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Peach Property Group AG : Zeichnungsfrist für Unternehmensanleihe beginnt heute

EQS Group-Ad-hoc: Peach Property Group AG / Schlagwort(e):
Anleiheemission
Peach Property Group AG : Zeichnungsfrist für Unternehmensanleihe
beginnt heute

03.11.2015 / 07:01
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Medienmitteilung

Peach Property Group: Zeichnungsfrist für Unternehmensanleihe beginnt heute

- Öffentliches Angebot von heute, 3. November 9:00 Uhr bis
voraussichtlich 5. November 2015 14:00 Uhr

- Kupon-Spanne von 5,75 bis 6,00 Prozent

- Mindestvolumen von 25 Mio. Euro

- Notierung im Entry Standard ab 11. November 2015 geplant



Zürich/ Köln, 3. November 2015 - Die Zeichnungsfrist der Anleihe 2015/2020
(ISIN DE000A14KGV8) der Peach Property Group (Deutschland) AG, der
deutschen Tochter der Peach Property Group AG, beginnt heute, am 3.
November 2015 um 9:00 Uhr und wird vorbehaltlich einer vorzeitigen
Schließung am 5. November 2015 um 14:00 Uhr enden. Im Rahmen eines
öffentlichen Angebots durch die Peach Property Group (Deutschland) AG in
Deutschland und Luxemburg sowie einer Privatplatzierung bei
institutionellen Investoren soll ein Zielvolumen von rund 50 Mio. Euro
platziert werden. Das Angebot steht unter der Bedingung, dass mindestens 25
Mio. Euro platziert werden. Das endgültige Emissionsvolumen sowie die Höhe
des Kupons der Anleihe werden nach Ende des Angebotszeitraums auf der
Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt. Dabei wird der
Kupon mittels eines Bookbuildingverfahrens ermittelt und in einer Spanne
von 5,75 Prozent bis 6,00 Prozent liegen.

Sole Lead Manager der Privatplatzierung ist die Bankhaus Lampe KG.

Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren, die Rückzahlung zu 100
Prozent des Nennbetrags ist für den 11. November 2020 vorgesehen. Die
Zinsen werden jährlich jeweils am 11. November gezahlt, erstmals am 11.
November 2016.

Peach Property Group AG als Schweizer Muttergesellschaft übernimmt eine
unbedingte und unwiderrufliche Garantie im Umfang von EUR 1.100 je
Schuldverschreibung. Die Garantie ist insgesamt auf einen Betrag von EUR
82.500.000 beschränkt.

Die Anleihe 2015/2020 bietet umfangreiche Schutzrechte für Anleger. Dazu
gehören neben einer Negativverpflichtung und einer
Change-of-Control-Klausel auch eine Zinserhöhung bzw. Kündigungsrechte,