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Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH: Aktuell angebotene Anleihe 2015/2020 notiert künftig im Mittelstandsportal m:access der Bayerischen Börse (deutsch)

Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH: Aktuell angebotene Anleihe 2015/2020 notiert künftig im Mittelstandsportal m:access der Bayerischen Börse

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Schlagwort(e): Anleihe

Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH: Aktuell

angebotene Anleihe 2015/2020 notiert künftig im Mittelstandsportal

m:access der Bayerischen Börse

09.10.2015 / 10:00

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Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH:

- Aktuell angebotene Anleihe 2015/2020 notiert künftig im

Mittelstandsportal m:access der Bayerischen Börse

- Attraktives Tausch- und Bezugsangebot für Investoren der Anleihe

2011/2016 startet heute

Kirchanschöring, 9. Oktober 2015 - Die Royalbeach Spielwaren und

Sportartikel Vertriebs GmbH wird ihre neue Anleihe 2015/2020 ISIN:

DE000A161LJ8), die den bisherigen ebenso wie neuen Investoren seit heute,

9. Oktober 2015 zur Zeichnung angeboten wird, künftig im Segment m:access

der Bayerischen Börse notieren lassen. Für die bereits 2011 emittierte

Anleihe 2011/2016 (ISIN: DE000A1K0QA7) hat Royalbeach die bisherige

Notierung im Segment Bondm der Börse Stuttgart gekündigt. Die Notierung im

Bondm wird heute nach Börsenschluss eingestellt. Unbenommen von der

Maßnahme bleibt der Handel der Anleihe 2011/2016 im Freiverkehr

verschiedener deutscher Börsenplätze.

Durch die künftige Notierung der neuen Anleihe 2015/2020 im m:access wird

Royalbeach auch weiterhin entsprechend hohe Marktfolge- und

Transparenzverpflichtungen erfüllen - ergänzt um die Verpflichtung, einmal

jährlich an einer Analysten- und Investorenkonferenz teilzunehmen.

Geschäftsführer Hans-Jürgen Münch: "Es ist auch weiterhin unser Ziel,

unseren Bond-Investoren das bestmögliche Umfeld für den Handel unserer

Anleihen zu bieten. Dafür ist aus unserer Sicht ein Qualitätssegment an

einer renommierten Börse, wie es die Bayerische Börse bietet und das aktiv

gelebt und weiterentwickelt wird, ideal. Wir bekennen uns vorbehaltlos zu

den hier gelebten Qualitätskriterien wie zum Beispiel verpflichtende

Analysten- und Investorenkonferenzen und wollen so unseren Investoren ein

Mehr an Transparenz und Qualität liefern. Diese Haltung wird sich aus

unserer Sicht positiv auf die Liquidität und Wertentwicklung unserer neuen

Anleihe auswirken. Nicht zuletzt fühlten wir uns als oberbayerisches

Unternehmen auch emotional sehr schnell bei der Bayerischen Börse gut

aufgehoben und betreut."

Für Investoren der 2011 emittierten Anleihe 2011/2016 (ISIN: DE000A1K0QA7)

bietet Royalbeach ein attraktives Umtausch- und Bezugsangebot. Im Zeitraum

vom 9. Oktober 2015 bis zum 5. November 2015, 12 Uhr MEZ haben Investoren

die Möglichkeit, ihre Schuldverschreibungen 2011/2016 in die

Schuldverschreibungen 2015/2020 zu tauschen. Der Tausch erfolgt zu 100 %.

Jeder Investor, der das Angebot annehmen möchte, erhält je

Schuldverschreibung 2011/2016 eine Schuldverschreibung 2015/2020 und

zusätzlich 20 Euro in bar (dies entspricht 2 % des Nominalbetrags in Höhe

von 1.000 Euro) sowie die aufgelaufenen Stückzinsen der Schuldverschreibung

2011/2016 (bis zum 9. November 2015).

Parallel bietet Royalbeach den Investoren der Anleihe 2011/2016 im Zeitraum

vom 9. Oktober 2015 bis zum 23. Oktober 2015 (jeweils einschließlich) an,

die Schuldverschreibungen 2015/2020 zu einem reduzierten Angebotspreis von

99 % des Nominalbetrags (990 Euro pro Schuldverschreibung) bevorrechtigt zu

zeichnen. Das Angebot zum Angebotspreis von 99 % ist auf max. 5 Mio. Euro

in Summe begrenzt. Gehen mehr Zeichnungen ein, wird pro rata zugeteilt.

Die Emission wird von der ACON Actienbank AG, München, begleitet.

Kurzportrait:

Die 1989 gegründete Royalbeach Spielwaren & Sportartikel Vertriebs GmbH

konnte sich in den vergangenen Jahren zum absatzstärksten, marktführenden

Anbieter von Fitnessgeräten in Deutschland entwickeln. Als Entwickler,

Hersteller und Verkäufer von Einzelhandelsprodukten profitiert das

Unternehmen von einer weitgehenden Saisonunabhängigkeit dank der

konsequenten Entwicklung neuer Produktgruppen und des erfolgreichen Auf-

und Ausbaus der neuen zusätzlichen Produktbereiche ComfortMed und

LED-Leuchtmittel. Zu den Kunden gehören zahlreiche national und

international agierende, bonitätsstarke Handelsgruppen. Royalbeach hat sich

als systemrelevanter Partner des Einzelhandels fest etabliert, da das

Unternehmen nahezu die gesamte Wertschöpfungskette in der Freizeitwaren-

und Sportartikelbranche abdeckt - von der Produktidee über die

Produktentwicklung, Fertigung/Produktion, die Logistik sowie den Verkauf

bis hin zum umfangreichen After-Sales-Service. Auf dieser Grundlage ist es

gelungen, die eigene Wachstumsstory konsequent um- und fortzusetzen -

einerseits durch die erfolgreiche, zunehmende Internationalisierung dank

strategisch wichtiger Standorte in den USA und Hongkong sowie andererseits

durch eine nachweislich stabil wachsende Umsatz- und Ertragsentwicklung.

Disclaimer:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren der Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH dar

und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Das Angebot erfolgt ausschließlich

durch und auf Basis des Prospektes der Royalbeach Spielwaren und

Sportartikel Vertriebs GmbH, der von der Luxemburger

Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur

Financier - CSSF) am 30. September 2015 gebilligt und an die deutsche

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die

Finanzmarktaufsicht in Österreich (FMA) notifiziert wurde. Der Prospekt ist

auf der Webseite des Unternehmens unter www.royalbeach-bond.de verfügbar

und wird bei der Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH,

Watzmannstraße 1, 83417 Kirchanschöring, zur kostenlosen Ausgabe

bereitgehalten. Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen

sind nicht zur Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada,

Australien, Japan oder anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot

bzw. eine solche Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede

Verletzung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen

wertpapierrechtliche Bestimmungen dieser Länder begründen.

Presse / Investor Relations Kontakt:

Better Orange IR & HV AG

Frank Ostermair

Telefon [phone]

[e-mail]

Kontakt:

Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH

Watzmannstraße 1

D-83417 Kirchanschöring

Telefon: [phone]

www.royalbeach.de

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09.10.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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401313 09.10.2015