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Peach Property Group AG : Zeichnungsfrist für Unternehmensanleihe beginnt heute (deutsch)

Peach Property Group AG : Zeichnungsfrist für Unternehmensanleihe beginnt heute

EQS Group-Ad-hoc: Peach Property Group AG / Schlagwort(e):

Anleiheemission

Peach Property Group AG : Zeichnungsfrist für Unternehmensanleihe

beginnt heute

03.11.2015 / 07:01

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION (IN WHOLE OR IN PART) IN OR

INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY OTHER

JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT

LAWS OF SUCH JURISDICTION.

Medienmitteilung

Peach Property Group: Zeichnungsfrist für Unternehmensanleihe beginnt heute

- Öffentliches Angebot von heute, 3. November 9:00 Uhr bis

voraussichtlich 5. November 2015 14:00 Uhr

- Kupon-Spanne von 5,75 bis 6,00 Prozent

- Mindestvolumen von 25 Mio. Euro

- Notierung im Entry Standard ab 11. November 2015 geplant

Zürich/ Köln, 3. November 2015 - Die Zeichnungsfrist der Anleihe 2015/2020

(ISIN DE000A14KGV8) der Peach Property Group (Deutschland) AG, der

deutschen Tochter der Peach Property Group AG, beginnt heute, am 3.

November 2015 um 9:00 Uhr und wird vorbehaltlich einer vorzeitigen

Schließung am 5. November 2015 um 14:00 Uhr enden. Im Rahmen eines

öffentlichen Angebots durch die Peach Property Group (Deutschland) AG in

Deutschland und Luxemburg sowie einer Privatplatzierung bei

institutionellen Investoren soll ein Zielvolumen von rund 50 Mio. Euro

platziert werden. Das Angebot steht unter der Bedingung, dass mindestens 25

Mio. Euro platziert werden. Das endgültige Emissionsvolumen sowie die Höhe

des Kupons der Anleihe werden nach Ende des Angebotszeitraums auf der

Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt. Dabei wird der

Kupon mittels eines Bookbuildingverfahrens ermittelt und in einer Spanne

von 5,75 Prozent bis 6,00 Prozent liegen.

Sole Lead Manager der Privatplatzierung ist die Bankhaus Lampe KG.

Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren, die Rückzahlung zu 100

Prozent des Nennbetrags ist für den 11. November 2020 vorgesehen. Die

Zinsen werden jährlich jeweils am 11. November gezahlt, erstmals am 11.

November 2016.

Peach Property Group AG als Schweizer Muttergesellschaft übernimmt eine

unbedingte und unwiderrufliche Garantie im Umfang von EUR 1.100 je

Schuldverschreibung. Die Garantie ist insgesamt auf einen Betrag von EUR

82.500.000 beschränkt.

Die Anleihe 2015/2020 bietet umfangreiche Schutzrechte für Anleger. Dazu

gehören neben einer Negativverpflichtung und einer

Change-of-Control-Klausel auch eine Zinserhöhung bzw. Kündigungsrechte,

sollte die Emittentin bestimmte Verpflichtungen und Kennzahlen die Anleihe

betreffend nicht erfüllen. Darüber hinaus wurde eine

Ausschüttungsbegrenzung der Emittentin in Höhe von maximal 50 Prozent des

Gesamtergebnisses (IFRS) der Emittentin vereinbart.

Die erwarteten Mittelzuflüsse sollen für die Refinanzierung bzw. zum

Rückkauf der bestehenden Anleihe 2011/2016 (ISIN DE000A1KQ8K4) der Peach

Property Group (Deutschland) AG verwendet werden. Ein etwaig verbleibender

Emissionserlös soll für die Erweiterung des Bestandsportfolios mit

renditestarken Objekten vorwiegend im Wohnbereich in Deutschland genutzt

werden mit dem Ziel, die laufenden Einnahmen durch Mieterträge weiter zu

erhöhen. Damit forciert die Gesellschaft die Strategie einer verstärkten

und wertsteigernden Bestandshaltung zur weiteren Verstetigung der laufenden

Einnahmen. Die Emittentin ist bereits heute als reiner Bestandshalter von

deutschen Immobilien auf die Kernregionen Nordrhein-Westfalen,

Niedersachsen und Hessen fokussiert. Dabei werden renditestarke Objekte mit

hohem Cashflow erworben und weiter optimiert. Eine typische Portfoliogröße

bei Zukäufen liegt dabei zwischen 300 und 1.000 Wohneinheiten. Das

Immobilienportfolio der Peach Property Group AG als Garantin der Anleihe

hat einen Marktwert von 335 Mio. CHF, hiervon entfallen 204 Mio. CHF auf

das Bestandsportfolio.

Das öffentliche Angebot erfolgt über die Zeichnungsfunktionalität der

Deutsche Börse AG. Anleger können die Anleihe ab einem Nennbetrag von 1.000

Euro oder einem Vielfachen davon ab Beginn der Zeichnungsfrist über ihre

Depotbank zeichnen.

