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    DGAP-News  786  0 Kommentare Pelikan Aktiengesellschaft: Umsetzung der Hauptversammlungsbeschlüsse im Rahmen des Reorganisationsprozesses - Wertpapierprospekt gebilligt und Bezugsangebote veröffentlicht (deutsch)

    Pelikan Aktiengesellschaft: Umsetzung der Hauptversammlungsbeschlüsse im Rahmen des Reorganisationsprozesses - Wertpapierprospekt gebilligt und Bezugsangebote veröffentlicht

    DGAP-News: Pelikan Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

    Pelikan Aktiengesellschaft: Umsetzung der Hauptversammlungsbeschlüsse

    im Rahmen des Reorganisationsprozesses - Wertpapierprospekt gebilligt

    und Bezugsangebote veröffentlicht

    10.08.2015 / 18:30

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    Pelikan AG: Umsetzung der Hauptversammlungsbeschlüsse im Rahmen des

    Reorganisationsprozesses - Wertpapierprospekt gebilligt und Bezugsangebote

    veröffentlicht

    Berlin, 10. August 2015 - Die Pelikan AG geht den nächsten Schritt im

    Reorganisationsprozess und veröffentlichte in der vergangenen Woche die

    Bezugs- und Verkaufsangebote für die Kapitalerhöhung gegen Bareinlage sowie

    die Umplatzierung der Aktien aus der Sachkapitalerhöhung. Damit möchte die

    Gesellschaft insbesondere den Altaktionären der Herlitz AG die Möglichkeit

    geben, die durch die Sachkapitalerhöhung eintretende Verwässerung ihres

    jeweiligen Geschäftsanteils zu kompensieren. Die Durchführung der

    Kapitalerhöhungen gegen Bar- und Sacheinlage und die damit verbundenen

    Bezugsangebote an die freien Aktionäre schaffen die strukturelle

    Voraussetzung für die operative Integration von Pelikan und herlitz mit dem

    Ziel, die Marktstellung und den Erfolg beider Kernmarken zu steigern. Über

    die im Prospekt dargestellten Angebote zum Bezug oder Erwerb von Aktien

    hinaus finden derzeit keine aktiven Vermarktungsmaßnahmen statt. Mit

    Eintreten der anvisierten operativen Erfolge ist aber eine weitere Öffnung

    der Gruppe in Verbindung mit der Ansprache neuer Investoren geplant.

    Gemäß den Hauptversammlungsbeschlüssen vom 19. Dezember 2014 und 19. Juni

    2015 soll das Grundkapital der Pelikan AG von 242.132.235,00 Euro um bis zu

    32.867.765,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 32.867.765 neuen, auf den

    Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag mit einem rechnerischen

    Anteil am Grundkapital von jeweils 1,00 Euro je Stückaktie (die "Neuen

    Aktien") gegen Bareinlagen erhöht werden. Das gesetzliche Bezugsrecht wurde

    ausgeschlossen, stattdessen wird den Aktionären ein (freiwilliges)

    mittelbares Bezugsangebot gemacht, im Rahmen dessen die Neuen Aktien im

    Verhältnis 1:10 (jede Altaktie berechtigt zum Bezug von 10 Neuen Aktien) zu

    einem Preis von 1,00 Euro je Aktie zum Bezug angeboten werden. Die

    Bezugsfrist läuft vom 7. August 2015 bis 24. August 2015. Die Altaktionärin

    Pelikan International Corporation Berhad ("PICB") wird im Rahmen des

    freiwilligen mittelbaren Bezugsangebots keine Aktien beziehen. Maßgeblich

    für die Anzahl der den Aktionären zustehenden Rechte aus dem Bezugsangebot

    ist deren Bestand an Altaktien am 6. August 2015 nach Börsenschluss,

    zusätzlich wird den Aktionären ein Überbezugsrecht eingeräumt. Etwaige Neue

    Aktien, die nicht aufgrund des Bezugsangebots bezogen werden, werden

    öffentlich zu einem Preis von 1,00 Euro je Aktie zum Erwerb angeboten

    ("Verkaufsangebot").

    Darüber hinaus bietet die Pelikan Holding AG ("PHAG") den Aktionären

    insgesamt 60.000.000 Aktien an der Pelikan AG aus ihrem Bestand im Wege des

    mittelbaren Bezugsangebots an. Die Aktien stammen aus der

    Sachkapitalerhöhung, die von der Außerordentlichen Hauptversammlung 2014

    beschlossen wurde. Insgesamt wurden 231.224.500 neue auf den Inhaber

    lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) gegen Sacheinlage an die

    Sacheinleger ausgegeben. Die PHAG bietet den Aktionären 60.000.000

    Umplatzierungsaktien in einem Verhältnis von 1:19 zu einem Bezugspreis von

    1,00 Euro je Aktie mittelbar zum Bezug an. Die Bezugsfrist läuft ebenfalls

    vom 7. August 2015 bis zum 24. August 2015. Maßgeblich für die Anzahl der

    den Aktionären zustehenden Rechte aus dem zweiten Bezugsangebot ist deren

    Bestand an Altaktien am 6. August 2015 nach Börsenschluss. Etwaige

    Umplatzierungsaktien, die nicht aufgrund des zweiten Bezugsangebots bezogen

    werden, werden ebenfalls im Rahmen eines Verkaufsangebotes öffentlich zu

    einem Preis von 1,00 Euro je Aktie zum Erwerb angeboten.

    Es findet kein börslicher Bezugsrechtshandel für die Rechte aus dem

    Bezugsangebot (WKN A16 10G / ISIN DE000A1610G9) oder die Rechte aus dem

    zweiten Bezugsangebot (WKN A16 10H / ISIN DE000A1610H7) statt. Die

    Lieferung der bezogenen Neuen Aktien und der Umplatzierungsaktien in die

    Depots der Erwerber erfolgt nach Eintragung der Durchführung der

    Barkapitalerhöhung im Handelsregister des Emittenten, Einbeziehung der

    Neuen Aktien in die Girosammelverwahrung durch die Clearstream Banking AG

    und Zulassung zum Börsenhandel im Regulierten Markt (General Standard)

    durch die Frankfurter Wertpapierbörse, voraussichtlich am 28. August 2015.

    Die ausführlichen Bezugs- und Verkaufsangebote mit weiteren Informationen

    wurden am 6. August 2015 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die

    Bezugsangebote und die Verkaufsangebote erfolgen auf der Grundlage des von

    der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligten

    Wertpapierprospekts des Emittenten vom 5. August 2015. Der

    Wertpapierprospekt, die Bezugsangebote und die Verkaufsangebote sind auf

    der Internetseite der Pelikan AG im Bereich Investor Relations unter

    http://pelikan-ag.com/pelikanag/Pulsar/de_DE.CMS.display.227./wertpapierpr

    ospekt-und-angebote zum Download verfügbar.

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    10.08.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

    übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

    Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

    verantwortlich.

    Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

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    Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und

    http://www.dgap.de

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    Sprache: Deutsch

    Unternehmen: Pelikan Aktiengesellschaft

    Am Borsigturm 100

    13507 Berlin

    Deutschland

    Telefon: +49 (0)30 43 93-0

    Fax: +49 (0)30 43 93-3408

    E-Mail: info@pelikan-ag.com

    Internet: www.pelikan-ag.com

    ISIN: DE0006053101, DE0006053119

    WKN: 605310, 605311

    Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt

    (General Standard); Freiverkehr in München, Stuttgart

    Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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    385319 10.08.2015




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