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AURELIUS SE & Co. KGaA - Wandelanleihe vollständig platziert - Preisfestsetzung - Gesamtnennbetrag: EUR166,3 Millionen (deutsch)

AURELIUS SE & Co. KGaA - Wandelanleihe vollständig platziert - Preisfestsetzung - Gesamtnennbetrag: EUR166,3 Millionen

DGAP-News: AURELIUS SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleiheemission

AURELIUS SE & Co. KGaA - Wandelanleihe vollständig platziert -

Preisfestsetzung - Gesamtnennbetrag: EUR166,3 Millionen

24.11.2015 / 19:27

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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER ODER IN DIE

VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, SÜDAFRIKA, NEUSEELAND

ODER JAPAN ODER IRGENDEINE ANDERE JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER

VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT SIND. WEITERE BESCHRÄNKUNGEN FINDEN

ANWENDUNG. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE IM DISCLAIMER AM ENDE

DIESER MITTEILUNG.

AURELIUS SE & Co. KGaA - Wandelanleihe vollständig platziert -

Preisfestsetzung

Gesamtnennbetrag: EUR166,3 Millionen

München, 24. November, 2015 - Die AURELIUS SE & Co. KGaA ("AURELIUS" oder

die "Gesellschaft") gibt die vollständige erfolgreiche Platzierung und

Preisfestsetzung des Angebots ("das Angebot") einer nicht nachrangigen und

unbesicherten Wandelanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von EUR166,3

Millionen, mit einer Laufzeit bis Ende 2020 ("die Anleihe"), wandelbar in

neue und/oder bestehende, auf den Inhaber lautende Stückaktien der

Gesellschaft ohne Nennwert (die "Aktien"), bekannt. Die Anleihe wurde

ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA, Kanada,

Australien, Südafrika, Neuseeland oder Japan, oder irgendeine andere

Jurisdiktion, in der Verkäufe nach geltendem Recht untersagt sind, im Wege

eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens zum Kauf angeboten und

platziert.

Die Gesellschaft beabsichtigt den Emissionserlös zur Finanzierung von

Unternehmenskäufen nach dem AURELIUS Geschäftsmodell, für Aktienrückkäufe

im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms der Gesellschaft sowie für

allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Der AURELIUS Vorstand ist davon überzeugt, dass diese Finanzierung den

erfolgreichen Wachstumskurs nachhaltig unterstützen wird, neue strategische

Akquisitionsmöglichkeiten eröffnet und somit weiteren Wertzuwachs für die

Aktionäre schafft.

Dr. Dirk Markus, Vorstandsvorsitzender kommentierte:

"Wir freuen uns sehr über den Erfolg der Emission. Sie stärkt unseren

Zugang zum Kapitalmarkt und erschließt uns neue Finanzierungsquellen. Wir

konnten die Wandelanleihe in einem herausfordernden Marktumfeld zu

attraktiven Konditionen platzieren. Wir beobachten eine unverändert hohe

Aktivität auf dem Markt für Unternehmenskäufe und erwarten weitere

Transaktionen in den verbleibenden Wochen des Jahres 2015 sowie in 2016."

Das Laufzeitende der Anleihe ist der 1. Dezember 2020 (der

"Fälligkeitstag"). Die Wandelanleihe ist zu 100% des Nennwertes, mit einer

Stückelung von EUR100.000 je Anleihe platziert worden. Der jährlich

zahlbare Kupon liegt bei 1,000%.

Die Anleihe wird in 3,166 Millionen Aktien - dies entspricht 9,994% des

derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft - umtauschbar sein, indem von

dem Recht zur Ausgabe von Wandelanleihen unter Ausschluss der Bezugsrechte

der Aktionäre Gebrauch gemacht wird. Der anfängliche Wandlungspreis in Höhe

von EUR52,5229 wurde mit einer Wandelprämie von 30,0% über dem

Referenzaktienkurs, definiert als volumengewichteter Durchschnittskurs der

AURELIUS Aktie in XETRA-Handel des heutigen Tages, festgesetzt.

Gemäß der Bedingungen können die Anleihen jederzeit (i) am oder nach dem

22. Dezember 2018 durch die Gesellschaft gekündigt werden (inkl.

aufgelaufene, bis dahin unbezahlte Zinsen), falls der Aktienkurs (über

einen bestimmten Zeitraum) 130% des dann anwendbaren Wandlungspreises

überschreitet oder (ii) falls 20% oder weniger des Gesamtnominalwerts der

Anleihe aussteht.

Settlement der Anleihe wird am oder um den 1. Dezember 2015 vollzogen.

