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Gothaer Allgemeine Versicherung AG: (deutsch)

Gothaer Allgemeine Versicherung AG:

Gothaer Allgemeine Versicherung AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

03.09.2015 10:42

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, DEREN

TERRITORIEN UND BESITZTÜMERN, DEN EINZELNEN BUNDESSTAATEN DER VEREINIGTEN

STAATEN VON AMERIKA SOWIE DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN

STAATEN") ODER AN PERSONEN, DIE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN WOHNHAFT SIND

ODER SICH DORT AUFHALTEN.

Köln, 3. September 2015

Die Gothaer Allgemeine Versicherung AG hat beschlossen, die Inhaber der EUR

250.000.000 nachrangigen fest- und variabel verzinslichen

Schuldverschreibungen fällig 2026 der Gothaer Allgemeine Versicherung AG,

ISIN XS0269270566 einzuladen, ihr Kaufangebote für die

Schuldverschreibungen zum Kaufpreis von 104,50 % zu unterbreiten (die

"Einladung"). Die Einladung beginnt am 3. September 2015 und endet

voraussichtlich am 21. September 2015 um 16:00 Uhr (Frankfurter Zeit).

Die Gothaer Allgemeine Versicherung AG beabsichtigt, neue EUR denominierte

nachrangige fest- bzw. variabel verzinsliche Schuldverschreibungen

auszugeben (die "Neuen Schuldverschreibungen"). Die Gothaer Allgemeine

Versicherung AG wird nur dann ihr im Rahmen der Einladung angediente

Schuldverschreibungen zum Kauf akzeptieren, wenn die Emission der Neuen

Schuldverschreibungen erfolgreich beendet wurde. Die Gothaer Allgemeine

Versicherung AG beabsichtigt mit den Erlösen aus dem Angebot der Neuen

Schuldverschreibungen, den Kauf der Schuldverschreibungen im Rahmen der

Einladung zu finanzieren.

Die hierin beschriebene Einladung wird weder direkt noch indirekt in den

oder in die Vereinigten Staaten unter Verwendung der US-amerikanischen Post

oder eines Mittels oder Instrumentes des zwischenstaatlichen oder

ausländischen Wirtschaftsverkehrs (means or instrumentality of insterstate

or foreign commerce), einschließlich E-Mail, Telefax, Telefon und des

Internets oder einer Einrichtung einer nationalen Wertpapierbörse der

Vereinigten Staaten (national securities exchange of the United States)

unterbreitet. Die Einladung darf nicht über ein solches Mittel, eine solche

Einrichtung oder von innerhalb der Vereinigten Staaten angenommen werden.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf und keine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren oder zur Zeichnung von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar.

03.09.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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