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Steilmann SE: Steilmann SE gibt Eckdaten für den Börsengang bekannt

DGAP-News: Steilmann SE / Schlagwort(e): Börsengang
Steilmann SE: Steilmann SE gibt Eckdaten für den Börsengang bekannt

12.10.2015 / 18:44

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Steilmann SE gibt Eckdaten für den Börsengang bekannt

- Preisspanne für Aktien der Steilmann SE auf 3,50 Euro bis 5,00 Euro
festgelegt

- Angebotszeitraum beginnt am 13. Oktober 2015 und endet voraussichtlich
am 22. Oktober 2015

- Erster Handelstag im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter
Wertpapierbörse für den 27. Oktober 2015 geplant

- Alle neu auszugebenden Aktien stammen aus einer Kapitalerhöhung

- Angebotsvolumen von insgesamt 83,1 Millionen Euro zum Mittelwert der
Preisspanne, unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe
Option

- Steilmann SE plant, die Nettoerlöse für Akquisitionen, die Erweiterung
des Vertriebsnetzwerks und die Reduzierung von Schulden zu verwenden

Bergkamen, 12. Oktober 2015. Die Steilmann SE Gruppe, gemessen am Umsatz
eines der größten Bekleidungsunternehmen in Deutschland, hat die
Konditionen für ihren Börsengang bekanntgegeben. Das Unternehmen hat die
Preisspanne für Aktien der Steilmann SE auf 3,50 Euro bis 5,00 Euro je
Aktie festgelegt. Der Angebotszeitraum wird am 13. Oktober 2015 beginnen
und voraussichtlich am 22. Oktober 2015 enden. Der endgültige Angebotspreis
wird im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens bestimmt.

Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot der Aktien in der
Bundesrepublik Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg sowie
Privatplatzierungen in bestimmten Ländern außerhalb von Deutschland und
Luxemburg sowie der USA. Außerhalb der USA werden die Aktien im Einklang
mit Regulation S des United States Securities Act of 1933 (in der jeweils
gültigen Fassung) angeboten.

Das Angebot umfasst 17.000.000 neu auszugebende, auf den Inhaber lautende
Stammaktien und 2.550.000 Aktien im Zuge einer möglichen Mehrzuteilung.

Unter der Annahme, dass alle angebotenen Aktien platziert werden und die
Greenshoe Option vollständig ausgeübt wird, werden ca. 49 Prozent des
Grundkapitals des Unternehmens nach dem Börsengang platziert sein. Auf
Grundlage des Mittelwertes der Preisspanne betragen die erwarteten
Bruttoerlöse einschließlich der vollständigen Ausübung der Greenshoe Option
83,1 Millionen Euro und 72,3 Millionen Euro ohne Berücksichtigung der
Ausübung der Greenshoe Option.

Der bestehende Aktionär der Steilmann SE wird im Zuge des Börsengangs keine
Aktien am Unternehmen veräußern. Die Steilmann SE wird durch den Verkauf
neu auszugegebener Aktien Nettoemissionserlöse in Höhe von 66 Millionen
Euro auf Grundlage des Mittelwerts der Preisspanne erzielen