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Gerresheimer AG / Gerresheimer wird Centor übernehmen - höhere ...

Gerresheimer wird Centor übernehmen - höhere Profitabilität wird

erwartet

Düsseldorf (ots) -

- Centor ist der Marktführer bei Kunststoffverpackungen für

verschreibungspflichtige, orale Medikamente im amerikanischen

Endkundenmarkt

- Durch die Übernahme weitet Gerresheimer sein Geschäft mit

pharmazeutischen Primärverpackungen für verschreibungspflichtige

Medikamente deutlich aus

- Kaufpreis von USD 725 Millionen ohne Barmittel und Schulden

- Kaufpreis wird in Geld geleistet und vollständig durch

Fremdkapital finanziert

- Adjusted EBITDA Marge wird ab dem Geschäftsjahr 2016

voraussichtlich um rund zwei Prozentpunkte höher liegen,

deutliche Steigerung des bereinigten Ergebnis je Aktie im

unteren zweistelligen Prozentbereich ab dem Geschäftsjahr 2016

erwartet

Die Gerresheimer AG, einer der weltweit führenden Partner der

Pharma- und Healthcare-Industrie, wird sein Geschäft mit

pharmazeutischen Primärverpackungen durch die Übernahme von Centor

erweitern. Die Gerresheimer AG hat sich mit der Nemera Development

S.A. auf die Übernahme von 100% der Anteile an der Centor US Holding

Inc. geeinigt. "Centor ist der sehr profitable Marktführer im

Endkundenmarkt für Kunststoffverpackungen und Verschlüsse für

verschreibungspflichtige Medikamente. Damit passen sie ideal zu uns

und ergänzen unser Produktangebot in den USA von Verpackungen für

injizierbare Medikamente um Verpackungen für oral einzunehmende

Medikamente. Wir erwarten, dass diese Übernahme den Shareholder Value

deutlich erhöhen wird", sagte Uwe Röhrhoff, Vorstandsvorsitzender der

Gerresheimer AG.

Centor wurde 1968 gegründet und hat seinen Sitz in Perrysburg

(Ohio, USA). Centor ist der führende Hersteller von

Kunststoffverpackungen und Verschlüssen für oral einzunehmende,

verschreibungspflichtige Medikamente im amerikanischen

Endkundenmarkt. In den USA ist der Markt für verschreibungspflichtige

Medikamente von dem sogenannten "pour-and-count" System geprägt. Die

in der Verschreibung genannte genaue Menge der oral einzunehmenden

Medikamente wird speziell für den einzelnen Patienten in

Kunststoffverpackungen abgefüllt. Centor hat dafür ein starkes

Produktportfolio, darunter die Produktlinien Screw-Loc und 1-Clic,

die beiden führenden Kunststoffverpackungen in den USA.

Centor beliefert landesweite und regionale Apothekenketten,

Supermärkte und Großhändler. Centor ist eine Ausgliederung aus der

Nemera Group. Nemera ist die frühere Sparte Rexam Healthcare, die

2014 von Rexam verkauft wurde. Der Umsatz von Centor betrug im

Geschäftsjahr 2014 USD 167 Millionen (pro forma.

Der Kaufpreis beläuft sich auf insgesamt USD 725 Millionen ohne

Barmittel und Schulden. Der der Transaktion zugrundeliegende

Unternehmenswert entspricht etwa dem 9,8-fachen des EBITA (pro forma)

der letzten zwölf Monate per Ende Juni 2015. Der Kaufpreis wird in

Geld geleistet und vollständig durch Fremdkapital finanziert. Ein

schneller Abbau der Schulden nach der Übernahme ist aufgrund der

hohen Generierung von Barmitteln durch Gerresheimer zu erwarten. Der

Vollzug der Übernahme steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch

die zuständigen Behörden und wird für das vierte Quartal des

Geschäftsjahres 2015 erwartet. Voraussichtlich bereits im Jahr 2016

wird sich die Übernahme positiv auf den bereinigten Gewinn je Aktie,

etwa im unteren zweistelligen Prozentbereich, auswirken. Centor wird

in den Geschäftsbereich Plastics & Devices von Gerresheimer

integriert werden.

"Wir freuen uns, Teil der Gerresheimer Gruppe mit ihrer

weitreichenden Expertise bei pharmazeutischen Primärverpackungen zu

werden. Wir als Marktführer im amerikanischen Endkundenmarkt für

Kunststoffverpackungen für verschreibungspflichtige Medikamente

werden zukünftig zum Erfolg von Gerresheimer beitragen", kommentiert

Paul Arsenault, President von Centor.

Ausblick

Gerresheimer geht für das Geschäftsjahr 2015 unverändert von

folgenden Erwartungen aus: Gerresheimer erwartet ein organisches

Umsatzwachstum in Höhe von 1 bis 3 Prozent. Dies entspricht einem

Umsatzkorridor von rund EUR 1.300 Mio. bis EUR 1.330 Mio. Für das

Adjusted EBITDA rechnet Gerresheimer mit einem Anstieg auf einen

Zielkorridor von EUR 255 Mio. bis EUR 265 Mio. zu konstanten

Wechselkursen. Das Investitionsvolumen des Geschäftsjahres 2015 wird

voraussichtlich rund 9 bis 10 Prozent des Umsatzes zu konstanten

Wechselkursen betragen. Der Vollzug der Übernahme von Centor wird für

das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2015 erwartet und jeder

Beitrag daraus im vierten Quartal 2015 würde die Zahlen entsprechend

erhöhen.

Unter den Annahmen, dass die Übernahme von Centor im vierten

Quartal des Geschäftsjahres 2015 vollzogen wird und die Veräußerung

des Röhrenglasgeschäfts bis Ende des Kalenderjahres 2015 vollzogen

wird, gibt Gerresheimer folgende erste Indikation für die

Geschäftsjahre 2016 bis 2018 bekannt:

- Die durchschnittliche jährliche organische Wachstumsrate des

Umsatzes wird in Höhe von 4 bis 5 Prozent erwartet - auf einem

um den Umsatz von Centor erhöhten Niveau (Umsatz von Centor im

Geschäftsjahr 2014: USD 167 Millionen (pro forma)).

- Die Adjusted EBITDA Marge wird in 2018 rund 22 Prozent zu

konstanten Wechselkursen betragen.

- Die Investitionen werden in der Bandbreite von 8,0 bis 9,0

Prozent der Umsätze zu konstanten Wechselkursen liegen.

Mehr Informationen zu Centor: www.centorrx.com

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