Der Wertpapierprospekt wurde von der Finanzaufsichtsbehörde in Luxemburg

(CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier) gebilligt und ist

auf der Website der Gesellschaft unter www.peachproperty.com/anleihe2015

abrufbar.

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer und Dr. Marcel Kucher,

Chief Financial Officer

[phone] | [e-mail]

Medien Deutschland

edicto GmbH, Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns

[phone] | [e-mail]

Über die Peach Property Group (Deutschland) AG

Die Peach Property Group (Deutschland) AG ist eine 100%ige

Tochtergesellschaft der Schweizer Peach Property Group AG. Das Unternehmen

ist ein erfolgreicher Bestandshalter vorrangig von Wohnimmobilien sowie von

ausgewählten Einzelhandels- und Büroobjekten in Deutschland. Diese befinden

sich in mittelgrossen Städten (B- und C-Städte) vorwiegend im Einzugsgebiet

von Ballungsräumen. Der weitere Fokus liegt auf dem Ausbau einer

wertsteigernden Bestandshaltung mit gut rentierlichen Immobilien in

Deutschland. Das Bestandsportfolio der Peach Property Group (Deutschland)

AG hatte per 30. Juni 2015 einen Marktwert von 88 Mio. Euro. Die Peach

Property Group (Deutschland) AG hat im ersten Halbjahr 2015 ein Ergebnis

nach Steuern von rund 7,4 Mio. Euro erzielt nach 0,35 Mio. Euro ein Jahr

zuvor. Das Eigenkapital wurde im Vergleich zum Jahresende 2014 nahezu

verdoppelt und lag per 30. Juni 2015 bei 15,5 Mio. Euro.

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group AG ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit

einem Anlageschwerpunkt in der Schweiz und Deutschland. Zum Portfolio

gehören zunehmend Anlageobjekte zur Verstetigung der Erträge sowie

attraktive Entwicklungsimmobilien im Bereich Wohnen. Die Aktivitäten

umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation über

die Projektierung bis zur Realisierung und Vermarktung. Im Bestandsbereich

fokussiert die Gruppe auf Objekte, bei welchen sich mittels eines aktiven

Asset-Managements attraktive Renditen erzielen lassen - typischerweise in

B-Lagen im Einzugskreis von Ballungsräumen. Im Entwicklungsbereich

konzentriert sich die Gruppe auf aussergewöhnliche Standorte und Objekte

mit gehobener Ausstattung für einen anspruchsvollen Kundenkreis.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den

deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX

Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366).

Weitere Informationen unter www.peachproperty.com

Wichtige Information

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Deutschland, Kanada, Japan

oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen

Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Bekanntmachung genannten

Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit

vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von

1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur

aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser

Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder

an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen

Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet

keine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere

gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und

Japan statt. In den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein

öffentliches Angebot der Wertpapiere.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an (i)

professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen

Fassung (nachfolgend 'Order') fallen und (ii) Personen, die unter Artikel

49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,

Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die 'Relevanten

Personen'). Diese Bekanntmachung ist nur an Relevante Personen gerichtet

und darf nur an diese verteilt werden. Andere Personen dürfen darauf nicht

Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder

Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht

ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten

Personen eingegangen.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren

Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies

nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese

Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst

informieren und diese beachten.

Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten

sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte 'werden',

'erwarten', 'glauben', 'schätzen', 'beabsichtigen', 'anstreben', 'davon

ausgehen' und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen

Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Peach

Property Group und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck.

Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen

Planungen, Schätzungen und Prognosen, die die Peach Property Group und die

mit ihr gemeinsam handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben,

treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die

meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich

der Peach Property Group oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen

liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse

oder Folgen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen

angegebenen oder enthaltenen abweichen können.

Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen sind nur für

Hintergrundzwecke gedacht und nehmen nicht für sich in Anspruch vollständig

oder komplett zu sein. Auf die in dieser Veröffentlichung enthaltenen

Informationen sollte in Bezug auf deren Richtigkeit und die Vollständigkeit

nicht zu welchem Zweck auch immer vertraut werden. Die in dieser

Veröffentlichung enthaltenen Informationen können sich ändern.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.equitystory.com/c/fncls.ssp?u=MARLHVKSRS

Dokumenttitel: Medienmitteilung Peach Property Group Anleihe

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03.11.2015 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG.

www.eqs.com - Medienarchiv unter http://switzerland.eqs.com/de/News

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Peach Property Group AG

Seestrasse 346

8038 Zürich

Schweiz

Telefon: [phone]

Fax: [phone]

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.peachproperty.com

ISIN: CH0118530366

Valorennummer: A1C8PJ

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart; Open Market in

Frankfurt ; SIX

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

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407861 03.11.2015