DGAP-News

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Öffentliches Übernahmeangebot für alle Aktien der Fair Value REIT-AG

DGAP-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e):
Übernahmeangebot/Firmenzusammenschluss
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Öffentliches
Übernahmeangebot für alle Aktien der Fair Value REIT-AG

31.07.2015 / 09:15

---------------------------------------------------------------------

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Öffentliches Übernahmeangebot
für alle Aktien der Fair Value REIT-AG

- Übernahme durch Aktientausch: Zwei DEMIRE-Aktien für eine
Fair Value-Aktie

- Angebot entspricht derzeit einem Preis von EUR 10,02 je
Fair Value-Aktie auf Basis des XETRA-Schlusskurses der
DEMIRE-Aktie vom 30. Juli 2015

- Angebot beinhaltet eine Prämie von 11,00 % bezogen auf die
Wertverhältnisse beider Unternehmen auf Grundlage des
weiterentwickelten EPRA NAV (angepasst, verwässert) pro
Aktie (Stand 27. Juli 2015)

- Portfoliobestand an Gewerbeimmobilien wächst bei
erfolgreicher Übernahme auf einen Marktwert von rund EUR 1
Mrd.

- Erhebliche Synergie- und Effizienzgewinne erwartet

- Angestrebter LTV des kombinierten Unternehmens von 50-60 %

- Wechsel in den Prime Standard geplant

- Fair Value-Großaktionäre haben sich zur Annahme des
Übernahmeangebots verpflichtet

Frankfurt am Main, den 31. Juli 2015 - Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real
Estate AG ("DEMIRE", ISIN DE000A0XFSF0) hat heute mit Beschluss von
Vorstand und Aufsichtsrat entschieden, ein freiwilliges öffentliches
Übernahmeangebot nach dem WpÜG für alle Aktien der Fair Value REIT-AG
("Fair Value", ISIN DE000A0MW975) abzugeben. Bei erfolgreichem Vollzug des
Übernahmeangebots entsteht ein börsennotierter Spezialist für
Gewerbeimmobilien in deutschen Sekundärstandorten mit einem Portfolio im
Wert von rund EUR 1 Mrd. mit jährlichen Mieteinnahmen von über EUR 77,5
Mio. belaufen.

Die Übernahme soll im Rahmen eines Aktientauschs vollzogen werden. Die
DEMIRE wird den Aktionären der Fair Value vorbehaltlich der endgültigen
Festlegungen in der Angebotsunterlage für jeweils eine Aktie der Fair Value
zwei neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien der DEMIRE mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital der DEMIRE von je EUR 1,00 anbieten.
Dies entspricht einem Umtauschverhältnis von 1:2. Die neuen Aktien werden
aus einer noch von der außerordentlichen Hauptversammlung der DEMIRE zu
beschließenden Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen geschaffen, zu der
kurzfristig einberufen wird. Diese werden ab dem 1. Januar 2015
gewinnberechtigt sein. Das Angebot beinhaltet eine Prämie von 11,00 %
bezogen auf die Wertverhältnisse beider Unternehmen auf Grundlage des
weiterentwickelten EPRA NAV (angepasst, verwässert) pro Aktie (Stand 27.