Securities Act") oder gemäß den in irgendeinem Bundesstaat

    der Vereinigten Staaten geltenden Gesetzen registriert. Ohne eine solche

    Registrierung dürfen diese Wertpapiere nicht angeboten, verkauft oder in

    sonstiger Weise übertragen werden, mit Ausnahme von Wertpapieren, die gemäß

    einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act

    angeboten und verkauft werden. Weder die Deutsche Pfandbriefbank AG noch

    einer ihrer Aktionäre beabsichtigt, die hier genannten Wertpapiere in den

    USA zu registrieren.

    Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

    Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Das Angebot erfolgt

    ausschließlich durch und auf Basis eines Prospektes. Der Prospekt ist bei

    der Deutsche Pfandbriefbank AG, Freisinger Straße 5, 85716

    Unterschleißheim, sowie im Internet unter

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    Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen

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    zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und

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    zukünftigen Ergebnisse der Deutschen Pfandbriefbank AG und Entwicklungen

    betreffend die Deutsche Pfandbriefbank AG können daher aufgrund

    verschiedener Faktoren wesentlich von den hier geäußerten Erwartungen und

    Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere Veränderungen

    der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation. Darüber

    hinaus können die Entwicklungen auf den Finanzmärkten und

    Wechselkursschwankungen sowie nationale und internationale

    Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf steuerliche Regelungen, sowie

    andere Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen Ergebnisse und

    Entwicklungen der Deutschen Pfandbriefbank AG haben. Die Deutsche

    Pfandbriefbank AG übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung

    enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.

    Kontakt:

    Walter Allwicher +49 (0) 89 2880 28 787

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    07.07.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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    Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

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    Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und

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    Sprache: Deutsch

    Unternehmen: Deutsche Pfandbriefbank AG

    Freisinger Strasse 5

    85716 Unterschleissheim

    Deutschland

    Telefon: +49 (0) 89 2880 28 201

    Fax: +49 (0) 89 2880 22 28 201

    E-Mail: info@pfandbriefbank.com

    Internet: http://www.pfandbriefbank.com

    ISIN: DE0008053331, Eine vollständige Übersicht der

    Eigenemissionen der Deutsche, Pfandbriefbank AG (ISIN,

    Börse, Segment) finden Sie unter,

    http://www.pfandbriefbank.com/investor-relations/pflich

    tveroeffentlichungen/ad-hoc-mitteilungen.html

    WKN: 805333, Eine vollständige Übersicht der Eigenemissionen

    der Deutsche, Pfandbriefbank AG (ISIN, Börse, Segment)

    finden Sie unter,

    http://www.pfandbriefbank.com/investor-relations/pflich

    tveroeffentlichungen/ad-hoc-mitteilungen.html

    Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt , München, Stuttgart;

    Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover;

    London, Mailand, Paris, Luxemburg, SIX

    Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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    376081 07.07.2015




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