DGAP-Adhoc

IMMOFINANZ AG lädt Inhaber der EUR 375 Millionen Umtauschanleihe in BUWOG-Aktien zur Angebotslegung für einen incentivierten Umtausch mit Prämie ein

IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Anleihe

01.09.2015 08:02

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NICHT BESTIMMT FÜR DIE VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,
KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN UND JEDER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER EINE
EINLADUNG ZUM INCENTIVIERTEN UMTAUSCH DER WERTPAPIERE VERBOTEN IST


IMMOFINANZ AG (das "Unternehmen" oder "IMMOFINANZ") gibt bekannt, dass es
die Inhaber (die "Anleihegläubiger") der EUR 375 Millionen 1,50%
nicht-nachrangigen unbesicherten Umtauschanleihe mit Fälligkeit 2019 (ISIN
XS1108672988) (die "Anleihe") einlädt, diese Anleihe zu den Bedingungen des
vom Unternehmen erstellten Incentive Offer Memorandums vom 1. September
2015 (die "Angebotsunterlage") in Stammaktien der BUWOG AG (die "Aktien")
umzutauschen (das "Angebot").

Das Angebot soll der IMMOFINANZ eine Optimierung und Vereinfachung der
Kapitalstruktur ermöglichen, den Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten
reduzieren und das Finanzergebnis verbessern.

Gemäß dem Angebot haben Anleihegläubiger zwei Optionen: Erhalt einer
Barvergütung in Höhe des Werts der Aktien, die den Anleihegläubigern gemäß
den Emissionsbedingungen bei Umtausch der Anleihe zustehen, zuzüglich einer
Prämie (die "Cash Option") oder die Lieferung jener Anzahl an Aktien, die
den Anleihegläubigern nach den Emissionsbedingungen der Anleihe bei
Umtausch zustehen, zuzüglich einer Prämie (die "Share Option").

Das Angebot gilt von 1. September 2015 bis 7. September 2015, 17:00 Uhr
(das "Angebotsende"), sofern keine Anpassung erfolgt.

Anleihegläubiger, die sich vor dem Angebotsende für die Cash Option
entscheiden, erhalten eine Barzahlung, die der Summe aus (i) dem Wert der
den Anleihen zugrundeliegenden Aktien zum Schlusskurs am 31. August 2015
(der "Aktienreferenzwert") (entsprechend EUR 116.020,91 pro EUR 100.000 des
Nennbetrags der Anleihen) und (ii) einer Barprämie (die "Prämie")
entspricht. Diese Prämie beträgt für Anleihegläubiger, die sich vor dem 3.
September 2015, 17:00 Uhr MEZ, für die Cash Option entscheiden (das "Early
Bird Ablaufdatum"), EUR 7.507,94 pro EUR 100.000 des Nennbetrags der
Anleihen und für Anleihegläubiger, die sich nach dem Early Bird
Ablaufdatum, aber vor dem Angebotsende für die Cash Option entscheiden, EUR
6.507,94 pro EUR 100.000 des Nennbetrags der Anleihen. Die gesamte
Barzahlung pro EUR 100.000 des Nennbetrags der Anleihen für
Anleihegläubiger, die sich vor dem Early Bird Ablaufdatum für die Cash