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Deutsche Pfandbriefbank AG: pbb Deutsche Pfandbriefbank startet Börsengang (deutsch)
Deutsche Pfandbriefbank AG: pbb Deutsche Pfandbriefbank startet Börsengang
DGAP-News: Deutsche Pfandbriefbank AG / Schlagwort(e): Börsengang
Deutsche Pfandbriefbank AG: pbb Deutsche Pfandbriefbank startet
Börsengang
07.07.2015 / 18:27
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WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,
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pbb Deutsche Pfandbriefbank startet Börsengang
- Preisspanne beträgt 10,75 EUR bis 12,75 EUR je Aktie
- Angebotszeitraum vom 8. Juli bis voraussichtlich 15. Juli 2015
- Anteilige Dividende bereits 2015 vorgesehen
- Stille Einlage in Höhe von 1 Mrd. EUR zurückgeführt
München, 7. Juli 2015 - Die Aktien der Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb),
einer führenden europäischen Spezialbank für gewerbliche
Immobilienfinanzierung und öffentliche Investitionsfinanzierung, werden
Investoren ab dem 8. Juli 2015 bis voraussichtlich 15. Juli 2015 zu einem
Preis zwischen 10,75 EUR und 12,75 EUR je Aktie angeboten. Diese
Preisspanne wurde von der Hypo Real Estate Holding AG (HRE) als
Eigentümerin gemeinsam mit den Konsortialbanken und der Bundesanstalt für
Finanzmarktstabilisierung (FMSA) festgelegt. Die Aktien werden in
Deutschland und Luxemburg öffentlich und in weiteren
Jurisdiktionen (einschließlich den USA nach Rule 144A des U.S. Securities
Act von 1933) im Rahmen von Privatplatzierungen zur Zeichnung angeboten.
Der Emissionspreis wird auf Basis eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt.
Das Angebot umfasst maximal 100.990.956 (75,1% des Aktienkapitals) auf den
Inhaber lautende Stammaktien in Form von Stückaktien zuzüglich einer
Mehrzuteilungsoption von 6.589.289 Aktien (4,9% des Aktienkapitals). Die
Bundesrepublik Deutschland wird über den Finanzmarktstabilisierungsfonds
und die HRE indirekt für zwei Jahre mindestens 20% und maximal 24,9% der
Aktien der pbb halten.
Der Wertpapierprospekt für das Angebot wurde am 7. Juli 2015 von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und steht
auf der Website der pbb (www.pfandbriefbank.com) zur Verfügung.
Die pbb-Aktien sollen ab dem 16. Juli 2015 unter dem Börsenkürzel "PBB" und
der ISIN DE0008019001 im Prime Standard des Regulierten Marktes an der FWB
Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Die pbb strebt zukünftig eine
Dividende in Höhe von 40 bis 50 Prozent des IFRS-Konzernergebnisses an.
Bereits für das Geschäftsjahr 2015 ist eine zeitanteilige
Dividendenausschüttung beabsichtigt. Die Dividendenzahlung erfordert einen
entsprechenden Bilanzgewinn nach dem Handelsgesetzbuch sowie die Einhaltung
aufsichtsrechtlicher Vorgaben.
Stille Einlage zurückgeführt - Sehr gute Kapitalausstattung
Die pbb hat wie geplant die stille Einlage des
Finanzmarktstabilisierungsfonds in voller Höhe von 1 Mrd. EUR
zurückgezahlt. Sie führt damit einen großen Teil ihrer von der
Bundesrepublik Deutschland erhaltenen Kapitalunterstützung zurück.
Die Kapitalausstattung der pbb ist auch ohne stille Einlage sehr gut. Zum
31. März 2015 betrug die CET 1 Ratio 14,8% - unter voller Umsetzung der
Basel III Regelungen, und damit ohne die stille Einlage.
Gute Positionierung an den Kredit- und Kapitalmärkten
Die pbb sieht sich an den Kredit- und Kapitalmärkten gut positioniert: Sie
hat in ihren europäischen Kernmärkten eine hohe Marktdurchdringung
erreicht, betreut Kunden sowohl lokal als auch bei grenzüberschreitenden
Transaktionen und realisiert anspruchsvolle Finanzierungen. Als größter
Pfandbriefemittent ist sie außerdem ein wichtiger Akteur am europäischen
Markt für gedeckte Anleihen, sogenannte Covered Bonds. Die pbb legt strenge
Maßstäbe beim Risikomanagement an, refinanziert sich weitestgehend
fristenkongruent über verschiedene Quellen und verfügt über eine sehr gute
Kapitalausstattung. Diesen konservativen Kurs will die Bank beibehalten und
die Profitabilität durch attraktives Neugeschäft weiter verbessern. Nach
Ansicht der pbb werden Investoren von diesem nachhaltigen Geschäftsmodell
in einem wachsenden Markt und von einem attraktiven Risiko-Rendite-Profil
profitieren.
Den Börsengang der pbb begleiten Citigroup Global Markets Limited und
Deutsche Bank AG als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. J.P.
Morgan Securities plc, Commerzbank AG und Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
fungieren als weitere Joint Bookrunners.
Zahlen und Fakten zum geplanten Börsengang der pbb
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Preisspanne 10,75 EUR bis 12,75 EUR pro Aktie
Angebotszeitraum 8. Juli -15. Juli 2015
Erstnotiz 16. Juli 2015
Börsenplatz Frankfurt, regulierter Markt (Prime Standard)
Börsenkürzel PBB
ISIN DE0008019001
Anzahl Stammaktien 134.475.308
°
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WKN: 805333, Eine vollständige Übersicht der Eigenemissionen
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376081 07.07.2015