Es wird beabsichtigt, die Anleihe in den Börsenhandel im Open Market

(Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen zu lassen.

Im Zusammenhang mit der Transaktion verpflichtet sich die Gesellschaft zu

einer Veräußerungsbeschränkung von drei Monaten in Bezug auf weitere

Eigenkapital und Eigenkapital-gebundene Transaktionen, vorbehaltlich

bestimmter handelsüblicher Ausnahmen.

Berenberg und UBS begleiteten die Platzierung als Joint Bookrunner.

ÜBER AURELIUS

AURELIUS ist seit vielen Jahren international erfolgreich im Markt für

Unternehmensübernahmen und eine der führenden europäischen

Beteiligungsgruppen. Ausgehend von Büros in München, London, Stockholm und

Madrid erwirbt AURELIUS europaweit Unternehmen und Konzernabspaltungen mit

Entwicklungspotenzial. Die Tochterunternehmen werden unter dem Dach von

AURELIUS strategisch langfristig ausgerichtet und weiterentwickelt und

profitieren dabei von der Managementerfahrung und Finanzkraft des

Mutterkonzerns.

Aktuell zählen weltweit 22 Konzernunternehmen mit Standorten in Europa,

Asien, und den USA zum AURELIUS Konzern. Dazu gehören zahlreiche bekannte

Traditionsmarken, Dienstleistungsunternehmen sowie Industrieunternehmen.

Die Akquisition von Unternehmen erfolgt nach strengen

Investitionskriterien, unterliegt aber keinem Branchenfokus. Die Aktie der

AURELIUS SE & Co. KGaA ist im m:access der Börse München gelistet und wird

unter der ISIN DE000A0JK2A8 an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de

KONTAKT

Anke Banaschewski

Investor Relations & Corporate Communications

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Fax [phone] - 55

[e-mail]

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Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada,

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Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden.

Die in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere (einschließlich der

Wandelschuldverschreibungen und den im Zuge der Wandlung zu liefernden

Aktien der Aurelius SE & Co. KGaA) dürfen in den Vereinigten Staaten von

Amerika ohne Registrierung oder ohne Vorliegen einer Ausnahme vom

Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933

in zuletzt geänderter Fassung weder verkauft noch angeboten werden. Die

Aurelius SE & Co. KGaA beabsichtigt nicht, irgendeinen Teil irgendeines

Angebots ihrer Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika zu

registrieren oder ein Angebot ihrer Wertpapiere in den Vereinigten Staaten

von Amerika durchzuführen.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)

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"2010 Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie" meint die Richtlinie

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Aurelius SE & Co. KGaA nach bestem Wissen erstellt wurden.

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Profitabilität, Zielerreichung und Ergebnisse der Aurelius SE & Co. KGaA

oder der Erfolg der Branche wesentlich von den ausdrücklich oder implizit

in dieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden.

In Anbetracht dessen sollten Personen, in deren Besitz diese

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vertrauen. Die Aurelius SE & Co. KGaA übernimmt keine Haftung oder Gewähr

für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird sie nicht an künftige

Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.

Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wandelschuldverschreibungen der

Aurelius SE & Co. KGaA (die "Wandelschuldverschreibungen") konnten

Berenberg und UBS Limited (zusammen die "Joint Bookrunner") und alle mit

ihr verbundenen Unternehmen als Investor auf eigene Rechnung

-Wandelschuldverschreibungen erwerben und in dieser Eigenschaft

-Wandelschuldverschreibungen auf eigene Rechnung halten, kaufen oder

verkaufen. Zusätzlich kann jeder der Joint Bookrunner oder mit ihm

verbundene Unternehmen Finanzierungsgeschäfte und Swaps mit Anlegern

eingehen, in deren Zusammenhang der jeweilige Joint Bookrunner oder mit ihm

verbundene Unternehmen -Wandelschuldverschreibungen erwerben, halten oder

veräußern. Die Joint Bookrunner beabsichtigen nicht, solche Geschäfte oder

Anlagen außer in Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen offen zu legen.

Die Joint Bookrunner handeln im Namen der Aurelius SE & Co. KGaA und

niemand anderem im Zusammenhang mit dem Angebot

von-Wandelschuldverschreibungen und sind anderen Personen gegenüber nicht

verantwortlich. Sie müssen Dritten gegenüber die Maßnahmen zum Schutz von

Kunden des jeweiligen Joint Bookrunners nicht einhalten und diese nicht

hinsichtlich eines etwaigen Angebots von-Wandelschuldverschreibungen

beraten.

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24.11.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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